化工新材料产业周报：2024Q2全球半导体设备出货金额同增4%，台积电预计年实现量产2027CoW-SoW

国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2024 年 09 月 08 日行业研究评级：推荐(维持)研究所：证券分析师：李永磊S0350521080004liyl03@ghzq.com.cn证券分析师：董伯骏S0350521080009dongbj@ghzq.com.cn证券分析师：陈云S0350524070001cheny17@ghzq.com.cn[Table_Title]2024Q2 全球半导体设备出货金额同增 4%，台积电预计 2027 年实现 CoW-SoW 量产——化工新材料产业周报最近一年走势行业相对表现2024/09/06表现1M3M12M基础化工-3.7%-13.9%-26.8%沪深 300-3.3%-10.0%-15.2%相关报告《化工新材料产业周报：台积电通过 296 亿美元资本预算，2024 年我国商业航天规模望超 2.3 万亿元（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，陈云》——2024-08-19《维生素行业动态研究：供应端利好频发，维生素景气度加速上行（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，陈云》——2024-08-11《化工新材料产业周报：SEMI 料 2024 年全球半导体制造产能同增 6%，星舰计划于 7 月底第五次完整试飞（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏》——2024-06-23《化工新材料产业周报：国家集成电路产业投资基金三期成立，欧盟推迟公布是否对中国电动车征税（ 推 荐 ） * 基 础 化 工 * 李 永 磊 ， 董 伯 骏 》 — —2024-06-02《新材料行业周报：英伟达 2024 年一季度业绩远超预期，中国首颗商业红外气象卫星成功发射（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏》——2024-05-27投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板块动态：9 月 5 日，SEMI：美国加州时间 2024 年 9 月 4 日，SEMI 在其发布的《全球半导体设备市场报告》中宣布，2024 年第二季度全球半导体设备出货金额同比增长 4%，达到 268 亿美元，同期环比微幅增长1%。2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态：9 月 5 日，格隆汇：据央视，9 月 4 日，由航天科技集团一院研制的新型火箭长征八号甲运载火箭合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成发射场合练任务，计划今年年底首飞。本次合练于 8月中旬正式开始，9 月 3 日完成合练加注工作，9 月 4 日合练箭下塔，由发射区转回总装测试厂房，合练任务圆满完成。3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分2板块动态：2024 年 9 月 5 日，中国能源网：彭博新能源财经最新的太阳能光伏项目季度报告预测，到 2024 年，全球将新增近 600GW 的装机容量。在其 2024 年第三季度全球光伏市场展望中，将对 2024 年太阳能光伏新增项目的预测修正为达到 592GW。今年年初，彭博新能源财经预测太阳能光伏行业总装机容量乐观预期将达到 655GW，最低可达520GW。最新报告预计，到 2024 年，全球装机容量将达到 592GW，比去年增长 33%。贸易协会 SolarPower Europe 的数据显示，2023年光伏装机量为 447GW，比上一年增长 87%。去年的装机容量继续增长，其中中国增长迅猛，占去年全球光伏装机容量的一半以上，达到 253GW。今年，中国新增太阳能光伏的步伐继续加快，2024年上半年新增装机容量超过 102GW。根据中国国家能源局的数据，这一数字较去年同期增长 30.68%。4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态：9 月 2 日，synbio 深波公众号：上海市经济和信息化委员会、江苏省工业和信息化厅、浙江省经济和信息化厅、安徽省工业和信息化厅联合发布《关于征集 2024 年长三角区域未来产业地方标准项目的通知》。通知提出 2024 年度长三角未来产业标准的申报范围和立项重点包括未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康。通知指出，加快细胞和基因技术、合成生物、生物育种等前沿技术产业化，推动 5G/6G、元宇宙、人工智能等技术赋能新型医疗服务，研发融合数字孪生、脑机交互等先进技术的高端医疗装备和健康用品。5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态：9 月 6 日，生态环境部：为落实《新污染物治理行动方案》，加强新污染物生态环境监测标准顶层设计，积极推动新污染物治理体系和治理能力现代化建设，生态环境部 9 月 5 日印发《新污染物生态环境监测标准体系表（2024 年版）》，供开展新污染物调查监测、监督管理等工作参考。行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分3重点关注公司及盈利预测重点公司股票2024/09/06EPSPE投资代码名称股价20232024E2025E20232024E2025E评级688323.SH 瑞华泰10.13-0.110.210.51-48.2419.86买入300699.SZ光威复材27.081.051.291.6125.7820.9916.82买入688295.SH 中复神鹰16.590.350.400.6046.9641.4827.65买入002643.SZ万润股份8.150.820.590.849.9413.819.70买入300054.SZ鼎龙股份18.940.230.480.6880.6339.3427.99未评级300285.SZ国瓷材料15.090.570.741.0126.6120.3914.94买入300398.SZ飞凯材料10.910.210.570.7051.3419.0115.48未评级600160.SH 巨化股份14.420.350.891.0641.2616.2013.60买入603078.SH 江化微12.140.270.330.4144.4937.3429.61未评级603650.SH 彤程新材26.840.680.870.9839.5930.8527.39买入603806.SH 福斯特14.300.990.861.0814.4116.5613.18未评级300037.SZ新宙邦32.171.351.452.0323.8522.1915.85买入002068.SZ黑猫股份5.61-0.330.480.72-11.697.79买入300481.SZ濮阳惠成13.290.790.901.071