计算机周报：阿里完成三年整改的信号与机遇

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 计算机周报 20240907 阿里完成三年整改的信号与机遇 2024 年 09 月 07 日 ⚫ 市场回顾 本周（9.02-9.06）本周沪深 300 指数下跌 2.71%，中小板指数下跌 2.95%，创业板指数下跌 2.68%，计算机（中信）板块下跌 2.82%。板块个股涨幅前五名分别为：天泽信息、飞天诚信、汇金科技、天源迪科、飞利信；跌幅前五名分别为：龙宇燃油、致远互联、浩云科技、优博讯、兆日科技。 ⚫ 行业要闻 ➢ 中国信通院：首个五星 5G 工厂建设完成。 ➢ 中国信通院：工信部等十一部门联合发文推动新型信息基础设施协调发展。 ⚫ 公司动态 ➢ 天源迪科：9 月 03 日消息，公司拟以自筹资金人民币 3.06049 亿元收购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司 45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威 100%的股权 ➢ 迪普科技：9 月 05 日消息，持股 5%以上股东周顺林计划以集中竞价或大宗交易等深圳证券交易所认可的方式减持公司股份合计不超过 5,000,000 股，即本次拟减持的股份占公司总股本的比例不超过 0.79% ⚫ 本周观点 ➢ 阿里巴巴整改进入新阶段、淘宝预计接入微信支付、支付宝推出 AI 助手“支小宝”，近期以阿里、蚂蚁为代表的互联网厂商迎来密集催化，后续互联网厂商的业务创新、资本开支方面有望持续加速。建议关注与阿里为代表的互联网厂商紧密合作的公司：1）阿里系持股公司，包括朗新科技、千方科技、石基信息、恒生电子、金桥信息等；2）支付行业公司，包括新大陆、新国都、拉卡拉、移卡等；3）互联网厂商资本开支回升的标的，包括浪潮信息、工业富联、紫光股份等。 ⚫ 风险提示 ➢ 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 推荐 维持评级 [Table_Author] 分析师 吕伟 执业证书： S0100521110003 邮箱： lvwei_yj@mszq.com 分析师 丁辰晖 执业证书： S0100522090006 邮箱： dingchenhui@mszq.com 相关研究 1.计算机周报 20240831：计算机行业 2024年中报总结：经济后周期影响显现，科技内需韧性强-2024/08/31 2.计算机周报 20240824：华为助力科技内需为王：自主可控依旧为主线-2024/08/24 3.计算机周报 20240817：谁是中国 AI 算力资源“自如”-2024/08/18 4.计算机周报 20240810：科技内需为王：再次强调自主可控是确定主线-2024/08/10 5.计算机行业事件点评：政策新方向：算力与电力协同-2024/08/06 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 1 本周观点 ................................................................................................................................................................. 3 1.1 阿里巴巴整改进入新阶段，支付宝发布 AI 助手 ......................................................................................................................... 3 1.2 关注阿里系持股，以及互联网大厂合作伙伴 ................................................................................................................................ 5 2 行业新闻 ................................................................................................................................................................. 7 3 公司新闻 ................................................................................................................................................................. 8 4 本周市场回顾........................................................................................................................................................... 9 5 风险提示 .............................................................................................................................................................. 11 附录 ......................................................................................................................................................................... 12 插图目录 .................................................................................................................................................................. 13 表格目录 .................................................................................................................................................................. 13 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 3 1 本周观点 1.1 阿里巴巴整改进入新阶段，支付宝发布 AI 助手