计算机行业华为系列跟踪报告之九：华为和海思全联接大会召开在即，建议关注产业链核心厂商相关投资机会

敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2024 年 8 月 19 日 行业研究 华为和海思全联接大会召开在即，建议关注产业链核心厂商相关投资机会 ——华为系列跟踪报告之九 计算机行业 2024 年 9 月，华为两场大会即将召开值得期待。（1）华为全联接大会 2024 将于 9 月 19-21 日在上海举办，主题为“共赢行业智能化”。大会包含 3 场主题演讲、20+峰会、70+CXO 圆桌、80+分论坛及 120+展区演讲，覆盖 300+热门议题；设有 20,000 ㎡数智化展区，在上海世博展览馆和中心举行。（2）2024海思全联接大会将于 9 月 9 日在深圳开幕，口号为“以创新启未来”。大会旨在构建开放共享产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家及合作伙伴，共探合作机会，共创未来。 海思是华为旗下全资子公司和全球半导体领域领先企业。深圳市海思半导体有限公司，成立于 2004 年，前身为华为集成电路设计中心，是华为全资子公司，总部位于深圳。海思专注于无晶圆厂半导体与器件设计，提供芯片、器件、模组和板级解决方案，涵盖联接、智慧视觉、智慧媒体、显示交互等多个领域。海思在手机终端、移动通信等领域经验丰富，为华为提供高质量芯片和解决方案，包括麒麟、昇腾等知名产品。公司业务遍布全球，设有 12 个办事处和研发中心。2021年荣登《2022 中国半导体企业 100 强》榜首，2022 年荣获中国 IC 设计成就奖。为面向公开市场，海思以其位于上海的分部为基础，于 2018 年 6 月成立上海海思技术有限公司，自此，海思的产品正式在公开市场销售。 华为将持续致力于生态系统的建设与发展，并全面推进智能化之路。1）鸿蒙原生应用生态：华为计划在 2024 年将中国市场上智能手机上最常用的 5000 个应用全面迁移到鸿蒙系统，目前已有 4000 多个应用明确迁移计划。2）鲲鹏生态：华为期望未来推动所有中国应用软件在鲲鹏处理器上运行，目前已有 75%以上应用软件能在鲲鹏处理器上运行。3）昇腾生态：华为致力于发展人工智能，围绕昇腾处理器、CANN 和 MindSpore 构建生态，目标是企业和开发者能基于CANN 和 MindSpore 训练所有大模型并完成推理工作。4）全面智能化：华为规划包括用 AI 以及大模型来增强产品竞争力、把 AI 引入华为内部管理、投资 AI基础研究、积极参与全球 AI 治理等。 昇腾围绕三大方面持续突破并全面升级，加速 AI 创新落地。第一，昇腾 AI 基础软件架构升级，从迁移走向原生，满足大算子/大模型需求，新增 MindSpeed、MindIE 等套件，加速训练、推理和应用开发。第二，昇腾训练和推理解决方案升级，从可用走向好用。MindSpeed 提供分布式并行算法及策略，优化计算、通信和内存，提升训练效率。第三，昇腾 AI 产业生态体系升级，从场景探索走向千行百业。昇腾伙伴计划 APN 已发布，伙伴数量突破 50 家，开发 100 多种推理产品，覆盖多行业场景。 麒麟 9000S 芯片为中国芯片设计和制造里程碑。2023 年 8 月，华为推出 HUAWEI Mate 60 Pro，号称“史上最强大的 Mate 手机”。央视新闻援引 TechInsights报告称，华为 Mate 60 Pro 中使用的麒麟 9000S 芯片采用了“先进的 7nm 芯片技术”。报告认为，这颗芯片代表了中国芯片设计和制造的里程碑。 投资建议：科技行业核心关注华丰科技、意华股份、兴森科技、长川科技、伟测科技、海格通信、华工科技、东睦股份、卓胜微等。其它方向建议关注国产服务器、国产手机、国产汽车产业链、设备/连接/操作系统等产业链的相关公司。 风险分析：华为生态拓展不及预期、美国对华为制裁加剧、行业竞争加剧。 买入（维持） 作者 分析师：刘凯 执业证书编号：S0930517100002 021-52523849 kailiu@ebscn.com 分析师：颜燕妮 执业证书编号：S0930524030004 021-52523656 yanyanni@ebscn.com 分析师：白玥 执业证书编号：S0930524070017 021-52523683 baiyue@ebscn.com 行业与沪深 300 指数对比图 -36%-25%-13%-2%10%08/2311/2302/2405/24计算机行业沪深300 资料来源：Wind 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 计算机行业 目 录 1、 华为全联接大会和海思全联接大会将于 9 月举行 ............................................................... 3 2、 华为海思：全球领先的半导体设计公司 ............................................................................. 4 3、 华为战略：致力于鸿蒙、鲲鹏、昇腾等生态系统建设，推进全面智能化 ............................ 5 4、 昇腾和鲲鹏：加速原生创新，奋进智能时代 ...................................................................... 9 5、 麒麟：华为麒麟 9000S 树立中国芯片设计和制造的里程碑 ................................................ 11 6、 投资建议 ......................................................................................................................... 12 7、 风险分析 ......................................................................................................................... 13 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 证券研究报告 计算机行业 1、 华为全联接大会和海思全联接大会将于9 月举行 华为全联接大会 2024 官宣将于 9 月 19 日-21 日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。本次大会将举办 3 场主题演讲、20+场峰会、70+场 CXO 圆桌会议、80+场分论坛、120+场展区开放式演讲，覆盖 300+个热门话题，拥有超 20000平方米数智化展区，地点位于上海世博展览馆和上海世博中心。 图 1：华为全联接大会 2024 官宣将于 9 月在上海举行 资料来源：华为公众号 2024 海思全联