电力设备行业周报：独立储能加速建设，两部门出台电力设备更新方案

敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告独立储能加速建设，两部门出台电力设备更新方案[Table_IndRank]行业评级：增持报告日期：2024-8-24[Table_Chart]行业指数与沪深 300 走势比较[Table_Author]分析师：张志邦执业证书号：S0010523120004邮箱：zhangzhibang@hazq.com分析师：刘千琳执业证书号：S0010524050002分析师：牛义杰执业证书号：S0010524050005分析师：洪慧执业证书号：S0010524050001[Table_Report]相关报告1、《华安电新周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求》2024-7-282、《华安电新周报：海内外大储预期共振向上，电网信息化稳步推进》2024-7-213、《华安电新周报：储能板块有望开启估值修复，信息化建设加速落地》2024-7-14主要观点：[Table_Summary]储能：独立储能加速建设，关注 PCS 环节。当下时点看，国内大储需求主要驱动力仍为强配政策+竞配机制下的配储比例提升，但随各省容量租赁、辅助服务等收益模式完善，主要建设形式已由自建转向独立储能共享租赁，冗余度提升或带动项目超前建设。关注量增价稳，盈利有支撑的 PCS 环节。电力设备：两部门出台能源领域大规模设备更新方案，关注配网信息化。国家发改委和国家能源局发布设备更新实施，推进输配电设备更新和技术改造，变压器升级替换、配电网超前建设系重点内容，关注配网/信息化。光伏：产业链价格松动，7 月国内光伏新增 21.05GW。本周产业链价格松动，7 月国内光伏新增 21.05GW，同比+12.3%，环比-9.77%。光伏板块进入下行周期的最后阶段，底部区间或提前反应见底预期。电动车：碳酸锂价格小幅上行，建议关注高盈利底公司。本周电池级碳酸锂指数价格小幅上行。但从实际供需来看，碳酸锂过剩格局短期内难以扭转。长期来看，碳酸锂价格仍将持续偏弱运行。目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。风电：1-7 月国内风电新增装机 29.91GW，其中 7 月新增 4.07GW。本周，陆上含塔筒风电机组价格稳定在 1750-2220 元/kw（中值 1870 元/kw）2024 年 1-7 月，国内风电装机 29.91GW，同比+14%，其中 7 月新增装机 4.07GW。我们预计 2024 全年风电装机达 89GW，同比+17%。人形机器人：人形机器人落地应用提速，布局有望进入 T 链的 tier 1 厂商。本周人形机器人指数下跌 4.16%，近期为半年报业绩密集披露期，板块跟随大盘振荡调整，下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的 tier1 厂商以及主业有支撑的关键零部件。新技术：市场准入制度优化，低空经济再迎利好。中央提出多项优化市场环境措施，低空经济作为新业态和新领域有望获更多机遇。广西低空经济产业协会成立，加速南宁至广西的低空经济产业发展。建议优先关注具备低空禀赋地区，先低空基建空管后整机运营。氢能：国家交通部首次将氢能机车纳入准驾铁路机车范围，两部委发文提出健全氢能标准体系。建议重点关注制氢、储运等环节。 风险提示：新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。赵老师e_IndNameRptType]电力设备行业周报[Table_CompanyRptType]行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明2 / 21证券研究报告正文目录1 本周观点：..............................................................................................................................................................................4储能：独立储能加速建设，关注 PCS 环节............................................................................................................................. 4电力设备：能源领域大规模设备更新方案出台，关注配网信息化........................................................................................4人形机器人：人形机器人落地应用提速，布局有望进入 T 链的 TIER 1 厂商.......................................................................5新能源车：碳酸锂价格小幅上行，建议关注高盈利底公司....................................................................................................6新技术：多措并举优化市场环境，低空经济迎新机遇............................................................................................................7光伏：产业链价格松动，7 月国内光伏新增 21.05GW...........................................................................................................7风电：1-7 月国内风电新增装机 29.91GW，其中 7 月新增 4.07GW.................................................................................10氢能：国家交通部首次将氢能机车纳入准驾铁路机车范围，两部委发文提出健全氢能标准体系..................................112 行业概览...............................................................................................................................................................................112.1 产业链价格变化.............................................................................................................................................................