新材料行业周报：Space X计划进行首次私人太空行走，特斯拉上海储能超级工厂建设进度近半

国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2024 年 08 月 26 日行业研究评级：推荐(维持)研究所：证券分析师：李永磊S0350521080004liyl03@ghzq.com.cn证券分析师：董伯骏S0350521080009dongbj@ghzq.com.cn[Table_Title]Space X 计划进行首次私人太空行走，特斯拉上海储能超级工厂建设进度近半——新材料行业周报最近一年走势行业相对表现2024/08/23表现1M3M12M基础化工-4.8%-19.8%-23.7%沪深 300-3.3%-8.6%-10.0%相关报告《化工新材料产业周报：台积电通过 296 亿美元资本预算，2024 年我国商业航天规模望超 2.3 万亿元（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏，陈云》——2024-08-19《基础化工行业周报：甘氨酸、聚合 MDI 价格上涨，宝丰能源、振华股份净利润同比增长（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏》——2024-08-19《石油芳烃行业报告：芳烃有望迎来景气上行周期（ 推 荐 ） * 基 础 化 工 * 董 伯 骏 ， 李 永 磊 》 — —2024-08-16《新材料产业周报：7 月中国集成电路芯片出口额增长 26.77%（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏》——2024-08-11《基础化工行业周报：维生素、TDI 价格上涨，宝丰能源新疆煤制烯烃项目环评公示（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏》——2024-08-11投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板块动态：8 月 20 日，DoNews：TechInsights 最新发布的报告《全球 5G 智能手机厂商市场份额（按地区划分）：2024 年第二季度》按季度报告了从 2018 年-2024 年 Q2 各厂商 5G 智能手机出货量，并进行了地区细分。该报告对所有主要地区进行了预测，包括北美、中美洲和拉丁美洲、西欧、中欧和东欧、亚太地区以及非洲中东地区。报告指出，2024 年 Q2，三星 5G 智能手机市场份额首次超越了自 2020 年第四季度以来一直领跑市场的苹果；三星成功实现了 37%的环比增长，而苹果仅增长 3.7%；5G 智能手机市场规模同比增长 24%；摩托罗拉是增长最快的厂商，同比增长近 200%；领先的地区有亚太地区、北美和西欧；领先国家为中国、美国和韩国。8 月 21 日，环球网：继在美国和日本投资晶圆厂之后，芯片制造巨头台积电 20 日在德国东部德累斯顿“萨克森硅谷”举行首座欧洲芯片工厂奠基仪式。台积电首席执行官魏哲家主持仪式，德国总理朔尔茨、欧盟委员会主席冯德莱恩出席仪式并发表演讲。台积电将持有新工厂 70%股份，合作方德国博世、英飞凌和荷兰芯片制造商恩智浦各持股 10%，新工厂将被称为欧洲半导体制造公司（ESMC）。该项目预计投资超过 100 亿欧元（约合 791 亿元人民币），其中 50 亿欧元将由德国联邦政府承担，旨在推动欧盟半导体供应链安全。该工厂计划于 2027 年底开始生产，预计将创造 2000 个就业岗位。此外，证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分2该工厂生产重点是汽车芯片，旨在满足欧盟对汽车和工业芯片本地化的需求。2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态：8 月 23 日，北京商报：SpaceX 当地时间 8 月 21 日表示，计划在 8月 27 日星期二发射“北极星黎明号”，这是北极星计划三个任务中的第一个，也是人类首次私人太空行走，并将在距离地球 435 英里(700 公里)的高度飞行，这是自美国宇航局(NASA)的“阿波罗计划”以来人类距离地球最远的一次飞行。该任务预计将持续六天，“太空行走“(即舱外活动 EVA)计划在第三天进行。3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态：8 月 22 日，解放日报 ：日前，特斯拉上海储能超级工厂主体已具雏形，正在进行外立面安装、铺设工作。据现场负责人介绍，目前总体建设进度已达 45%左右。特斯拉上海储能超级工厂于今年 5 月正式开工，预计 2025 年第一季度投产。4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态：8 月 21 日，synbio 深波公众号：近日，由 Space X、维珍银河、洛克希德马丁公司、美国国防部实验室和生物技术公司精英组成的先进材料企业 Cambium，宣布了一项合作。Cambium 称，其正在和Checkerspot 公司联合研发和商业化一款生物基泡沫产品，其目标是为国防和商业环境中的高性能应用创造抗冲击、耐高温和阻燃的聚氨酯泡沫产品和复合泡沫系统。5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态：8 月 23 日，工信部：8 月 22 日，工业和信息化部办公厅发布关于暂停钢铁产能置换工作的通知。通知要求，各地区自 2024 年 8 月 23日起，暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按本通知要求，继续公示、公告钢铁产能置换方案的，将视为违规新增钢铁产能，并作为反面典型进行通报。行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分3重点关注公司及盈利预测重点公司股票2024/8/23EPSPE投资代码名称股价2023A2024E2025E2023A2024E2025E评级688323.SH瑞华泰9.75-0.110.210.51-46.4319.12买入300699.SZ光威复材26.271.051.291.6125.0120.3616.32买入688295.SH中复神鹰16.880.350.400.6047.7842.2028.13买入002643.SZ万润股份8.190.820.841.019.989.758.11买入300054.SZ鼎龙股份19.180.230.480.6781.6540.3128.58未评级300285.SZ国瓷材料15.450.570.741.0127.2520.8815.30买入300398.SZ飞凯材料10.610.210.690.8049.9315.3213.25未评级600160.SH巨化股份17.680.351.131.4850.5915.6511.95买入603078.SH江化微12.390.270.330.4145.4038.1130.22未评级603650.SH彤程新材26.370.680.870.9838.9030.3126.91买入603806.SH福斯特13.970.990.991.2114.0814.1311.55未评级300037.SZ新宙邦30.171.351.612.1722.3718.7413.90买入002068.SZ