2023-2024中国游戏企业研发竞争力报告

中国游戏企业研发北京伽马新媒文化传播有限公司竞争力报告目 录中国游戏企业研发能力发展概况中国自研游戏发展概况中国游戏企业研发竞争力分析游戏市场趋势洞察1003162722023-2024中国游戏企业研发竞争力报告中国自研游戏发展概况32023-2024中国游戏企业研发竞争力报告4中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024高质量新品带动市场增长，自研游戏收入涨幅达15.3%中国自研游戏市场发展状况2023年，中国自研游戏市场实际销售收入达2563.8亿元，同比增长15.3%，市场恢复增长的同时也达到了历史最高水平。优秀新品仍是推动市场整体收入增长的主要推动力，相比于2022年，2023年流水TOP100产品中，自研移动游戏新品数量增至18款，同时新品流水占比也从2022年的6.2%增至16.7%。相比于新品数量，自研新品在产品质量上的提升对于市场带动的效果更加显著，2023年共有十款自研新品跻身TOP50，其中《逆水寒》《崩坏：星穹铁道》等头部新品的亮眼表现分别为自研游戏市场带来了数十亿元的市场增量。同时《王者荣耀》《蛋仔派对》等部分往年产品的稳定表现也是支撑市场恢复增长的重要助力。1,643.9 1,895.1 2,401.9 2,558.2 2,223.8 2,563.8 17.6%15.3%26.7%6.5%-13.1%15.3%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0.01000.02000.03000.02018年2019年2020年2021年2022年2023年中国自主研发网络游戏市场实际销售收入增长率（亿元）24.0%22.0%15.0%13.0%18.0%25.2%16.6%12.3%6.2%16.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2019年2020年2021年2022年2023年数量占比流水占比中国游戏市场流水TOP100移动游戏自研新品表现数据来源：伽马数据（CNG）5中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024自研游戏出海收入连续两年下降全球移动游戏市场竞争强度上升2022-2023年自研移动游戏出海流水TOP100榜单同位次收入状况海外市场方面，2023年中国自主研发网络游戏海外市场表现乏力，绝大多数产品流水低于2022年水平，据伽马数据测算，2023年中国自主研发网络游戏海外实际销售收入同比下降5.6%至163.7亿美元，已连续两年出现下降。移动游戏是中国自研游戏出海的主要品类，在全球移动游戏市场回暖的情况下，中国自研游戏海外收入却出现下降。面对快速上升的全球移动游戏市场竞争强度，中国游戏企业亟须提升自身研发实力，保障自身市场竞争力。1617181920211357911 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 992022年2023年注：对产品收入进行对数化处理（流水榜单位次）95.9 115.9 154.5 180.1 173.5 163.7 15.8%21.0%33.3%16.6%-3.7%-5.6%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0.050.0100.0150.0200.02018年2019年2020年2021年2022年2023年中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入增长率中国自研游戏出海收入状况（亿美元）数据来源：伽马数据（CNG）6中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024MMORPG品类市场份额稳健但产品竞争激烈回合制RPG产品盈利能力较强且增长空间显著2023年流水TOP200移动游戏玩法分布（按流水）2023年共有18款自研新品进入移动游戏流水TOP100，有31款自研新品进入移动游戏流水TOP200。从品类流水来看，MMORPG与回合制RPG流水占比增长显著，2023年共有6款自研MMORPG新游登入流水TOP200榜单，品类新品占据5.5%的市场份额；3款自研回合制RPG新游登入流水TOP200榜单，占据了4.6%的市场份额。MMORPG与回合制RPG赛道均较为活跃，产品迭代相对较快，二者的区别在于市场上MMORPG产品数量较多，赛道内竞争会更为激烈。除MMORPG，卡牌类游戏是2023年入榜流水TOP200数量最多的一大品类，但新品综合表现普通， 6款卡牌类新品累计流水占比不足1%。2023年流水TOP200移动游戏玩法分布（按数量）0.0%3.0%6.0%9.0%12.0%15.0%18.0%MOBA射击类MMORPG回合制RPGSLG卡牌类捕鱼类棋牌类其他RPG休闲类ARPG自走棋放置类消除类体育类竞速类塔防类换装类模拟经营类生存类策略类其他非自研新游流水占比自研新游流水占比0.0%3.0%6.0%9.0%12.0%15.0%18.0%MOBA射击类MMORPG回合制RPGSLG卡牌类捕鱼类棋牌类其他RPG休闲类ARPG自走棋放置类消除类体育类竞速类塔防类换装类模拟经营类生存类策略类其他非自研新游数量占比自研新游数量占比数据来源：伽马数据（CNG）7中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024玩法设计与剧情塑造是国产移动游戏主要短板超六成开发者认为拓展玩法品类将提高国产游戏竞争力现阶段玩法设计与剧情塑造仍是是国产移动游戏全球竞争力的主要短板。调研结果显示，69.6%的开发者认为玩法设计是当前国产移动游戏的主要不足之处，60.9%的开发者认为国产游戏在剧情塑造上存在不足。玩法与剧情均是构成游戏的重要因素，玩法更是一款游戏的核心内容，国产游戏研发硬实力仍有待提高。在提高竞争力的策略上，65.2%的开发者认为尝试拓展多元化玩法品类将提高国产移动游戏的全球竞争力，同时56.5%的开发者认为引入AI等新兴技术将提升竞争力。17.4%13.0%30.4%34.8%60.9%69.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%其他美术风格游戏音乐技术水平剧情塑造玩法设计4.3%8.7%34.8%34.8%39.1%39.1%43.5%47.8%56.5%65.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%其他探索产品副玩法提高剧本创作能力引入新的游戏引擎强化自身优势赛道玩法设计探索小游戏等新兴赛道探索玩法融合模式关注并引入海外新兴玩法设计引入AI等新兴技术尝试拓展多元化玩法品类您认为在研发层面，当前阶段，国产移动游戏全球竞争力的不足之处有哪些?（多选题）现阶段，您认为在研发层面采取什么策略可提高国产移动游戏的全球竞争力? （多选题）数据来源：伽马数据（CNG）8中国游戏企业研发竞争力报告2023-2024近七成开发者认为用户付费意愿下降，游戏玩法设计承压创新案例：开发者调研数据显示，69.6%的开发者认为近一年内移动游戏用户的付费意愿下降，47.8%的开发者认为用户在每日登录次数、单次游戏时长等方面的活跃度下降。用户付费意愿与活跃度的下降，则反应出当前部分产品在玩法、运营设计上的不