2025年中国游戏产业趋势及潜力分析报告-伽马数据

导读脉络现状：国内市场、自研出海市场规模双双创下历史新高问题一 | 哪些因素较显著地带动了增长？问题二 | 还有哪些因素增长潜质较明显？重度游戏休闲化【P7】单机/主机【P9】开放世界元素【P8】情绪及陪伴【P10】女性向【P11】怀旧服【P12】多渠道支付【P20】中国原创游戏IP【P16】小程序游戏（出海）【P13】小程序游戏（长线运营）【P14】全球同步发行【P18】营销（精准度、数据分析、中长尾渠道）【P23】PC流量【P21】VR/AR游戏【P19】【P4】中国游戏产业现状分析中国游戏市场发展状况国内市场、自研出海市场规模双双创下历史新高多个细分市场存在发展潜力2024年，中国游戏产品在全球范围内取得较佳表现，国内市场、自研产品出海市场均取得“2024年收入创历史新高”的成绩。值得注意的是，从细分数据及用户反馈来看，市场规模呈现出由多个细分市场共同促进增长的特征。154.50 180.13 173.46 163.66 185.57 33.2516.59-3.70-5.6513.39-10.000.0010.0020.0030.0040.000.0050.00100.00150.00200.002020年2021年2022年2023年2024年（%）（亿美元）中国自主研发游戏海外市场实际销售收入（亿美元）中国自主研发游戏海外市场实际销售收入增长率2308.77 2786.87 2965.13 2658.84 3029.64 3257.83 7.66 20.71 6.40 -10.33 13.95 7.53 -20-100102030400.00500.001,000.001,500.002,000.002,500.003,000.003,500.002019年2020年2021年2022年2023年2024年（%）（亿元）中国游戏市场实际销售收入（亿元）中国游戏市场实际销售收入增长率数据来源：伽马数据（CNG）中国游戏市场发展状况如前所述，市场规模呈现出由多个细分市场共同促进增长的特征。伽马数据认为部分细分市场及其背后成因具备长期潜力，即，这部分因素对2024年的带动仅为潜力的部分体现，而未来还有更大的发展空间。针对这部分因素，本次报告进行分析提炼，部分代表性因素如下：怀旧服重度游戏休闲化PC流量AI线下活动多渠道支付小程序游戏全球市场… …IP游戏95.1%34.1%29.9%带动国内市场增长单机/主机游戏带动国内市场增长带动国内市场增长IP联动差异化创新策略类（含SLG）女性向游戏产业重点领域趋势分析重点趋势领域分析“重度游戏休闲化”存在机遇策略类（含SLG）、放置RPG代表性产品流水超160亿元“重度游戏休闲化”是产业发展机遇，较早挖掘这一机遇的《三国：谋定天下》《无尽冬日》《Last War：Survival》《菇勇者传说》，2024年合计流水超过160亿元。机遇的深层逻辑在于用户“降肝减氪”的游戏需求，从用户反馈来看，分别有22.1%及36.4%的用户因价格高、没时间玩游戏而降低游戏消费；而2024年游戏消费增加的用户中，超50%受付费金额便宜与高性价比的驱动。这意味着降肝减氪对用户游戏行为的影响已愈发深入。值得注意的是，降肝减氪的需求与策略类（含SLG）的传统游戏特征存在冲突，但《三国：谋定天下》等产品依然基于这一需求取得了高流水表现，伽马数据认为，这再次强调了关注用户需求的潜在价值，尤其对于希望切入成熟品类的新游而言，用户需求或更需重点关注。2.4 20.1 17.0 39.1 22.9 0.0 8.1 18.2 72.9 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年流水TOP100中，策略类（含SLG）新游当年流水总额（亿元）4.14%6.02%2023年2024年2024年中国自主研发移动游戏出海收入前100类型收入分布（放置类占比）1.88个百分点“重度游戏休闲化”代表品类——策略类（含SLG）、放置RPG深层成因22.1%36.4%游戏价格较高没有时间玩游戏下列哪些因素是您游戏消费下降的主要因素？54.3%56.7%付费金额便宜高性价比/高福利您会因下列哪些原因而付费？Tips：占比TOP10的类型中，放置类收入占比增加1.88个百分点，是增加最多的类型。数据来源：伽马数据（CNG）重点趋势领域分析开放世界元素仍存空间56.05%的用户希望其与休闲竞技玩法相结合开放世界元素仍然存在布局空间。作为近年进入移动游戏领域的高热度元素，开放世界元素已带动二次元、MMORPG等领域出现显著增长或变化，其潜在价值受到产业认可。但是，更多开放世界游戏上线、更多团队在研此类游戏的现状，叠加开放世界游戏的高投入，增加了开放世界游戏流水潜力的不确定性。伽马数据对此进行研究，从数据来看，开放世界游戏仍存空间。一方面，对开放世界元素感兴趣的用户已大幅升至6成，这一元素已成为用户兴趣的主流；另一方面，开放世界元素仍有较多玩法结合空间，例如56.05%的用户期望的与休闲竞技类玩法结合、42.83%的用户期望的与动作竞技类玩法结合等，均未得到满足，但与此同时，开放世界元素显著带动领域增长的案例仍在产出，“开放世界+换装”的《无限暖暖》便是又一例证。1.37%4.10%10.35%10.81%10.81%10.81%14.90%16.38%16.95%19.34%23.89%24.12%24.69%24.80%25.94%26.39%29.24%29.35%31.85%34.81%36.86%43.80%61.21%都不感兴趣RTS文字割草/无双创作平台跳跃/横版Roguelike/肉鸽魂类/硬核动作经商帕鲁like智能NPC节奏/音乐PVE/打BOSSGVG/团战女性向/恋爱格斗抽卡家园/建造收集解压PVP/竞技场养成开放世界/可探索的大地图您对下列哪些细分游戏玩法感兴趣？• 在换装游戏品类中融入开放世界元素，首创“开放世界+换装”概念《无限暖暖》游戏相关布局：• 游戏上线前全平台预约人数超3000万；首曝PV的哔哩哔哩播放量累计超650万次• 游戏开启预下载即登顶中国内地iOS游戏免费榜，并持续8天（统计截至2024/12/10）• 游戏上线首日位于中国内地iOS游戏畅销榜TOP13，PC端收入超50%游戏部分市场表现：Tips2021年，对开放世界玩法感兴趣的用户占比仅为17.6%数据来源：伽马数据（CNG）0.74%0.74%10.24%14.71%15.46%16.20%18.25%18.81%20.11%23.65%24.21%26.82%27.19%28.12%36.69%42.83%56.05%都不希望其他放置类音舞类格斗类/ACT战棋类回合制RPGSLGARPG换装类MMORPG卡牌类模拟经营类塔防类跑酷类动作竞技类休闲竞技类您希望开放世界与下列哪些主流游戏玩法相结合？重点趋势领域分析《黑神话：悟空》增加单机/主机活跃用户，夯实市场增长基础66.7%受访用户购入额外主机游戏在《黑神话：悟空》的带动下，本年度单机、主机游戏市场出现大幅增长，甚至成为带动2024年国内市场增长的重要成因。伽马数据认为，《黑神