伽马数据：2024年中国游戏产业新质生产力发展报告

中国游戏产业新质生产力发展报告前 言2024年“新质生产力”不仅首次被写入《政府工作报告》，亦是2024年十大工作任务之首。中央经济工作会议指出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。游戏产业作为数字经济的重要组成部分，其发展过程中与人工智能、互联网、云计算等先进技术的融合与应用紧密联系，并借助科技创新实质性推动新质生产力的持续发展。同时，游戏产业本身也需要围绕“新质生产力”进行技术创新、精品研发以及产业价值拓展，进而全面拓宽游戏产业的发展前景。基于相关背景，本报告将围绕中国游戏产业推动“新质生产力”发展的关键路径和重点领域进行深入讨论。同时，报告将通过对相关数据和典型案例的深入分析，清晰呈现当前中国游戏企业在发展新质生产力过程中的探索与实践。什么是新质生产力？优化劳动者、生产工具和生产关系的组合 将科技创新作为核心驱动力在探索游戏产业与新质生产力的关联之前，首先需要理解新质生产力的定义。新质生产力以创新起主导作用，摆脱传统的经济增长方式与生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。从新质生产力的基本内涵来看，加快培育新质生产力要把握好三点，一是打造新型劳动者队伍，支持承载新质生产力的产业发展，助力实现产业转型升级；二是用好新型生产工具，特别是掌握关键核心技术，赋能发展新兴产业；三是塑造适应新质生产力的生产关系，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动和高效配置。随着科技创新水平不断提高，新型工业化加速推进，全要素生产率大幅提升，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业转型升级而催生的先进生产力质态正逐步形成，促进社会生产力实现新的跃升。创新质优先进生产力特点本质关键• 既需要能够创造新质生产力的战略人才，也需要能够熟练掌握新质生产资料的应用型人才。• 新型劳动者需要具备技术能力、学习和适应能力、创新能力以及跨领域的知识与合作能力。• 不断推进产教结合，畅通教育、科技、人才的良性循环，为新型劳动者成长筑牢基础。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。具体而言：• 加强科技创新，特别是原创性、颠覆性科技创新，培育发展新质生产力的新动能。• 围绕发展新质生产力布局产业链，推动数实融合，使更多科技成果转化为现实生产力。• 战略性新兴产业、未来产业，是构建现代化产业体系的关键，是发展新质生产力的主阵地。• 《政府工作报告》提出：大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。开展“人工智能+”行动。• 要以科技创新推动产业创新，必须推广应用新一代信息技术，以人工智能赋能全产业体系。• 人工智能催生和引领新一轮科技革命和产业变革，也将成为加快培育发展新质生产力的重要引擎。特征高科技高效能高质量发展条件技术革命性突破产业深度转型升级生产要素创新性配置基本内涵劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升核心标志全要素生产率大幅提升新型劳动者科技创新新产业新质生产力是游戏产业发展的重要推动力量游戏企业研发投入高• 2023年，中国TOP50上市游戏企业研发投入达479.1亿元，连续多年增长，企业研发承压显著；游戏产业为什么需要发展新质生产力？研发、营销等产业环节面临挑战 超九成从业者认为技术是生产力优化关键中国游戏产业现阶段面临的挑战已愈发显著，产品研发、市场营销、用户数量、游戏出海等多个环节均面临着挑战。游戏产业发展以精品内容为导向，因此在这一背景下，需要对游戏产业的生产力进行优化，提升精品的产出能力进而应对多个层面的挑战，帮助游戏产业从根本上实现可持续发展的目标。而根据从业者的调研来看，技术进步、从业者能力提升、架构优化都将成为游戏产业生产力发展的关键，与此同时，技术、人才等也是新质生产力发展所强调的关键要素。从新质生产力的发展特征来看，对于“高科技”“高效能”“高质量”的追求也是游戏产业发展的重要目标，新质生产力的“创新”特点也是游戏产业现阶段发展所持续强调的。因此，游戏产业发展新质生产力具备高度的必要性。92.59%73.15%63.89%61.11%34.26%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%研发技术的进步从业者专业性的提升管理架构的优化资本投入的增加扶持政策的引导您认为未来游戏产业生产力的进一步优化主要有赖于？注：以上数据来源于针对于游戏从业者的专项调研，样本数量超200名，本报告从业者调研数据均来源于这一口径，不再单独解释。数据来源：伽马数据（CNG）游戏企业营销投入高• 2023年整体营销投入超过600亿元，获客成本高持续压缩企业净利润；游戏产业用户增长难• 目前，游戏用户达6.68亿，但增长困难，已连续多年三年增速低于1%；海外游戏收入增长难• 中国游戏产业海外收入163.66亿美元，但连续两年下降。游戏产业发展挑战游戏产业技术创新对于发展新质生产力的影响八成从业者认为人工智能将推动游戏产业发展调研显示，人工智能、游戏引擎、虚拟现实、网络技术（如云技术）、图形渲染、感知交互（如动作捕捉、脑机接口）六大关键性技术被游戏从业者高度关注，技术突破有望推动产业发展。其中超八成从业者认为人工智能推动作用显著，游戏引擎、虚拟现实等重点技术均由半数以上从业者认可。 而 在从业者的推动下，这些前沿科技将推动游戏产业发展。游戏产业现阶段已成为诸多前沿科技的应用场，产业本身的科技属性持续提升。以人工智能为例，人工智能是引领科技革命和产业变革的战略性技术，也是颠覆性技术和前沿技术创新的主要载体之一。其中，游戏产业与人工智能技术有着深度共生关系，正从理论研究、实质应用等多个维度相互驱动发展，人工智能技术将成为游戏产业发展新质生产力的关键性要素。81.48%70.37%69.44%59.26%55.56%53.70%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%人工智能游戏引擎虚拟现实网络技术图形渲染感知交互您认为下列哪些技术的突破对于游戏产业发展将产生较大的推动作用？数据来源：伽马数据（CNG）理论层面，游戏是人工智能研究的起点和“试验场”。•1948年，图灵就在论文中提到了人工智能研究与游戏的关系。游戏因其规则的明晰性、边界的严格性及过程的博弈性等属性，天然地成为了研究和验证人工智能的重要工具。•上世纪八九十年代开始，人工智能与游戏再次大融合。如今，得益于大规模数据集，电子游戏成为验证和深化人工智能新理论研究的关键平台。•游戏工委《游戏科技能力与科技价值研究报告》显示：2016 年至2023年，人工智能领域50%的发布成果与游戏相关，Open AI、谷歌、Deepmind、Facebook 等多家头部科技企业明确表示使用游戏数据进行AI训练。人工智能与游戏的关联：应用层面，游戏为人工智能提供可控训练环境与海量数据。•游戏是催生很多人工智能技术的土壤，也是人工智能技术的重要展示平台，机器学习历史上诞生过很多基于游戏的知名AI模式，如《星际争霸 2》的AlphaStar、Dota2的 OpenAI Five、《王者荣耀》的绝悟等。•在人工智能技术的加持下，个性化NPC等技术得到发展。日益强大的AI技术及算力支撑也让