2024年中国游戏产业趋势及潜力分析报告-伽马数据

中国游戏产业趋势及潜力分析报告 2024北京伽马新媒文化传播有限公司现状 | 2023年国内市场回暖、出海市场仍下降怎么办？ | 拓展创收场景怎么办？| 延续精品化、找准用户潜力-全球性IP潜力-关注增速更快的地区潜力-跨平台潜力-产业链潜力-文化属性潜力-AIGC潜力-人才潜力-玩法潜力-题材潜力-小游戏潜力-游戏运营潜力-数据分析潜力-游戏营销研发层面延续精品化研发层面找准用户触达层面找准用户潜力-电竞潜力-云技术【P4】预判1 | 国内增速放缓预判2 | 虽然放缓，但仍将增长预判3 | 出海仍存机遇【P8】【P4、P7】【P4、P6】【P18】【P19】【P14-16】【P17】【P23】【P24】【P10】【P11】【P12】【P25】【P26】【P27-29】【P20】【P21】【P13】中国游戏产业现状分析中国游戏市场发展状况市场回暖 销售收入达3029.64亿元，未来仍将增长但速度放缓2023年中国游戏市场实际销售收入达3029.64亿元，同比增长13.95%，已在较大程度上出现回暖。回暖主要受集中上线的高品质新游带动，例如《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》手游本年累计流水均达数十亿元。展望未来，伽马数据认为市场仍将增长，但增速或放缓。这是由于市场规模由付费直接带动，但当前，用户的游戏时长及支付金额均处于较高水平，难以再推动市场实现快速增长。但整体市场仍有上升机会，例如当玩法、题材高度切中用户细分需求时，较多用户愿意提升付费水平，市场也将受此影响而持续扩张。2144.43 2308.77 2786.87 2965.13 2658.84 3029.64 5.32%7.66%20.71%6.40%-10.33%13.95%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.002018年2019年2020年2021年2022年2023年中国游戏市场实际销售收入（亿元）数据来源：伽马数据（CNG）中国游戏市场发展状况IP推动新品流水占比达20% ，高投入已有效作用于新品质量如上所述，高品质新品集中上线是回暖主因，从数据来看，新游占头部产品流水比重升至20%。一方面，新品表现受到IP驱动，例如“合金弹头”IP的《合金弹头：觉醒》、“崩坏”IP的《崩坏：星穹铁道》、“冒险岛”IP的《冒险岛：枫之传说》；另一方面，新品本身具备较高投入，并能有效作用于产品质量，以《星球：重启》为代表，该产品投入已超10亿元，进而推动产品品质提升。知名IP新品代表20%14%2023年2022年流水TOP100移动游戏中新品流水占比游戏名称上线时间涉及IP《杜拉拉升职记》2023年1月12日杜拉拉升职记《三国志・战棋版》2023年3月17日三国志《原始征途》2023年3月24日征途《天龙八部2》2023年4月14日天龙八部《合金弹头：觉醒》2023年4月18日合金弹头《崩坏：星穹铁道》2023年4月26日崩坏《凡人修仙传：人界篇》2023年5月24日凡人修仙传《新石器时代》2023年6月28日石器时代《冒险岛：枫之传说》2023年8月17日冒险岛数据来源：伽马数据（CNG）中国游戏市场发展状况用户中42.9%游戏时长减少、约3成预期付费下降，将影响到产业增速如上所述，伽马数据认为未来市场增速或放缓，主要依据是用户的游戏时长及游戏消费金额增长难度加剧，相关数据调研直观反映了这一状况。而增长难度加剧的部分原因在于，用户潜力的变现已达较高水平，产业在经历了用户数量快速增长、精细化触达用户、精品化转变等迭代后，游戏已从新兴娱乐方式转变为常规娱乐方式，较多核心用户已形成了稳定的游戏节奏和习惯。未来，产业或需习惯市场增速放缓的新常态。13.7%29.6%33.4%23.3%您认为，未来您的游戏付费金额会出现怎样的变化？在游戏上花更多的钱在游戏上花更少的钱花费金额差不多不好说15.2%27.7%34.9%15.8%6.4%近一年，您在游戏上平均花费时间的变动状况是？大幅减少小幅减少基本不变小幅增加大幅增加数据来源：伽马数据（CNG）中国游戏市场发展状况受用户需求带动市场预期乐观，56.6%用户仍会被兴趣驱动增加付费虽然增速或将放缓，但整体市场前景仍乐观。这是由于从影响用户付费的因素来看，从游戏获得乐趣仍然是显著影响其付费表现的关键要素，这意味着，如果能更精准地挖掘到用户的兴趣点，或能在更大程度上激发用户付费意愿。现阶段，已有不少产品在挖掘用户深度需求层面更进一步，并作用于产品创新，而对用户兴趣点的持续挖掘也将成为产业未来发展的关键。0.7%43.4%56.6%60.3%62.5%没有明确原因付费项目的性价比更高了出现了感兴趣的游戏收入、零花钱增加游戏带给我的乐趣增加您为什么认为会在游戏中花更多的钱？1.4%5.8%24.6%30.7%32.4%34.5%37.2%其他没有明确原因没有感兴趣的游戏收入、零花钱减少游戏带给我的乐趣减少目前的付费压力比较大、需要减压付费项目的性价比更低了您为什么认为会在游戏中花更少的钱？精准匹配用户的游戏案例（部分）《完蛋！我被美女包围了！》《蛋仔派对》成绩：上线一周内登顶Steam国区销量榜，全球销量榜前五定位用户：• 偏好“恋爱”“群像”等的用户• 通过不同人设的角色满足各类用户需求定位结果：大学生是用户的重要组成，部分原因在于接触的女性更有限，因而能基于游戏“群像”的特征思考、了解期望的伴侣类型成绩：2023年超60%的时间位于中国iOS游戏畅销榜TOP10定位用户：• 休闲竞技、年轻、潮流、个性化等标签定位结果：• 休闲竞技：以派对、趣味性关卡等实现• 年轻：与蜜雪冰城等多个年轻用户偏好的品牌联动• 潮流：融入盲盒等元素，并内设“潮流度”• 个性化：自定义形象，服饰、配饰、表情等亦可自选数据来源：伽马数据（CNG）中国游戏海外市场状况中国出海收入下降5.65%，准入条件、隐私保护等加剧出海挑战2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达163.66亿美元，出海收入继去年延续下降，其原因主要在于海外地区移动游戏市场整体收缩，进而导致中国游戏收入也随之降低。此外，调查显示出海竞争更激烈，国外增加了对本地游戏产业的扶持力度，对进口产品的监管也会越来越严格，包括准入条件，隐私保护，支付合规等，游戏出海将面临更大挑战。中国游戏出海规模出海难点95.86 115.95 154.50 180.13 173.46 163.66 15.83%20.95%33.25%16.59%-3.70%-5.65%-10.00%10.00%30.00%50.00%0.0050.00100.00150.00200.002018年2019年2020年2021年2022年2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入（亿美元）中国自主研发游戏海外市场实际销售收入增长率数据来源：伽马数据（CNG）3.0%9.1%6.1%3.0%3.0%63.6%48.5%39.4%30.3%27.3%15.2%27.3%30.3%33.3%15.2%24.2%24.2%33.3%48.5%60.6%51.5%54.5%5