电力设备行业周报：储能格局有望改善，苹果拟进军机器人市场

敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告储能格局有望改善，苹果拟进军机器人市场[Table_IndRank]行业评级：增持报告日期：2024-8-17[Table_Chart]行业指数与沪深 300 走势比较[Table_Author]分析师：张志邦执业证书号：S0010523120004邮箱：zhangzhibang@hazq.com分析师：刘千琳执业证书号：S0010524050002分析师：牛义杰执业证书号：S0010524050005分析师：洪慧执业证书号：S0010524050001[Table_Report]相关报告1、《华安电新周报：美国大储延续高增态势，以旧换新有望激发终端需求》2024-7-282、《华安电新周报：海内外大储预期共振向上，电网信息化稳步推进》2024-7-213、《华安电新周报：储能板块有望开启估值修复，信息化建设加速落地》2024-7-14主要观点：[Table_Summary]储能：储能海内外格局有望改善，关注 PCS 环节。①国内：中央层面推动储能价格形成机制建立，云南明确储能调峰辅助市场规则，储能商业模式日益清晰，国内竞争重点或从成本向产品逐步过渡。②海外：欧美等海外市场集中度提升，全球化布局领先的中国 PCS 及系统集成公司有望受益。关注量增价稳，盈利有支撑的 PCS 环节。电力设备：国家及地方共同推动配电网建设，关注配网信息化。国家能源局发布配电网高质量发展行动实施方案，助力配电网高质量发展。江苏加快配电网升级改造，提高分布式光伏接网消纳能力。配网环节为下一阶段电网投资重点，关注配网信息化。光伏：硅料年内二度提价，8 月组件需求暂未上行。本周硅料年底二次提价，再次提振板块情绪，但后续持续性和幅度有限。在硅片和电池片去库过程中，价格走平，但组件侧价格仍下降，主要系库存较高，在 1.8-2 月。阶段性底部信号渐强，当下位置不应悲观，底部区间或提前反应见底预期。电动车：工信部对废旧电池新规公开征求意见，建议关注高盈利底公司。工信部就废旧动力电池新规公开征求意见，电池综合回收利用将进一步规范。本周碳酸锂现货价格继续下探，目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。风电：7 月风电机组累计开标 8.81GW，其中海风项目 0.3GW。下半年海风逐步进入交付旺季，25 年或有抢装，关注海缆、桩基及塔筒环节。人形机器人：苹果拟进军机器人市场，布局有望进入 T 链的 tier 1 厂商。本周人形机器人指数上涨 1.93%，苹果的加入说明参与机器人行业的科技领军企业增加，机器人是 AI 技术的重要应用，下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的 tier1 厂商以及主业有支撑的关键零部件。新技术：多地政府共谋低空发展策略，建议优先关注整机环节。中国各地政府正积极推动低空经济的高质量发展，为这一新兴领域注入强劲动力。整体来看，这些政策和措施优先以低空基建和低空运营场景的高质量发展为主。建议关注浙江、广东、河南、江苏地区相关产业链公司，建议先低空基建空管后整机运营。氢能：吉林省宣布氢能车免高速通行费。本周氢能产业链发展迎来政策利好，吉林省对氢能车辆实行高速公路通行费优惠政策，进一步促进氢能车辆的推广使用。 风险提示：新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。赵老师e_IndNameRptType]电力设备行业周报[Table_CompanyRptType]行业周报敬请参阅末页重要声明及评级说明2 / 22证券研究报告正文目录1 本周观点：..............................................................................................................................................................................4储能：海内外格局有望改善，关注 PCS 环节......................................................................................................................... 4电力设备：国家及地方共同推动配电网建设，关注配网信息化............................................................................................4人形机器人：苹果拟进军机器人市场，布局有望进入 T 链的 TIER 1 厂商...........................................................................5新能源车：工信部对废旧电池新规公开征求意见，建议关注高盈利底公司........................................................................6新技术：多地政府共谋低空发展策略，建议优先关注整机环节............................................................................................7光伏：硅料年内二度提价，供给侧退出项目频出....................................................................................................................8风电：7 月风电机组累计开标 8.81GW，其中海风项目 0.3GW......................................................................................... 10氢能：吉林省宣布氢能车免高速通行费..................................................................................................................................112 行业概览...............................................................................................................................................................................122.1 产业链价格变化........................................................................................................