计算机行业周报：科技内需为王，再次强调自主可控是确定主线

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 计算机周报 20240810 科技内需为王：再次强调自主可控是确定主线 2024 年 08 月 10 日 ⚫ 市场回顾 本周（8.5-8.9）本周沪深 300 指数下跌 1.56%，中小板指数下跌 1.88%，创业板指数下跌 2.6%，计算机（中信）板块下跌 4.79%。板块个股涨幅前五名分别为：凯瑞德、ST 汇金、*ST 博信、*ST 银江、*ST 有树；跌幅前五名分别为：启明信息、威创股份、航天长峰、恒锋信息、天迈科技。 ⚫ 行业要闻 ➢ 中国信通院：发布首批数据中心自智网络基础能力分级测评结果，并向华为技术有限公司、新华三技术有限公司等首批参测企业颁发了检测证书。 ➢ 华为：华为中国政企用户峰会 2024 成功举办。重磅发布华为算力平台服务解决方案，旨在助力用户建好、管好、用好算力平台，充分释放算力价值。 ⚫ 公司动态 ➢ 宇瞳光学：8 月 6 日消息，持股 5%以上的股东、董事长张品光先生持有本公司股份 44,523,921 股，占本公司总股本比例 13.7884%，计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,000,000 股，即不超过公司总股本的0.6194% ➢ 福昕软件：8 月 6 日消息，限制性股票激励计划，公司向激励对象授予限制性 股 票 总 计 171.0147 万 股 ， 占 本 激 励 计 划 草 案 公 告 日 公 司 股 本 总 额9,148.9524 万股的 1.87% ⚫ 本周观点 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过《进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》，以改革助力实现高水平科技自立自强，大力发展以人工智能为代表的新质生产力。在全球科技产业博弈的大趋势下，回顾计算机版块历史，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需】核心的两个方向：国内算力需求与自主可控。当前国内处于 AI 快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位，国内算力建设或是确定主线；同时在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展；工业软件作为中国工业新质生产力的重要引擎，成为自主可控背景下的重要演绎方向。建议重点关注相关领域龙头： 自主可控：寒武纪、中国软件、达梦数据、中国长城、软通动力、纳思达等企业。 国内算力需求：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城等国产 AI 服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产 AI 芯片企业。 ⚫ 风险提示 ➢ 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 推荐 维持评级 [Table_Author] 分析师 吕伟 执业证书： S0100521110003 邮箱： lvwei_yj@mszq.com 分析师 郭新宇 执业证书： S0100518120001 邮箱： guoxinyu@mszq.com 相关研究 1.计算机行业事件点评：政策新方向：算力与电力协同-2024/08/06 2.计算机周报 20240804：科技内需为王向工业软件与汽车基础软硬件演绎-2024/08/04 3.计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场-2024/07/28 4.计算机周报 20240727：科技内需为王，信创风云再起-2024/07/27 5.计算机行业点评：三中全会深改决定中的计算机行业机遇-2024/07/22 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 1 本周观点 .................................................................................................................................................................. 3 1.1 政策高度关注自主可控，央企的“先锋队”作用有望进一步增强 ........................................................................................... 3 1.2 自主可控：需求侧、供给侧重要积极变化推动行业迎来发展新阶段 ....................................................................................... 4 1.3 工业软件：工业转型升级的关键环节，产业长期发展的基础 ................................................................................................... 7 1.4 算力需求：算力基础设施建设不断加速，国产 AI 算力龙头有望崛起 ................................................................................... 10 1.5 投资建议 ............................................................................................................................................................................................. 12 2 行业新闻 ............................................................................................................................................................... 13 3 公司新闻 ............................................................................................................................................................... 14 4 本周市场回顾 ........................................................................................................................................................ 15 5 风险提示 ..................................................................