亚洲—未来已至

2019年8月亚洲——未来已至麦肯锡全球研究院（MGI）创立于1990年，始终致力于深刻理解全球经济的演变。作为麦肯锡公司的商业和经济研究智库，麦肯锡全球研究院旨在为各界领袖提供商业、公共、社会等领域的真知灼见，帮助他们制定管理决策和政策决策。我们的研究融合了经济学和管理学，并整合商业领袖的智慧洞见，形成独特的经济学分析工具。我们运用“从微观到宏观”的方法论，通过剖析微观经济的产业走势，更好地把握影响商业决策和公共政策的宏观力量。麦肯锡全球研究院的深度报告覆盖了20余个国家和30余个行业，目前的研究主要聚焦以下六大主题：生产力和增长，自然资源，劳动力市场，全球金融市场演变，科技创新对经济的影响，城市化。近期的研究报告评估了数字经济、人工智能和自动化对就业的影响，收入差距，生产力难题，消除两性不平等所带来的经济利益，全球竞争新时代，中国创新以及数字技术和金融全球化等问题。麦肯锡全球研究院由以下三位全球资深董事合伙人领导：Jacques Bughin、华强森（Jonathan Woetzel）和James Manyika（兼任麦肯锡全球研究院院长）。研究院全球董事合伙人包括Michael Chui、Susan Lund、Anu Madgavkar、Jan Mischke、Sree Ramaswamy和Jaana Reme。资深研究员包括Mekala Krishnan和成政珉（Jeongmin Seong）。我们的项目团队由研究院全球董事合伙人以及资深研究员领导，囊括了麦肯锡在全球各地分公司的咨询顾问。各个团队依托于麦肯锡公司遍布全球的合伙人网络和行业及管理专家。麦肯锡全球研究院委员会成员来自世界各地，拥有多样化的行业背景，由以下成员组成：Andrés Cadena、Sandrine Devillard、Tarek Elmasry、Katy George、Rajat Gupta、Eric Hazan、Eric Labaye、Acha Leke、Scott Nyquist、Gary Pinkus、Sven Smit、Oliver Tonby和Eckart Windhagen。委员会成员参与研究院的研究，不遗余力地支持研究项目的推进。此外，我们的研究顾问还包括诺贝尔奖得主在内的诸多一流经济学家。麦肯锡全球研究院的研究由麦肯锡全球董事合伙人出资，不接受企业、政府或其他机构的委托。欲了解麦肯锡全球研究院的详细信息并下载报告，请访问www.mckinsey.com/mgi。麦肯锡全球研究院iii麦肯锡全球研究院亚洲——未来已至作者Oliver Tonby，新加坡华强森，上海Wonsik Choi，首尔成政珉，上海王帕蒂，上海目录亚洲正在经历贸易转型 5亚洲企业正在崛起 8亚洲正在塑造全球数字创新的未来 12亚洲消费者是全球经济的中坚力量 152麦肯锡全球研究院亚洲——未来已至亚洲的未来蕴藏着巨大的潜力。西方观察家和媒体多年来一直在谈论亚洲的崛起，如今，全世界都应该关注亚洲的发展，因为未来比预想中来得更快。在过去的30年，亚洲取得了令人瞩目的发展——亚洲的消费水平正在快速上升，并已成功融入全球贸易、资本、人才和创新流。未来几十年，亚洲经济体不仅会参与这些领域的流动，还会决定这些流动的方向。事实上，从互联网、贸易到奢侈品，亚洲在很多领域早已成为中流砥柱。如今的关键议题已不再是亚洲崛起的速度有多快，而是它将起到怎样的领导作用。当然，这个如此广袤的一方世界包含着多种多样的语言、种族和宗教，很难简单概括。1亚洲各国的政府、经济体系和人类发展指标有着各自的特点。一些国家人口呈年轻化，不断增长，而另一些国家则呈老龄化；人均年收入从尼泊尔的 849美元到新加坡的57,714美元不等。这个地区有古代遗迹，也有高速列车；有农耕村庄，也有摩天大楼。这个多元化地区有一个共同点，那就是关键的经济和社会指标都呈向好趋势（见图1）。2000年，亚洲GDP占全球的比重不到1/3（按购买力平价计算），到2040年有望超过50%。到那时，亚洲预计将占世界总消费的40%。亚洲不仅取得了经济进步，在人类发展方面也实现了跨越式进步：居民寿命延长、识字率提高，互联网快速普及。亚洲的崛起不仅使数亿人摆脱了极度贫困，还大幅提高了不同收入水平人群的生活水平。城镇化推动着经济发展，为教育和公共健康服务打开了大门。但贫困和其他发展挑战依然存在。随着人口急剧增长，许多城市难以提供足够的住房、基础设施及其他相关服务。亚洲各个国家和地区需要实现更具包容性和可持续性的经济增长，才能应对不平等和环境问题带来的压力。在近期研究中，麦肯锡全球研究院（MGI）对 71个发展中经济体进行了调查，其中 18个经济体的GDP增长态势持续强劲，表现抢眼。在这18个经济体中，长期表现优异者有7个，全部位于亚洲；近期表现优异者有11个，其中5个位于亚洲。2 最近几十年间，多个亚洲国家和地区已跻身中等收入经济体，甚至发达经济体的行列。这反映出亚洲地区工业化和城市化持续推进，需求不断增长，生产效率提高，企业充满活力。1 联合国和贸发会议将77个国家和地区纳入亚洲和大洋洲地区。我们的研究遵循这种划分方法，但不包括伊朗和联合国“西亚”分组下的国家和地区（包括沙特阿拉伯和中东其余地区），因为这些国家和地区之间，以及它们与东亚、东南亚大多数国家和地区之间的经济联系并不紧密，且存在差异性。另应指出，虽然我们的分析中包含大洋洲和中亚地区，但其中许多国家和地区的可用数据有限。2 《领跑全球：高增长新兴经济体及推动其发展的企业》（“Outperformers: High-growth emerging economies and the companies that propel them”），麦肯锡全球研究院，2018年9月。3亚洲——未来已至亚洲的多个经济和社会指标明显呈向好趋势实际预测北美洲欧洲亚洲世界其他地区1 预测值与2010年美元挂钩。2 不包括北美和西欧，这两个地区识字率接近100%。3 北美数据来自2010年、2013年和2016年，其他年份的数据不可用。资料来源：世界银行; 麦肯锡全球研究院分析消费者：消费额1贸易：年贸易额1经济：GDP（购买力平价）120100305040603050402010152535455010152025303540200020172040200020072017200020172040社会：平均预期寿命，年199720072017社会：识字率，2 15 岁以上识字的个人所占比例405070608090100200720122017社会：贫困率，3 日收入低于1.9美元的人口比例146810241201620092012201760708056575关键指标地区占比关键指标的名义值图1这些趋势表明，世界的重心真正发生了转变。学者帕拉格·康纳（Parag Khanna）提出“亚洲世纪”已经到来，他认为该地区的崛起不是周期性的，而是结构性的。3 亚洲的演变已达到一个新阶段，需要更深入的全球认知；它正在颠覆长期存在于西方，存在于其他新兴经济体，甚至存在于亚洲本身的关于世界经济平衡的假设。本文从四个方面概述亚洲的角色：贸易流和贸易网络、企业生态系统、科技、亚洲消