AI手机行业深度：AI手机时代即将来临 软硬件迎来新一轮创新周期

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1电子AI 手机行业深度领先大市-A(维持)AI 手机时代即将来临 软硬件迎来新一轮创新周期2024 年 7 月 15 日行业研究/行业深度分析电子板块近一年市场表现资料来源：最闻相关报告：【山证电子】AI 供需两旺铸就科技新趋势-2024 年中期策略报告 2024.7.10【山证电子】山西证券电子行业周跟踪：Q3 服务器出货动能增强，H2 晶圆厂产能利用率有望提升 2024.7.8分析师：高宇洋执业登记编码：S0760523050002邮箱：gaoyuyang@sxzq.com投资要点：手机 AI 引领手机市场新一轮创新，AI 赋能大幅改变手机功能。手机市场近年来创新停滞，换机频率下降，市场空间增长缓慢，未来 AI 带来手机应用功能更加丰富，生成式模型及智能助手等功能明显提升使用效率，手机市场有望迎来新一轮换机周期。安卓市场三星、VIVO 等新机发布市场反响热烈，苹果自新款 iPad 起，后续产品陆续搭载 AI 功能，WWDC 升级 iOS系统指明 AI 手机发展方向，下半年苹果新机发布将持续强化手机 AI 化趋势。苹果 WWDC 发布会聚焦 Apple Intelligence，苹果将 AI 充分产品化落地。Apple Intelligence 在市场主流 AI 应用以及手机端 AI 产品基础上，重点强调 AI 带来的产品功能性，总结提炼为 Powerful、Intuitive、Integrated、Personal、Private。通过智能交互提高用户使用效率，结合原生 APP，实现多角度多功能的快速交互与响应，将 AI 作为强大的逻辑推理工具实现产品化。功能化入口 Siri 全面升级，新一代 Siri 可实现更强大的信息理解以及APP 协同交互能力，具体功能例如断续对话、屏幕感知、图片生成、文字处理等。同时引入 openAI，搭载 GPT-4o 最新云端模型，实现端侧+私有云+外部模型接入三重方式共同推理的模式，加速 AI 应用生态的快速形成。安卓品牌发力手机 AI，下半年安卓旗舰将全面 AI 化。根据 CounterpointResearch，24Q1 全球手机市场具备 GenAI 功能的手机市占率提升至 6%，较上季度 1.3%大幅提升，其中三星 Galaxy S24 系列占其中 58%，AI 功能手机渗透率持续提升。预计今年高通、联发科等将继续推出新款手机旗舰芯片，进一步推动安卓市场 AI 化进程。模型侧各厂商均研发自主边缘端模型产品，例如 VIVO 蓝心大模型、OPPO 安第斯大模型等，软硬件协同升级，手机应用 AI 化趋势持续加速。重点公司关注：苹果手机 AI 进程加速，加快手机换机，苹果产业链有望开启新一轮周期，建议关注鹏鼎控股、立讯精密、东山精密、蓝思科技、水晶光电等。风险提示：AI 产业发展进度不及预期；下游消费电子景气度修复不及预期；供应链受贸易摩擦影响不及预期。行业研究/行业深度分析请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明2目录1. AI 手机：边缘 AI 最大的应用载体，重塑手机行业格局............................................................................................ 51.1 边缘 AI：扩大 AI 使用场景，打开 AI 应用市场空间........................................................................................... 51.2 AI 手机：手机智能化的新方向，重塑手机市场格局............................................................................................. 72. AI 手机元年，手机行业迎来创新周期...........................................................................................................................92.1 手机芯片大幅提升 AI 算力，手机 AI 已构建算力基础.........................................................................................92.2 安卓 AI 手机：三星 Galaxy S24 一骑绝尘，众品牌蓄势待发............................................................................ 123. 苹果发力 AI，引领手机产业链新一轮创新................................................................................................................163.1 苹果陆续推出 AI 创新，产品化进程加速.............................................................................................................163.2 苹果自研边缘端模型技术领先，模型能力构建高壁垒....................................................................................... 213.2.1 苹果 AI 模型：前端控制模型 Ferret UI，极致简化用户前端操作..............................................................213.2.2 苹果 AI 模型：边缘多模态模型 MM1，实现手机图文分析能力................................................................223.2.3 苹果 AI 模型：边缘小模型 OpenELM，开源模式赋能平台开发者............................................................233.2.4 苹果 AI 模型：垂类应用模型 MGIE，图片编辑能力显著优于同类产品...................................................244. 重点公司梳理................................................................................................................................................................. 254