电子行业周报：持续关注Q2表现亮眼公司

请务必阅读正文之后的重要声明部分 、 持续关注 Q2 表现亮眼公司 电子 证 券 研 究 报 告 /行 业 周 报 2024 年 7 月 13 日 评级：增持（维持） 分析师：王芳 执业证书编号：S0740521120002 Email：wangfang02@zts.com.cn 分析师：杨旭 执业证书编号：S0740521120001 Email：yangxu01@zts.com.cn 分析师：李雪峰 执业证书编号：S0740522080004 Email：lixf05@zts.com.cn 分析师：游凡 执业证书编号：S0740522120002 Email：youfan@zts.com.cn [Table_Profit] 基本状况 上市公司数 468 行业总市值(百万元) 6,527,590 行业流通市值(百万元) 3,190,152 [Table_QuotePic] 行业-市场走势对比 公司持有该股票比例 [Table_Report] 相关报告 【中泰电子】半导体周跟踪：持续关注 Q2 高增公司 重点公司基本状况 简称 股价 (元) EPS PE PEG （2024E） 评级 2022A 2023A 2024E 2025E 2022A 2023A 2024E 2025E 寒武纪-U 199 -3.1 -2.0 -1.1 -0.3 -64 -98 -188 -617 - NA 工业富联 27 1.0 1.1 1.3 1.5 27 26 22 18 1.4 买入 通富微电 23 0.3 0.1 0.6 0.8 71 209 41 28 0.5 买入 华勤技术 58 3.9 3.7 3.0 3.6 15 16 19 16 -0.8 买入 沪电股份 40 0.7 0.8 1.3 1.6 56 51 32 25 0.9 买入 立讯精密 41 1.3 1.5 1.9 2.4 32 27 21 17 1.1 买入 兆易创新 97 3.1 0.2 1.5 2.4 32 403 65 41 0.8 买入 北方华创 329 4.5 7.4 10.2 13.5 74 45 32 24 1.1 买入 拓荆科技 117 2.9 3.5 3.0 4.1 40 33 40 29 -2.1 买入 备注：股价为 2024 年 7 月 12 日收盘价，已覆盖公司采用我们预测值，其余数据采用 Wind 一致预期 投资要点 ◼ 市场整体回调，半导体指数跌 2.97% 本周（2024/7/8-2024/7/12）市场整体上涨，沪深 300 指数涨 1.20%，上证综指涨 1.47%，深证成指涨 1.82%，创业板指数涨 1.69%，中信电子涨 6.10%，半导体指数涨 6.18%。其中： SoC 板块+10.1%，其中晶晨股份（+19.7%）、瑞芯微（+18.3%）、全志科技（+16.3%）涨 幅靠前；封测板块涨 8.0%，其中蓝箭电子（+19.3%）、晶方科技(+13.0%）、通富微电（+10.4%）涨幅居前；存储板块涨 6.6%，其中东芯股份（+12.6%）、澜起科技（+11.1%）、香 农芯 创（+11.3%）涨幅前三；功率板块涨 6.4%，其中台基股份（+19.4%）、扬杰科技（+14.7%）涨幅居前；材料板块+4.1%，其中天承科技（+13.1%）、江丰电子（+10.9%）、容大感光（+9.9% ）涨幅靠前；代工板块+4.0%。其中中芯国际（A 股，+4.3%）、晶合集成（+3.1%）、华虹公 司（A 股，+2.5%）、芯联集成（+2.3%）、燕东微（+1.5%）；设备板块+3.9%，其中天准科 技（+16.0%）、长川科技（+13.6%）、精测电子（+12.7%）涨幅居前；逻辑 IC 板块+2.8%，其中芯原股份（+19.8%）、澜起科技（+11.1%）、复旦微电（+8.1%）涨幅靠前；模拟 IC 板 块跌 1.9%，其中富满微（+26.9%）、上海贝岭（+16.2%）领涨。 本周北方华创、兆易创新、瑞芯微、晶晨股份、沪电股份、深南电路等公司发布业绩预告 ，二季度业绩表现亮眼，7 月已进入业绩预告发布期，持续重点关注 Q2 业绩高增公司。 AI 依然是 2024 年最强赛道，重点关注 AI 产业链机遇。 ◼ 行业新闻 三星新品发布会全面围绕 AI 7 月 10 日，三星正式发布了包括 Galaxy Z Fold 6、Galaxy Z Flip 6 在内的多款旗舰新品，以及 Galaxy Buds 3 系列和 Galaxy Ring 等产品。和以往不同的是，这次发布会的主角不再是芯片、相机镜头、手机性能。AI 成为了绝对的主角，从折叠屏手机、智能戒指、智能手表到耳机，所有产品都围绕着 AI 展开。 半导体芯片大厂 AMD 发起新并购 当地时间 7 月 10 日，美国半导体芯片大厂超威（AMD）宣布将收购芬兰人工智能（AI） 初创公司 Silo AI，交易价值约为 6.65 亿美元，此次收购预计将于 2024 年下半年完成，不过 仍须获得监管机构批准。Silo AI 是欧洲最大的私人 AI 实验室，业务遍及欧洲和北美，专注 于-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%23-723-1024-124-424-7沪深300电子（中信） 请务必阅读正文之后的重要声明部分 - 2 - 行业周报 端到端 AI 驱动解决方案，帮助客户快速轻松地将 AI 集成到其产品、服务和运营中，客户 包括安联、飞利浦、劳斯莱斯和联合利华。 ◼ 重要公告 北方华创：7 月 11 日，公司发布 2024 年半年度业绩预告，预计 2024 上半年：营业收入1,141,000 万元-1,314,000 万元，比上年同期增长：35.40%-55.93%；归母净利润 257,000万元-296,000 万元，比上年同期增长：42.84%-64.51%，扣非后归母净利润 244,000 万元-281,000 万元，比上年同期增长：51.64%-74.63%。 瑞芯微：7 月 10 日，公司发布 2024 年半年度业绩预告，预计 2024 年半年度实现归属于母 公司所有者的净利润 15,950 万元到 19,500 万元，与上年同期相比，将增加 13,470 万元到 17,020万元，同比增长 543.15%到 686.29%。预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除 非经常性损益的净利润 15,360 万元到 18,900 万元，与上年同期相比，增加 13,860 万元到 17,400万元，同比增长 924.00%到 1,160.00%。 兆易创新：7 月 9 日，公司发布 2024 年半年度业绩预告，经财务部门初步测算，预计 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 51,800 万元左右，与上年同期相比，将增加 18,202万元左右，同比增幅 54.18%左右。预计 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为 47,400 万元左右，与上年同期相比，将增加 19,853 万元左右，同比增 幅72.07%左右。 沪电股份：