2024全球生命科学行业展望：变中求进 韧而有为

2024全球生命科学行业展望变中求进 韧而有为2目录前言价值创造：借助并购、建立合作伙伴关系、达成协作、寻找新的资本来源和调整投资组合等策略实现价值创造探索生成式AI和新兴技术的价值全球药品定价压力上升，影响研发创新积极性加速实现研发活动价值开放趋势的变化：全球化与本地化及其对跨国企业的影响通过个性化体验和共同决策改善患者疗效联系人尾注35 173047597489903前言前言随着曾席卷全球的新冠疫情成为过去，当下生命科学公司纷纷着眼于探究宏观和微观经济的主要驱动因素，以指导其未来发展。尽管具有全球广泛影响的趋势不胜枚举，但在2024年，生命科学公司更为关注颠覆性趋势，包括定价压力上行、美国监管变化、生成式人工智能（GenAI）的加速应用和影响、地缘政治环境，以及一如既往的突破性科学和成果。各大公司正探索生成式AI的发展能够如何影响其运营，并明确优先事项以及如何产生差异化价值。生命科学公司正致力探究先进技术的潜力并积极开展相关合作，以改善患者疗效并优化研发决策。各大公司正在探索生成式AI在降低成本和提高收入方面的更大价值潜力。生成式AI和其他AI技术与数字化转型工具相结合，有望提高生命科学价值链许多领域的整体效率并推动流程创新。一家年均收入为650-750亿美元的十强生物制药公司，如果在5年内持续扩大AI部署，最高可增创50-70亿美元的价值。1 由于大型公司纷纷希望获取技术能力、保留行业人才并提升竞争优势，预计2024年下半年将有更多AI和生成式AI合作项目落地。未来一年，制药公司将调整战略，通过战略并购提升营收，随着通胀有望放缓、利率或将企稳，预计并购和资本市场环境将趋于谨慎但仍具活力。活跃的并购市场也有望抵消生命科学公司因独家专利到期而造成的逾2,000亿美元的收入损失。2 不过，在并购方面，企业仍将期待有关部门对反垄断问题的监管。围绕AI和生成式AI达成的合作也带来了加速实现研发活动价值的新趋势。随着监管形势的不断变化、定价压力的日趋上升以及2024年独家专利的到期，企业将需利用创新力量 ，3 发挥AI和生成式AI的潜力以攻克复杂疾病生物学难题，加速药物发现过程，缩短研究周期，提升临床试验体验，并提高监管审批通过率。领先的生物制药公司已在整个价值链中采纳新的AI/生成式AI技术及其他数据创新技术，同时寻求建立新的合作伙伴关系，与监管机构尽早开展合作，并利用外包策略来节省成本和时间。医药贸易自2023年第三季度开始回暖，4 预计2024年全球医药市场销量将达到近1.2万亿美元。5 新冠疫情期间，贸易和供应链对于医疗用品和疫苗的提产和分销起到至关重要的作用，6 但在过去两年里，全球贸易集中化日趋明显，地缘政治也更加封闭。这意味着主要市场的对外贸易依存度不断降低，7 并试图保护和建设正在崛起的本地市场。因此，跨国企业正在游说政府官员寻找方法，以减轻出口管制所带来的打击。8跨国企业还与各国政府合作，共同解决药品定价和价格问题，随着全球药品定价压力逐渐显现，这些问题仍旧受到各界密切关注。9 尽管欠发达国家几十年来一直在表达对药品价格难以负担的担忧，但当下发达国家出现的相同担忧正将药品“难负担”问题推至全球医疗卫生议程的首位。10 2024年下半年，各国政府实施的药品定价监管和调控措施预计将对部分药品的可负担性和可及性产生更多积极影响。114上述示例揭示了生命科学公司的首要关注事项：改善患者疗效。生命科学公司始终致力于直接或间接地提升患者体验，最终改善患者健康。数据证明了这一点。接受德勤美国调研的生命科学公司高管认为，其所在组织在2024年需要采取的主要行动是“提升患者体验、参与度和信任感”。12 随着个性化护理和治疗支持提升患者体验，生物制药和医疗科技公司正在探寻更多机会，以改善整个患者旅程中的触点。13 这包括前瞻性地预测患者需求。14 随着就医流程日益数字化和个性化，其也将提供更加“直接”和无缝的诊疗体验。一切正朝着有益于患者及其未来愿景的方向发展。本报告将深入探讨多个颠覆性趋势，如生成式AI的影响、肥胖症市场的增长和GLP-1类药物的普及、《通胀削减法案》（IRA）的首个年度影响，以及其他更具演变性质的趋势——如在不确定的地缘政治环境中驾驭全球化的持续复杂性，或推进打造更加个性化的患者体验。由于地缘政治、经济和监管环境仍存在不确定性，生命科学行业或仍需凭借创新合作、提升敏捷性，以践行致力改善患者生活的坚定承诺。1. “Realizing Transformative Value from AI & Generative AI in Life Sciences,” Deloitte, April 2024. 2. Ibid.3. “Unleash AI’s potential: Measuring the return from pharmaceutical innovation – 14th edition,” Deloitte, April 2024. 4. United Nations UNCTAD, “Global Trade Update,” December 2023.5. Statista, “Pharmaceuticals – Worldwide,” accessed 9 April 2024. 6. Kristalina Georgieva, Ngozi Okonjo-Iweala, “World Trade Can Still Drive Prosperity,” International Monetary Fund, June 2023. 7. United Nations UNCTAD, “Global Trade Update,” December 2023.8. Alex Capri, “China decoupling versus de-risking: What’s the difference?” Hinrich Foundation, 12 December 2023. 9. Ibid. 10. “The global battle over high drug prices,” The Economist, 21 May 2019. 11. Deloitte analysis 12. Deloitte analysis13. Jeannie Walters, “Revolutionizing the health insurance customer journey: Building a holistic patient experience,” NICE, 21 June 2023.14. Ibid.2024全球生命科学行业展望 | 价值创造：借助并购、建立合作伙伴关系、达成协作、寻找新的资本来源和调整投资组合等策略实现价值创造52024年行业展望审慎乐观2024年，企业决策可能会继续受经济形势和地缘政治格局的影响。在过去一年里，生命科学和医疗技术领域企业一直积极应对通货膨胀、利率攀升（或将限制资本获取）和经济增长放缓等问题。然而，展望2024年，通胀压力似乎正在缓解，利率走势趋于稳定，如果不进一步下降，经济有望适度增长——从而将营