计算机行业AIGC流量跟踪系列之三-AIGC流量6月解读：国产AIGC产品增速亮眼

行业及产业 行业研究/行业点评 证券研究报告 计算机 2024 年 07 月 11 日 AIGC 流量 6 月解读：国产 AIGC产品增速亮眼 看好 —— AIGC 流量跟踪系列之三 相关研究 《AIGC 流量 2 月报解读：对话助手、AI法律上涨，数字人高景气-AIGC 流量跟踪系列之二》 2024/03/11 《AIGC 流量 11 月新趋势：多模态应用频出-AIGC 流量跟踪系列》 2023/12/11 证券分析师 洪依真 A0230519060003 hongyz@swsresearch.com 刘洋 A0230513050006 liuyang2@swsresearch.com 林起贤 A0230519060002 linqx@swsresearch.com 研究支持 洪依真 A0230519060003 hongyz@swsresearch.com 联系人 洪依真 (8621)23297818× hongyz@swsresearch.com 本期投资提示： ⚫ 我们持续对典型 AIGC 网站月度访问量进行跟踪，目前增至 111 个重要网站，将其细分为通用对话、办公生产、垂类领域、创意工具、陪伴生活等几大类型，从流量增速、细分领域表现、用户时长等方向分析有如下特点： ⚫ 总体来看，从 2023 年 5 月开始统计至 2024 年 6 月，所统计网站中 ChatGPT、CharacterAI 和 Google Gemini 一直是访问量最高的三个网站，ChatGPT 位居第一。 ⚫ 观点 1：各细分品类的总月平均流量情况来看，AI 通用对话仍是流量增长最明显的方向，其中最主要的增长仍来自于 ChatGPT。模型迭代和能力提升仍会推动 AI 产品的使用量上升。AI 通用对话助手目前仍是以 ChatGPT 和 Google Gemini 作为全球访问量最高的两款产品，2024 年 5 月 OpenAI 发布新一代模型 GPT-4o，可以处理文本、音频和图像任意组合作为输入，生成对应输出，并能达到实时语音互动效果，发布后ChatGPT 网站的日活迅速上升，而同时 Google Gemini 的日活则呈现微降趋势。我们认为领军大模型的技术迭代和突破仍是吸引用户使用其产品的重要原因。 ⚫ 观点 2：各品类中都有环比增长较高的产品，包括 AI 搜索、AI 营销、AI 情感陪伴、AI视频生成等。从各类别的环比增速较快产品来看，AI 搜索（360 搜索、腾讯元宝）、AI营销（Describely、KreadoAI）、情感陪伴（哄哄模拟器、Caryn、Talkie）、AI 视频生成（Luma AI）较为突出，其中 360、元宝、KreadoAI、哄哄模拟器和 Talkie 皆为国产 AIGC 产品。 ⚫ 观点 3：AI 情感陪伴依旧是 C 端需求较高类应用。从使用时长榜单来看，用户停留时间最长的前 5 应用中 3 个是 AI 情感陪伴类，其次是写作辅助类。CharacterAI 是较早推出的 AI 情感陪伴产品，推出后核心用户的平均活跃时长约 2 小时/天，所有用户平均活跃时长约 15-30 分钟/天。Yodayo 和 Talkie 虽较晚于 CharaterAI 出现，用户使用时长也逐渐上升。从目前的 AIGC 产品中来看，AI 情感陪伴类产品在 C 端用户中需求较高。 ⚫ 综上，通用对话助手仍是大模型落地应用使用最高的场景，模型的迭代和技术能力的提升仍会推动其使用量上升，对 C 端场景来说，AI 情感陪伴依旧是需求较高的应用类型。我们认为 2024H2 仍有以下重要事件预计对 AI 应用产生催化：1）Meta 开源 Llama3 400B+大模型；2）OpenAI Sora 正式开放使用；3）GPT5 的发布。 ⚫ 推荐标的：1）云和大模型：腾讯控股（互联网传媒）、阿里巴巴（互联网传媒）、科大讯飞、虹软科技、云从科技、万兴科技、大华股份；2）AI 应用：金山办公、福昕软件、新致软件、昆仑万维（互联网传媒）、易点天下（互联网传媒）、焦点科技（互联网传媒）；3）向量数据库：星环科技 ⚫ 风险提示：大模型技术中美仍存在差异，部分技术尚处于早期实验室阶段，存在落地风险；竞争加剧影响利润率风险；AIGC 技术演变过快风险。 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 行业点评 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第2页 共7页 简单金融 成就梦想 我们持续对典型 AIGC 网站月度访问量进行跟踪，目前增至 111 个重要网站，我们将其细分为通用对话、办公生产、垂类领域、创意工具、陪伴生活等几大类型，从流量增速、细分领域表现、用户时长等方向分析有如下特点： 1） 通用对话品类流量继续上涨，主要仍是来自于 ChatGPT 流量增长的推动； 2） 各品类中都有环比增长较高的产品，包括 AI 对话、AI 搜索、AI 营销、AI 情感陪伴、AI 3D 等，多款 AI 国产产品。 3） 时长榜来看 AI 情感陪伴依旧是用户停留时长最高的应用； 总体来看，从 2023 年 5 月开始统计至 2024 年 6 月，所统计网站中 ChatGPT、CharacterAI 和 Google Gemini 一直是访问量最高的三个网站，ChatGPT 位居第一。 观点 1：各细分品类的总月平均流量情况来看，AI 通用对话仍是流量增长最明显的方向，其中最主要的增长仍来自于 ChatGPT。 图 1：各品类总月平均流量（单位：百万） 资料来源：similarweb，申万宏源研究 表 1：AI 对话类网站 2024 年 5-6 月平均流量变化 网站 5 月平均流量 6 月平均流量 增量 国内 yiyan.baidu.com 574636.30 554933.62 -19702.67878 xinghuo.xfyun.cn 89454.41 90732.09 1277.675387 tongyi.aliyun.com 258722.22 269264.10 10541.88034 qianwen.aliyun.com 471.07 839.51 368.4377844 chat.sensetime.com 4804.85 4916.95 112.1050856 chatglm.cn 132084.18 121452.56 -10631.62443 minimaxi.com 2981.43 2700.47 -280.9599631 baichuanai.com 16509.13 12922.56 -3586.56572 kimi.moonshot.cn 726239.09 758761.40 32522.31027 metaso.cn 437388.73 339742.00 -97646.72943 yuewen.cn 5378.85 2701.78 -2677.070079 0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00