汽车智能化系列专题之决策篇(5)：各地政策利好智驾，Robotaxi加速商业化落地

请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2024年07月11日汽车智能化系列专题之决策篇（5）：各地政策利好智驾，Robotaxi加速商业化落地行业研究 · 行业专题 投资评级：优于大市（维持）证券研究报告 | 证券分析师：熊莉021-61761067xiongli1@guosen.com.cnS0980519030002请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容摘要Ø 各地政策出台加速智驾落地。智驾行业是各国国家级战略发展方向，同时智驾行业的发展可以在社会、产业层面带来多维度的提升，智驾行业高速发展已然成为必然趋势。日前，北京拟支持自动驾驶汽车用于跑网约车、汽车租赁等城市出行服务；上海日前在2024世界人工智能大会上，发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可；国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场——长三角（盐城）智能网联汽车试验场将正式运行；20个开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市(联合体)确定。密集的政策出台预计将加快L3/L4级智能驾驶技术的实施步伐，为国内厂商提供了转型升级的宝贵机遇。Ø 特斯拉RoboTaxi引领智驾发展。特斯拉将于2024年8月8日正式推出RoboTaxi，计划通过自动驾驶技术将私人特斯拉车辆转变为共享出行服务的概念落地。RoboTaxi不再需要传统驾驶员控制元件，如方向盘和踏板，车辆将完全依赖完全使用特斯拉的完全自动驾驶（FSD）软件，将采用无方向盘或踏板的设计，基于Autopilot自动驾驶系统，结合视觉、雷达和超声波等多种传感技术，构建了详尽的周边环境模型，确保了车辆在各种路况下的自动驾驶决策准确及时。在此基础上，特斯拉还研发了FSD全自动驾驶套件，赋予车辆处理复杂交通情境的能力。特斯拉的Robotaxi项目再次领先同行，，改变了人们的出行方式，并为车主创造新的收入来源，颠覆传统出租车行业，引领自动驾驶新时代。Ø “萝卜快跑”智能出行前景看好。萝卜快跑在北京亦庄、武汉等地开展全无人自动驾驶示范应用，自动驾驶正在向城市核心区域、场景拓展。百度Apollo ADFM基于大模型技术重构自动驾驶，可以兼顾技术的安全性和泛化性，做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。百度萝卜快跑已经攻克了武汉的复杂道路场景，实现了武汉城市全域、全时空场景覆盖，为近半数的武汉市民提供便捷的无人化出行服务。近期，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单，武汉市民对乘坐全无人驾驶车出行服务满意度，普遍较高，无人自动驾驶出租车业务市场接受度增强。Ø 建议关注：中科创达、经纬恒润、四维图新、千方科技、万集科技Ø 风险提示：技术研发不及预期、市场需求不及预期、政策不及预期。请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容各地政策出台加速智驾落地01特斯拉RoboTaxi引领智驾发展02“萝卜快跑”商业化落地03国内汽车制造商无人驾驶进展04目录投资建议与风险提示05请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容1.1 北京：拟支持自动驾驶汽车用于跑网约车、汽车租赁等城市出行服务u 北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。将通过立法重点解决特定区域自动驾驶汽车创新活动面临的主要问题，在坚守安全底线的基础上，为 L3 级及以上自动驾驶汽车市场主体提供清晰、透明、可预期的制度规范。•北京拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。目前，北京高级别自动驾驶示范区累计为 31 家测试车企发放了道路测试的牌照，自动驾驶测试的里程超过 2800 万公里。•北京拟支持自动驾驶汽车用于除危险货物运输外的道路货物运输，摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等城市运行保障，以及国家和北京市支持开展的其他应用场景。u 密集的政策出台预计将加快L3/L4级智能驾驶技术的实施步伐。面对智能驾驶对底盘反应速度和灵敏度的严格要求，传统设计已显不足。这为国内厂商提供了转型升级的宝贵机遇，通过技术革新和成本效益优势，有望在高级别智能驾驶市场的落地中获得竞争优势，进而扩大其市场份额。2017.4《汽车产业中长期发展规划》到 2025 年，汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶新车装配率达80%。其中部分自动驾驶、有条件自动驾驶级新车装配率达 25%，高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场。2022.1《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》促进道路自动驾驶技术研发与应用，突破融合感知、车路信息交互、高精度时空服务、智能计算平台、感知—决策—控制功能在线进化等技术2023.3《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023 版）》到 2025 年初步构建能支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系。先行制定急用先行的 10 项以上智能汽车基础地图重点标准，涵盖技术要求和规范，解决智能汽车基础地图深度应用的迫切需求2023.7《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》到 2025 年形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系，修订 100 项以上智能网联汽车相关标准。2024.1《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》建立城市级服务管理平台，建设边缘云、区域云两级云控基础平台，向车辆提供融合感知、协同决策规划。探索高精度地图安全应用，构建地理信息安全防控技术体系。表1：国内智能驾驶政策资料来源：《汽车产业中长期发展规划》、《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》、《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023 版）》、国信证券研究所整理请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容1.2 上海：发放首批无人驾驶智能网联汽车示范应用许可资料来源：财联社、国信证券研究所整理u 上海日前在2024世界人工智能大会上，发放了首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，即俗称的“完全无人载人车牌照”，有效期为2024年7月4日至2025年1月4日。•赛可智能科技(上海)、百度智行科技(上海)、上海裹动科技(AutoX)及小马易行科技(上海)成为首批获得示范应用许可的企业，这些企业可在浦东部分路段实现全无人载人的车辆应用，市民可通过相应软件预约乘坐这些无人车。•截至2023年底，上海已经累计向32家车企颁发774块自动驾驶测试或示范牌照，并且实现912平方公里的自动驾驶开放测试总面积。图2：上海市自动驾驶示范应用：金桥经济区至临港新片区的智能网联路线图图1：无人驾驶智能网联汽车示范测试区域请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容1.3 江苏：中国首个大型封闭式智能网联汽车试验场将于7月16日运行u 7月16日，国内首个大型封闭式智能网联汽车试验场——长三角（盐城）智能网联汽车试验场将正式运行。该汽车试验场将能够覆盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试的全部场景要求•长三角（盐城）智能网联汽车试验场拥有多个世界首创。其中，智能网联隧道是全球第一个、也是唯一一个在封闭汽车试验场内建设的真实隧道场景，隧道全长840米，双向四车道，深达地下13米，暗埋段呈S型弯，长度达350米，并设有地下分流及地下合流匝道，可满足智能网联汽车在真实隧道场景下的全部