长三角经济新观察(六月)：经济稳步前行，协同与创新驱动集成电路产业崛起

请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 [Table_Title] 相关研究 [Table_ReportInfo] 《经济开局稳中有进 航空航天呈现活力和创新力——长三角经济新观察（四月下）》2024.5.1 《储能布局与消费需求增长引领区域发展新趋势——长三角经济新观察（五月上）》2024.5.17 《经济稳中有进，医疗设备更新与楼市松绑并行——长三角经济新观察（五月下）》2024.5.31 分析师：李明亮 Tel: (021)23185835 Email: lml@haitong.com 证书： S0850511010039 联系人：何韫露 Tel: (021)23185849 Email: hyl15943@haitong.com [Table_AuthorInfo] 经济稳步前行，协同与创新驱动集成电路产业崛起——长三角经济新观察（六月） [Table_Summary] 投资要点： 本报告《经济稳步前行，协同与创新驱动集成电路产业崛起——长三角经济新观察（六月）》是海通证券政策研究团队推出的“区域经济半月报”系列报告的第八篇，深入分析了 2024 年 5 月 30 日至 6 月 29 日长三角地区的经济、产业动态、一体化进展、资本市场动态。报告指出，2024 年 5 月长三角经济运行平稳向好，集成电路产业龙头聚集、协同发展。  2024 年 5 月份长三角经济平稳向好。5 月上海 CPI 同比持平，江苏 CPI 同比上涨 0.6%，涨幅与 4 月持平，安徽和浙江 CPI 同比涨幅分别由 0.3%、0.4%上升至 0.5%、0.5%。江浙皖工业出厂价格边际改善。长三角消费市场平稳，皖苏浙消费需求继续释放，1-5 月消费品零售总额同比增长 5%、5.5%、5.3%，升级类消费增速较快。长三角外贸呈增长态势，安徽和江苏进出口规模创历史同期新高，皖苏浙对共建“一带一路”相关国家进出口提速。长三角高技术制造业成为增长亮点。  长三角是国内最主要的集成电路开发和生产基地，龙头企业集聚，已形成协同发展态势。2023 年长三角集成电路产量为 1641.3 亿块，同比增长 8.6%，占全国比重约 47%。从集成电路“核心三业”（设计、制造、封测）的销售收入来看，长三角占全国的 62.8%，上海、浙江、江苏和安徽分别占全国的22.5%、9.8%、26.4%、4.1%。上海产业链完整，江苏封测业全国第一，浙江以设计为主，安徽具备整机优势。上海、浙江、江苏集成电路主要收入来源分别是设计、材料和设计、封测环节，其中上海设计环节销售收入占全国的 26.2%，江苏封测环节销售收入占全国比重高达 56.8%。2023 年在集成电路制造和封测领域，长三角上市公司主营业务收入分别占全国的 84.4%和82%。截至 2024 年 6 月 26 日，全国在集成电路材料、设备、设计、制造、封测领域分别有 20、18、79、7、13 家上市公司，其中长三角分别有 10、8、44、6、9 家。  长三角一体化实现新突破。长三角区域协同创新不断强化。2011 年至 2023年，长三角区域协同指数不断增长，以 2011 年的 100 分为基期，2023 年协同指数已达 267.57 分。创新人才方面，长三角人才总量不断增长，人才结构持续优化。创新成果方面，长三角区域技术合同成交额增长率位居第一位，技术转移前沿化。科研合作方面，长三角合作不断紧密，联合攻关、跨区域投资加速。长三角发展在监管协作和便利化方面取得显著进展，长三角三省一市市场监管局签署《长三角市场监管服务建设全国统一大市场先行区战略合作协议》。  证监会发布“科创板 8 条”。6 月 19 日证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，从投资端、融资端、交易端和市场监管角度针对提升对新质生产力包容性、高价超募、活跃并购重组市场、加强上市公司监管等问题作出了相应安排。  长三角资本市场活跃度高。2024 年 5 月长三角 VC/PE 投资金额占全国比例为 39%，投资事件数量占比接近全国的 50%。江苏投资事件数全国第一，上海投资金额全国第二。2024 年 5 月长三角募集基金数占全国比例为 48.6%，浙江和江苏分别排全国第一和第二。募集金额方面安徽和江苏以 123.7 亿元和 76.5 亿元位列全国第二和第三。  风险提示：政策和资本市场存在不确定性。 [Table_MainInfo] 政策研究 证券研究报告 政策半月报告 2024 年 7 月 3 日 政策研究 政策半月报告 2 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明 目 录 1. 长三角经济数据 ................................................................................................ 5 2. 长三角产业发展 ................................................................................................ 7 2.1 长三角是我国集成电路主要聚集区 .................................................................. 7 2.2 长三角集成电路协同发展............................................................................... 10 3. 长三角一体化动态 ........................................................................................... 11 3.1 长三角区域协同创新不断强化 ....................................................................... 11 3.2 长三角监管协作取得新进展 ........................................................................... 12 4. 长三角资本市场动态 ....................................................................................... 12 4.1 证监会发布“科创板 8 条”................................................................................ 12 4.2 长三角股权投资较为活跃...........................................