2024年中国跨境进口消费趋势白皮书

2024中国跨境进口消费趋势白皮书2024.06PART1全球宏观趋势观察CONTENTS目录PART2中国跨境进口行业趋势观察PART3中国跨境进口消费趋势观察PART4结语根据IMF预估，2024年全球GDP增速放缓至3.2%，全球化贸易有望成为未来的主要增长点美国+2.7%加拿大+1.2%巴西+2.2%中国+4.6%日本+0.9%印度+6.8%法国+0.7%意大利+0.7%德国+0.2%新加坡+2.1%印度尼西亚+5.0%阿联酋+3.5%俄罗斯+3.2%韩国+2.3%澳大利亚+1.5%+0%+8%+3.2%-6%20192023VSVSVSVS1,6442702212,2792,0193693402,760全球主要地区对外出口变化▼2024年全球GDP增速预估▼●出口额，十亿美元美国澳大利亚巴西欧盟英国+0.5%信息来源：IMF信息整理03韩国1,069亿 +12%日本992亿 -4%美国979亿 +51%澳大利亚920亿 +32%俄罗斯848亿 +186%马来西亚620亿 +67%巴西613亿 +54%瑞士556亿 +712%德国556亿 +4%印尼387亿 +95%沙特331亿 +128%加拿大317亿 +181%泰国270亿 -8%阿联酋260亿 +167%伊拉克236亿 +199%智利235亿 +53%南非220亿 +129%法国219亿 +43%新加坡194亿 +14%越南592亿 +53%中国对世界各国进口额增长率▼单位：人民币“元”期间：2024年3月对比2020年4月信息来源：中华人民共和国海关总署中国经济增速稳中向好，对世界各国进口需求持续攀升04PART1全球宏观趋势观察CONTENTS目录PART2中国跨境进口行业趋势观察PART3中国跨境进口消费趋势观察PART4结语●个人代购方兴未艾●代购贸易商B2B模式起步●B2C跨境电商平台整合●跨境生态圈形成萌芽探索期快速扩张期模式调整期升级发展期1990~2000年2000~2015年2015~2020年2020年~特点参与方主要品类消费者类型基于对代购者的信任，物流时效较长，一般是海外直邮或代购者带回国内外的个人和买手直接接触购买海外商品以高单价的化妆品、护肤品、奢侈品、首饰、手表为主有出国旅游、海外留学经验，并对海外文化有一定的兴趣人群消费者在海外网站或国内垂类网站直购商品，供应链效率逐步提升专注于特定品类的代购公司箱包、3C、奢侈品；事件影响国人提高对海外奶粉的信任对国际品牌有一定认可度，或希望通过购买国外的特色商品彰显个性消费者通过跨境电商平台购买海外商品，以获得质量和价格保证跨境电商平台崛起，提供简单易用的跨境购物模式，直接触达终端消费者多样化的商品品类，满足不同消费者的购物需求沿海及华东、华南一带倾向于购买国外的高质量商品消费者购买全球商品门槛大幅度下降跨境电商平台加速整合集中；品牌方通过跨境电商直接参与跨境贸易，跨境生态圈形成跨境商品基本盘已形成，更多地区限定品类或商品，使用跨境平台引入中国对海外品牌有信任度或受社交圈影响而产生购买欲的大众人群消费者规模受限于网络技术和全球化程度，代购活动还相对有限，尚未形成规模约百万级，随着互联网普及，代购成为新兴的商业模式约千万级，线上网站、社交媒体及物流技术进步，提升购物便利性大于2亿，消费者购物行为更加多元和个性化，且本地化需求渐受关注中国跨境进口行业已经迈入了第四个发展阶段，政策、基建、商品、用户等多方面基础已完备，更多玩家深度参与，形成了完整的跨境生态体系，进入行业的升级发展期信息来源：公开信息汇总，NIQ绘制06■中国跨境进口电商规模持续增长，中国消费者逐步形成跨境商品购买习惯中国跨境进口电商用户人数（亿人）▼3X●需求不断扩张：城市消费者对悦己消费的追求，满足个人偏好和追求个性化、优质精致的生活方式，趋势持续至今；同时，下沉市场持续增长，县域农村市场的进口消费热度持续上涨●供给持续丰富：品质消费需求提升，消费者对进口商品的品质有较高期待，更多海外商品通过跨境电商渠道进入中国市场中国跨境进口电商规模（亿元）▼■ 中国跨境进口电商使用人数以近两成的增速逐年攀升，七年间人数呈现3倍增长●政策持续支持：正面清单持续扩大、管理机制持续完善，确定性向好的政策利好跨境电商相关企业经营●跨境基建提升：基础建设完善、跨境电商时效提升，进口商品购物需求由出境购物逐步转变为国内采购2023年5483亿元2018年4441亿元随着近些年的高频次使用，消费者对于跨境电商平台的信任度逐渐提高中国跨境进口电商规模持续增长，使用人数逐年攀升，主要受到政策利好、基建完善、供给丰富、需求扩张四方面影响，消费者对于平台的信任逐渐提高数据来源：海关总署；NIQ分析070.660.891.251.41.551.681.882017201820192020202120222023政策扶持《关于发布2023年支持跨境电子商务发展项目申报指南的通知》2023.08北京市商务局跨境电商平台建设支持，依据审定实际投资给不超过50%的资金支持。跨境电商仓储设施建设支持，依据审定实际投资给不超过50%的资金支持。企业拓展跨境电商业务支持，对于达到一定业绩增长的企业给每单不超过0.5元的支持等政策扶持《2023年促进跨境贸易便利化专项行动》2023.04海关总署等6部门深化“智慧口岸”建设、优化跨境电商监管模式、提升通关物流链供应链安全畅通水平放宽限制《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》2022.06中国人民银行进一步发挥跨境人民币结算业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用，支持外贸新业态发展放宽限制《关于调整跨境电子商务零售进口商品清单的公告》2022.01财政部等8部门清单中增加滑雪用具、家用洗碟机等29项近年来消费需求旺盛的商品。提出扩大跨境电商进口税款的电子支付应用范围，提高支付效率发展规划《“十四五”电子商务发展规划》2021.10商务部等3部门倡导开放共赢，支持跨境电商和海外仓的发展政策扶持《关于全面推广跨境电子商务零售进口退货中心仓模式的公告》2021.09海关总署全面推广“跨境电子商务零售进口退货中心仓模式”，解决行业退货痛点发展规划《“十四五”商务发展规划》2021.06商务部开展“十百千万"专项行动，到2025年，使跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%放宽限制《关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知》2018.11财政部等3部门将跨境电子商务零售进口商品的单次交易限值由人民币2,000元提高至5,000元，年度交易限值由人民币20,000元提高至26,000元政策文件政策类型政策文件发布时间发布单位政策内容政策利好：近年来中国跨境电商持续受政策利好影响，如商品正面清单丰富，解决退货等行业痛点，促进跨境电商快速发展数据来源：海关总署；NIQ分析08171个保税仓布局基础建设完善▼建设保税仓以强化国际供应链协同，形成品牌与海内外物流协同的发展格局实现从仓储、运输、清关到最终履约的速度优化。以京东国际为例，在全国主要重点城市已实现当日达或次日达，全国平均履约时效提升至48小时以内。201420182023进口物流时效大幅度缩短▼~9天 ~9天~6天~4天~5天~2.5天传统模式保