2024年光伏行业供应链数字化建设白皮书-大东时代-微优微

2024 年光伏行业供应链数字化建设白皮书二零二四年五月撰写单位当前，光伏行业作为清洁能源的重要组成部分，正面临着前所未有的发展机遇和挑战。随着全球对于可持续发展和绿色能源的日益重视，光伏产业的发展潜力巨大，但同时也面临着产能过剩、供应链管理复杂化、成本控制、效率提升等多方面的挑战。在这样的背景下，供应链数字化建设成为推动光伏行业发展的重要手段之一。大东时代智库（TD）是一家专注于能源与数字变革的研究咨询机构。作为数字化领域的深耕者，大东时代智库（TD）在 2024 年年初对国内 29 家主要光伏行业的供应链数字化建设情况进行调研，为编撰本书打下良好的基础。大东时代智库（TD）编撰本书的目的，在于深入探讨光伏行业供应链数字化建设的现状、面临的挑战、可尝试的解决方案以及未来的发展趋势，希望以此为行业提供一定的参考价值，帮助企业在激烈的市场竞争中获得优势，实现可持续发展。前言CONTENTS目录 第一章 光伏行业概况 ..................................................................................P1一、需求端：新增装机量显著增长，增速或放缓二、技术端：技术显著突破，经济性提高三、供给端：产能过剩，价格下降，库存水平较高第二章 光伏行业供应链数字化建设情况..........................................................P5一、光伏行业供应链数字化建设历程二、光伏企业供应链数字化建设现状三、当前光伏企业供应链数字化需求第三章 光伏行业供应链数字化建设难点........................................................P15一、物料编码问题二、MRP"跑不通"三、系统集成、流程梳理难度较大第四章 光伏供应链数字化建设趋势预测........................................................P21调研企业样本如下说明：含垂直一体化企业光伏行业概况012024 年光伏行业供应链数字化建设白皮书1随着全球对可再生能源需求的增加以及环境保护意识的提高，各国政府相继出台支持政策，光伏行业于 21 世纪以来迎来快速成长期。光伏行业是技术密集型和资金密集型双密集型的行业，技术创新带来降本增效。近年，光伏市场规模不断扩大，产业链不断完善和优化。中国光伏企业在装机容量和产量、技术创新和产业升级、政策支持和市场发展、产业链完整性等方面均展现出领先全球的特征。目前，光伏行业出现增速放缓、产能过剩、市场竞争激烈、价格下行、价格利润空间被压缩、行业洗牌加速、部分企业库存高企等现象和挑战，但行业依然受到技术创新和市场需求的双重驱动，整体展现出稳定向好的发展趋势。一、需求端：新增装机量显著增长，增速或放缓国际可再生能源机构（IRENA）数据显示，2023年光伏新增装机量为 345.5GW，中国占比 62.77%，达到 216.9GW，同比增长 148.1%，创下历史新高。能源署 (IEA) 预测到 2030 年全球光伏累计装机量有望超过 1000GW。但对于未来增速的预测，集邦咨询图：光伏产业链图谱中国光伏行业发展阶段发展概况1970-2004 年缓慢发展期国内民用太阳电池厂陆续建立2004-2012 年快速成长期中国太阳能电池产量以超过 100% 的年均增长率快速发展，2007 年至 2010 年连续四年产量世界第一。2013-2018 年高速发展期多种补贴政策出台，光伏新增装机容量实现显著增长。2019 年至今平价上网期随着技术进步和产业链成本优化，光伏发电的成本大幅度降低，全球光伏需求大幅上升。22024 年光伏行业供应链数字化建设白皮书（TrendForce）预计 2024 年全球光伏新增装机量的中性预期为 474GW，同比增长 16%，远低于 2023 年增速。Wood Mackenzie 全球太阳能部门负责人也表示， 2024 年到 2028 年预计将保持 2023 年的平均速度。全球太阳能光伏市场增长走势为典型的 S 形曲线。从 2024 年开始，行业将经过拐点，增长呈现出较为缓慢的情况。二、技术端：技术显著突破，经济性提高全球光伏行业正在经历快速的技术进步，近年行业聚焦于对高效、低成本光伏技术的持续探索并成效显著，光伏产品经济性显著提高，行业迎来良好的发展机遇。2023 年，光伏行业技术发展集中在提高转换效率、推广新型电池技术以及优化系统设计等方面。这些进展不仅提升光伏系统的性能，也为光伏产业的可持续发展奠定坚实的基础。比如，TOPCon（隧道氧化层钝化接触）技术的应用显著提高太阳能电池的效率，成为 2023 年最引人注目的技术创新之一，产量达到105-115GW，显示出该技术在市场上的广泛接受和应用。自 2023 年 8 月以来，N 型组件在国内光伏组件招投标中迅速起量，9-12 月单月 N 型组件招标占比均为 70% 左右。三、供给端：产能过剩，价格下降，库存水平较高光伏行业产量持续增加，但增速已经放缓，全行业产能过剩，进入去产能周期。CPIA 数据显示，2023年我国光伏产业规模持续扩大，多晶硅、硅片、电池、组件等主要制造环节产量同比增长均超过 64%，行业总产值超过 1.75 万亿元，同比增长约 17.1%。2023 年以来，我国光伏行业产品价格整体下行。硅料价格的下降是明显的信号。各方公开资料显示，2023 年年初到 2024 年年初，硅料价格至少下降50%~70%。国际能源署发布的报告称，2023 年太阳能光伏组件现货价格同比下降近 50%。另外，部分光伏企业库存高企，处于主动去库存阶段。财报数据显示，2023 年多家光伏企业存货金额处于高位，特别是下游组件企业。数据来源：中国光伏行业协会，大东时代智库（TD）整理2024 年光伏行业供应链数字化建设白皮书3数据来源：中国光伏行业协会，大东时代智库（TD）整理数据来源：各企业财报，大东时代智库（TD）整理2024 年光伏行业供应链数字化建设白皮书光伏行业供应链数字化建设情况022024 年光伏行业供应链数字化建设白皮书5一、光伏行业供应链数字化建设历程1970 年到 2004 年，中国光伏行业处于缓慢发展期，宁波、开封等地陆续成立民用太阳能电池厂。2001 年，无锡尚德太阳能电力有限公司成立。100%控投无锡尚德的尚德电力公司迅速发展，2005 年在纽约证券交易所上市。这一时期最先成长起来的尚德电力，也成为光伏行业最早一批的数字化探索者，是光伏行业第一个上线 ERP、MES 的企业。2013 年到 2018 年，中国光伏行业进入高速发展期。这一时期得益于补贴等多种政策的扶持，光伏新增装机容量实现显著增长。2013 年左右，中国光伏产业经历显著的产能扩张。以晶科能源为例，2013 年，晶科能源营收额与出货量的双双创新高，达到 2 吉瓦。这一年，晶科能源进行增资，用于年产 1000MW 电池及 100MW 组件生产线项目的扩建。2014 年晶科能源上线 ERP，并在各生产基地上线 MES。这一时期，正泰新能、东方希望等也在供应