2019年中国保险行业智能风控白皮书

联合发布：金融壹账通 中国保险学会技术支持：对外经济贸易大学2019年中国保险行业智能风控白皮书2019.06目 录C O N T E N T S前言核心发现第一部分 中国保险科技发展及应用现状一、中国保险行业发展现状与趋势（一）三大机遇，推动发展（二）四大挑战，亟待破局二、中国保险科技的发展及应用第二部分 中国保险行业的风控现状一、保险行业风险管控的痛点（一）欺诈频发，呈现三大特征（二）依赖人工，成本高效率低（三）信息割裂，风控效果不佳二、保险行业风险管控的演进第三部分 中国保险行业风险管控的趋势一、风险管控的数字化趋势二、风险管控的立体化趋势三、风险管控的前置化趋势四、风险管控的智能化趋势第四部分 保险智能风控对行业各方的启示01020304040709131415161819212224273034目录前言2018年，中国保险业发展进入调整期，原保费收入增长率由2013年-2017年年均20.7%的增长下降至3.9%。但是，调整只是暂时的，保险业对外开放提速，保险公司监管持续规范，保险服务模式与科技应用持续创新，将推动中国保险业的长期稳定发展。作为保险的核心，“风险管理”也成为行业发展过程中最关键的议题，如何帮助客户管理他们所遇到的风险，如何管理保险公司自身面临的风险，对于监管及保险公司至关重要。中国保险行业风控的发展可以归结为传统风控、数字风控和智能风控三个阶段。随着保险科技的深度应用和广泛应用，保险风控自2018年起进入“智能风控阶段”，保险行业风控效率提升、风控流程简化、风险隐患降低等方面将迎来一轮质变。但是，保险行业智能风控的未来发展之路还任重道远，目前仍处于起步和探索阶段，需要行业各方共同努力。在此背景下，《中国保险行业智能风控白皮书》应运而生。《中国保险行业智能风控白皮书》由金融壹账通与中国保险学会联合发布，对外经济贸易大学提供技术支持。金融壹账通作为平安集团的联营公司，依托平安集团30余年金融行业经验与技术积累，通过“技术”+“业务”双赋能模式，精准把握保险、银行、投资机构需求，提供智能风控、智能运营等4大产品体系10大解决方案。本报告梳理了保险行业、保险科技和保险风控的发展现状，分析了保险风控存在的问题和痛点，通过剖析保险风控的先进经验和前沿实践，共同探讨保险风控的未来发展趋势，期望为行业各方提供借鉴，为保险行业的健康发展贡献绵薄之力。前言01核心发现在“智能+”科技浪潮的推动下，中国保险行业正面临前所未有的变局。一方面，中国保险深度与密度仍与全球平均水平相差近50%，保险行业面临市场持续增长、产品结构逐步优化、客户保险意识崛起等发展机遇。另一方面，经过长期粗放经营与无序竞争，保险公司深陷综合成本率高、客户触点低频、欺诈风险高等经营挑战。在科技、监管等推动下，保险科技成为保险公司发展破局的关键，从产品、营销、承保、理赔、运营等所有环节重塑保险价值体系，彻底改变保险行业的传统风险管控模式。当前保险行业风险管控面临的痛点包括三个方面：第一，保险欺诈频发且日益专业化，全球每年约有20%-30%的保险赔款涉嫌欺诈。第二，核保核赔等风险管理仍高度依赖人工经验审核，成本高效果差。第三，保险公司及行业数据割裂，数据质量低，无法有效支撑风险管理需要。为解决以上痛点，保险公司需深度应用人工智能、区块链等前沿技术，从数字化、立体化、前置化、智能化四个方面全面升级风险管控模式。· 风控数字化：建立配件工时、医药方案等标准数据与规则库，优化风险预警规则和模型。· 风控立体化：引入行为、车辆、健康等非案件数据，风控依据从公司内部向外部及非保险领域进行立体化延伸，多方共建风控机制，提升风控覆盖度与精准度。· 风控前置化：利用大数据、可穿戴设备、人工智能等技术手段引导和预防风险事件，降低保险风险发生概率，从而降低保险公司赔款支出。· 风控智能化：结合 AI 图片识别、生物识别、情绪识别、区块链等前沿技术，以电脑代替人脑，通过机器学习等更智能化的方式应对已知和未知的风险。不同的行业参与方应以开放、合作的方式共建保险智能风控体系，促进行业健康发展。大型保险集团可在自建的基础上，开放融合一些外部前沿技术及应用，建立完善的全流程智能风控体系，为行业树立标杆、提供赋能。中小保险公司可通过与成熟的保险科技服务商合作，以及联合“抱团取暖”的方式，构建差异化风控能力。监管部门、行业协会、第三方服务商等应进一步完善法规建设与行业标准，构建反欺诈等行业共享数据库，以及加强科技研发突破。核心发现02近年来，以数字金融为代表的数字经济占中国GDP的份额已近三分之一，是当前新经济的重要组成部分。保险作为金融体系和生产生活保障的重要组成部分，其发展与国民经济发展密切相关。2019年两会期间，“保险”再次成为高频词，同时政府工作报告首次提出“智能+”的概念，鼓励新兴智能产业发展，支持包含保险业在内的传统产业不断深入智能化改造。如何利用数字金融和创新科技推动保险行业转型升级、更好地服务实体经济成为关键问题。保险科技广泛运用于保险产品研发、市场营销、客户关系维护、核保理赔、保险资金运用及保险公司内部管理等环节。保险+科技在提升收入、提升效率、提升服务，降低成本、降低风险等方面都取得阶段性成果，保险市场各主体积极参与，逐渐实现科技对保险业务流程的全面渗透，催生保险生态的新模式，同时为保险监管科技的发展提供支撑。放眼未来，保险科技是实践保险保障功能的重要驱动力，更是保险行业转型发展的核心竞争力。第一部分中国保险科技发展及应用现状F I R S T P A R T03第一部分 中国保险科技发展及应用现状一、中国保险行业发展现状与趋势保险业作为国民经济的重要组成部分，与宏观经济的联系日益紧密。近几年，国际国内经济和商业环境发生深刻变化，随着金融一体化和保险国际化步伐的加快，我国保险业的发展面临着前所未有的机遇，同时也面临着巨大的挑战。目前，中国的保险需求尚未得到有效释放，保险市场的深度（保费与GDP之比）和密度（人均保费）仍有很大发展空间。与世界平均水平相比，中国保险市场的深度和密度存在较大差距。世界平均保险深度为6%，我国保险深度4.22%，相差超40%；世界平均保险密度为4127元，我国保险密度为2724元，相差超50%。（一）三大机遇，推动发展近十年以来，中国保险行业发展迅速，原保费收入实现近2.5倍的增长，2018年达到3.8万亿元，年均增长率约为15%；2017年中国原保费收入成功超越日本，位列全球第二。保监会印发的《中国保险业发展“十三五”规划纲要》提出，“十三五”期间我国保险业发展的主要目标是保险业实现中高速增长，到2020年，全国保险保费收入争取达到4.5万亿元。1．行业持续快速增长，市场容量大数据来源：中国银行保险监督管理委员会图1.1 2013-2020年中国保险行业原保费收入（万亿元）1.7220132.02201420152.4320163.1020173.6620183.804.50+14.7%2020E04第一部分 中国保险科技发展及应用现状一方面，与发达国家成熟的保险市场相比，我国当前的保险市场结构仍有待调整和优化。以财产险为例，美国车险业务占比42.5%，近60%为非车险业务，而我