母婴喂养用品研究报告

Moojing Market Intelligence魔镜洞察市场研究报告母婴喂养耐用品赛道机会发现—for babycareSPEAKER：魔镜团队DATE：2024年3月×ContentsContents目录母婴市场扫描01婴童喂养耐用品分析02婴童喂养电器分析03×魔镜洞察：mktindex.com取数规则说明：3• 本次研究选取了淘宝和天猫平台类目：婴童用品、母婴厨房小家电、母婴个护小家电、吸奶器/配件• 本次研究选取了京东平台类目：母婴 电商数据处理规则说明：• 使用魔镜电商聆听查看所有相关评论文本，对其中的各方面维度标签，以及差评、人群信息进行维度归纳和整理 社交舆情处理规则说明：• 使用魔镜社交聆听查看微博、抖音以及小红书近一年与推文中含有相关关键字的相关推文×Part1Part1 母婴市场扫描×数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：mktindex.com-4.1%-16.0%-3.6%5.3%-3.2%-0.8%-14.1%2.4%-14.5%-10.8%-12.1%-20%-15%-10%-5%0%5%10%0 50 100 150 200 250 300 奶粉尿裤湿巾婴童洗护喂养用品童装营养辅食童车童床童鞋妈妈专区婴童寝居安全座椅销售额同比增速销售额（亿元）销售额（万元）销售额同比增速•2023年京东平台母婴主要二级类目中，奶粉仍为第一大品类，全年销售额265.8亿元，同比下降4.1%；•喂养用品同比增长了5.3%，其中top3品牌贝亲、世喜、babycare均实现了10%以上增长，奶瓶奶嘴的销售表现也好于淘系平台；此外童鞋也获得了2.4%的小幅增长。2023年1-12月京东平台母婴相关二级类目销售和增长情况对比京东平台母婴细分品类概况5×数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：mktindex.com-6.1%4.2%0.2% -16.8%-15.0%4.9%-11.3%-5.0%6.3%8.5%-9.0%-7.5%-18.7%-4.0%-20.3%-8.4%-1.4%-9.9% -12.5%15.1%-9.6%-5.1%-30%-20%-10%0%10%20%0 10 20 30 40 50 60 睡袋/凉席/枕头/床品/浴巾婴童护肤婴儿手推车/学步车湿巾水杯/餐具/研磨/辅食用具宝宝洗浴奶瓶/奶瓶相关驱蚊用品清洁液/洗衣液/柔顺剂汽车安全座椅/安全背带摇篮/摇椅/床护栏牙胶/牙刷/牙膏宝宝卫浴用品餐椅背带/学步带/出行用品防撞/提醒/安全/保护奶嘴/奶嘴相关清洁护理小用品儿童床上用品母婴厨房小家电吸奶器/配件母婴个护小家电销售额同比增速销售额（亿元）销售额（万元）销售额同比增速•2023年从淘宝天猫平台婴童用品类目走势看，婴童护肤、婴儿手推车/学步车、宝宝洗浴、清洁液/洗衣液/柔顺剂、汽车安全座椅/安全背带等5个类目出现增长，水杯/餐具/研磨/辅食用具、奶瓶/奶瓶相关、奶嘴/奶嘴相关等喂养用具均有所下降；•从母婴电器类来看，厨房小家电增速较快，23年同比增长15.1%，吸奶器和母婴个护小家电则有所下滑。2023年1-12月天猫淘宝平台母婴相关二级类目销售和增长情况对比天猫淘宝平台母婴细分品类概况6婴童用品母婴电器×Part2Part2 婴童喂养耐用品分析×魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察•2023年淘系平台奶瓶的销售情况呈下降趋势，总体市场规模达14.8亿元。较22年相比，销售额同比有明显减少；•奶瓶相关话题在主流社媒的讨论声量呈上升趋势且在11月暴增，较去年相比，同比增长了172.4%，较多的声量为婴童相关社会新闻或是热门趣事帖子，但互动量下降明显；•贝亲、Hegen和世喜是TOP3的品牌，babycare位列第五，占市场份额的1.4%，TOP10品牌的市场份额，即CR10，为77.3%。0 50 100 150 0 10,000 20,000 30,000 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量（万件）销售额（万元）销售额（万元）销量（万件）2023年 天猫淘宝 奶瓶销售额和销量走势2023年天猫淘宝 奶瓶TOP10品牌婴童喂养耐用品分析 | 奶瓶8奶瓶产品示例0 10 20 30 0 50 100 150 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月互动量（百万次）总声量（万条）总声量互动量声量同比增长172.4%互动量同比增长-17.8%2023年 微博、小红书和抖音平台 奶瓶的讨论声量和互动量走势品牌销售额（万元）市占率同比增速贝亲47632.8 32.1%-13.8%Hegen30569.2 20.6%-10.6%世喜17860.3 12.0%24.0%布朗博士7294.9 4.9%54.1%babycare2144.2 1.4%-23.2%可么多么2143.8 1.4%-56.0%小土豆1832.9 1.2%-38.3%爱得利1760.1 1.2%-2.0%欧贝妮1708.8 1.2%-10.6%奶爸爸1671.6 1.1%45.7%Hegen 新生儿宽口奶瓶世喜 吸管奶瓶贝亲 自然实感奶瓶布朗博士 防胀气宽口径玻璃奶瓶×魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察•贝亲与迪士尼人物IP米奇和米妮联名，推出容量为160ml、240ml、330ml PPSU材质奶瓶；•2023年1-12月，淘系平台迪士尼PPSU玻璃奶瓶的销售额达2028.3万元，销量7.7万件；•消费者负向反馈主要以有异味/气味、外观设计、便捷性为主。消费者认为尽管清洗数遍，奶瓶依旧有异味；部分消费者认为外观的设计影响观感，存在色差等情况；不少消费者表示难以清洗或消毒。重点品牌代表单品分析 | 贝亲92023年1-12月 天猫淘宝 迪士尼PPSU玻璃奶瓶00.20.40.60.811.21.41.61.80 100 200 300 400 500 600 2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售量（万件）销售额（万元）销售额（万元）销量（件）迪士尼PPSU玻璃奶瓶销量7.7万旗舰店标价239元/件上线时间2022年6月核心卖点可爱联名造型；材质安全；指导含衔；顺畅吮吸统计时间范围：2023年1月-12月2023年1-12月 天猫 迪士尼PPSU玻璃奶瓶负向评价分布17%15%15%14%10%8%6%4%0%5%10%15%20%25%30%异味/气味外观设计便捷性颜色尺码/尺寸软硬度配件面料/材质负面评论文本示例：•款式挺好看的，但唯一缺点图案有点影响看里面的余量。•打开盖子晾了两天，洗了消毒还是有味儿。•不能紫外线消毒很不方便。×魔镜洞察：mktindex.com数据来源：魔镜洞察•在主流社媒提及奶瓶的声量中，‘外出游玩’的场景声量数量占比为26.8%，其次是‘医院’，占比约为16.1%。讨论的场景中出现较多使用奶瓶前、使用时或使用后的场景，如‘清洗’、‘喝奶’、‘泡奶’、‘吐奶’、‘喝水’等场景，这类场景的讨论多为科普推文；•对于奶瓶的功能特点方面，‘防胀气’是讨论热度最高的功能词，声量占比为23.3%，声量讨论多为安利防胀气功能的奶瓶，并科普其设计原理。其它讨论较高的功能特点为‘耐摔’、‘方便’、‘保