2024年中国汽车金融报告-微众银行x罗兰贝格

年中国汽车金融报告 聚焦新能源 强化体验感 突围价格战年月2024年中国汽车金融报告 22023年，中国乘用车累计零售量重回疫情前水平，印证了罗兰贝格对于疫情影响下中国车市将经历U型反弹复苏的判断。2023年也是中国新能源乘用车行业高质量增长的一年，整体销量超770万辆，平均每销售三台乘用车就有一台新能源车。在政策和供需的推动下，新能源车市呈现出一系列令人欣喜的市场化特征。罗兰贝格预计，2024年的中国乘用车新能源趋势有望得到延续，同时，随着新能源技术与商业模式的成熟，中国市场的乘用车产品将逐步进入“体验型商品”时代，用户在购车态度和需求上已不仅仅是追求汽车的社会属性或者耐用品属性，而更关注购车和用车的体验。相比之下，经过十余年快速发展和迅速普及，2023年我国新车金融渗透率出现历史性波动，整体新车金融渗透率史上首次回落。罗兰贝格调研显示，2023年市场整体新车金融渗透率为56%，相比2022年下滑2%，新能源汽车金融渗透率略低于整体市场水平。市场竞争白热化加剧，叠加宏观金融环境影响，价格战在汽序车金融市场大有愈演愈烈之势；与此同时，产品同质化明显、需求多元化满足度不足以及渠道模式固化等痛点依旧存在。罗兰贝格研究认为，以用户综合体验为核心的汽车金融服务转型将是突破当前行业堵点、寻求差异化发展的关键方向。此次，罗兰贝格与微众银行共同开展“新能源汽车金融用户体验”调研。我们发现，用户的期待正如我们的判断，体验将成为价格战突围的重点武器；另一方面，我们也发现燃油车和新能源车金融用户的诸多差异，以及新能源汽车金融各类客群的关键洞察。今年是罗兰贝格发布汽车金融报告的第10个年头。在我国乘用车金融告别历史性高速增长的背景之下，报告基于微众银行与罗兰贝格在中国汽车金融行业的实践与长期观察，提出破局之道。我们期待通过这份调研报告，结合双方的行业与实践洞察，向汽车金融行业分享洞见，也期待与行业各方共同携手，为我国汽车金融产业健康发展贡献绵薄之力。郑赟罗兰贝格全球高级合伙人大中华区副总裁廖焕章微众银行汽车金融部总经理助理（主持工作）2024年中国汽车金融报告 3第一章 新能源乘用车金融行业发展趋势 一、 乘用车销量：合力牵引强势增长，消费主导脉络日渐清晰，市场将向“卷体验”转型 二、 乘用车金融市场：渗透率历史性波动，竞争白热化，新能源金融渗透空间尚存 2.1 渗透率数据背后的故事 – 新能源有新机遇 2.2 市场竞争态势 – 短期与长期分化，八仙过海显神通 三、 汽车金融价值链：产业痛点依旧，各方围绕用户体验的价值体系建设为突围之道 一、 价格并非压倒性决策因子，体验或将成为价格战突围的核心要素 二、 体验塑造需要迎合用户“广言路、精选择、少复购”的理性消费习惯 三、 机构给的全而用户要的散，服务包强化体验的举措仍存效率提升空间 四、 个性鲜明，“Z 世代”、“灰发族”、“她经济”和 “首购者”们需要被差异化服务 4.1 “Z 世代”— 既“挑剔”，又“慷慨” 4.2 “灰发族”— 保守消费，期待专业可信赖的线下体验 4.3 “她经济”— 尤为关注服务的温度 4.4 “首购者”— 相对务实，追求简单清晰、自助便利 一、 汽车金融机构：用户第一落于实处，体验塑造历久弥坚 二、 汽车品牌厂商：转变金融服务定位，构筑牢固服务生态第二章 新能源乘用车金融用户四大特征第三章 启示041220目录01/新能源乘用车金融行业发展趋势2024年中国汽车金融报告 52023年是中国汽车产业创纪录的一年，整体产销跨上历史台阶，出口成为世界第一，也是中国乘用车市场走出疫情阴影、重归销量增长轨道的一年。其中，新能源乘用车市场的增长令人瞩目。数据显示，2023年我国新能源产品占比超35%，纯电渗透率达到24%，呈现放量上涨的发展态势，对燃油车市场的替代效应逐步显现。根据罗兰贝格最新一期新能源乘用车销量预测模型，预计2024年新能源渗透率有望超40%，其中单月最高可超过50%；纯电产品渗透率可达30%。展望未来2-3年，新能源产品（包括纯电和插混产品）将反超传统能源，成为中国乘用车市的主导力量。放眼2030年，纯电产品或可占据半壁江山，而新能源产品整体将占中国车市销量七成以上。 01我国新能源乘用车市场在2023年及未来的增长将主要受政策、供应和需求三方合力的驱动。首先，新能源汽车政策，从简单的鼓励消费类补贴转向多元产业支持，新能源汽车产业逐步转向需求牵引。回顾过去10年，我国新能源产业的整体政策导向已逐渐从国家直接补贴促消费，向国家补贴力度减弱，地方政府自主促消费补贴过渡，并且在需求成为市场增长动能的情况下，消费直接补贴有望逐步退出历史舞台。随之而来，政策端支持发展新能源产业多元化的趋势愈发明显。国家鼓励完善充换电基建设施，推动汽车循环利用与回收生态建设等政策陆续出台，以加速我国新能源汽车产业生态规范健康发展。其二，自主品牌主机厂新能源产品多样化程度提升，供给端带来丰富的市场选择，产品结构更趋成熟。与 中国乘用车销量回顾和趋势010%1%201698%0%2%201796%1%3%201896%1%3%201994%1%5%202085%3%12%202172%7%21%202264%12%24%202356%14%30%2024E52%15%33%2025E47%17%36%2026E45%19%37%2027E40%20%40%2028E34%22%44%2029E29%21%49%2030E99%PHEVBEV2,4602,4532,2362,0701,9292,015ICE2,1702,2502,3712,4672,5422,5972,6472,7052,054╈㎁╿榫鯲ꛖꄈ飊ⲡ [2016-2030E┒鰒%]1%2%4%4%6%15%28%36%44%48%53%55%60%66%71%XX%亍耇嶏ꛖꄈⶭ奃CAGR(2023E-2030E)+3.2%-7.8%+12.2%+14.6%资料来源：IHS，中汽协，乘联会，罗兰贝格乘用车预测模型；罗兰贝格一、 乘用车销量：合力牵引强势增长，消费主导脉络日渐清晰，市 场将向“卷体验”转型2024年中国汽车金融报告 62023年新能源车型销量趋势02X<10万元10≤X<15万元15≤X<25万元25≤X<40万元40万元≤XA00级A0级A级B级C级D级及以上100%100%33%55%20%30%20%26%29%38%2022202324%47%38%39%16%25%28%36%32%43%2022202315%22%+22%+6%+10%+9%+23%+1%+9%+8%+11%+7%新能源车型销量趋势 [2022-2023] 1)4%4%5%9%9%10%1