2023商业护理服务白皮书

5万亿市场，33万家企业入局“护理+保险”成为创新主旋律2023商业护理服务白皮书2023AgingPopulationPrefaceThe core viewpoint01未来的朝阳产业势必是与老龄化息息相关的产业。高质量、普惠性护理服务是应对人口老龄化的关键。加速到来的老龄化社会，带动商业护理服务需求迅速提升。近几年国家出台了多份与护理、养老相关的重点政策，长护险制度也经过几年的探索越发趋于完善。政策、需求双重驱动下，商业护理服务迎来发展春天，成为解决医疗资源紧缺，人口老龄化问题的关键举措。另一方面，旺盛的商业护理服务需求也让专业的护理服务供给捉襟见肘，支付问题也迟迟未得到彻底解决。商业护理服务供给缺口如何补足？传统护理服务如何实现质的飞跃？保险能否成为护理服务最大支付方？带着这些问题，蛋壳研究院调研了8家企业，访谈了11位行业专家，撰写了《2023年商业护理服务行业白皮书》。前言- 商业护理服务市场分散，集中度低，需要更加活跃的融资环境目前，国内一共有33万家企业涉及商业护理服务业务，近十年，商业护理服务相关企业每年注册量呈逐年上升趋势。但行业市场格局呈现出明显的离散化特征，市场集中度提升空间大。在33万家现存企业中，一级市场仅有130家企业披露了融资信息，融资总额为64.75亿人民币。- 商业护理服务不断延展服务边界，向更专业化、精细化发展护理服务本身是医疗服务的一部分，因此，商业护理服务行业应该跳出单纯的护理服务范畴，与健康管理、家庭医生等客户急需的服务一同形成补充。企业不仅提供护理服务，也提供健康指导、陪诊等周边服务，服务客户全生命周期，提升客户体验。- 保险渠道将成为商业护理服务的主要支付方支付能力是中国商业护理服务行业面对的最大问题。当前，中国商业护理服务行业C端付费能力弱，G端覆盖面有限，保险企业与商业护理服务企业在目标客群上高度契合，“保险+护理服务”已经成为新兴趋势，B端支付被寄予了厚望。其中，在保险中嵌入护理服务保障，这种模式的市场接受度更高。核心观点02商业护理服务白皮书2023Contents0304商业护理服务白皮书2023目录老龄化带动护理服务需求，市场规模接近5万亿 .......... 071.1 商业护理服务内涵与定义正在演变 .......... 071.2 商业护理服务行业驱动因素 .......... 09 1.2.1 老龄化严峻，带来商业护理服务广阔蓝海 .......... 09 1.2.2 住院人群庞大，带来明确的商业护理需求 .......... 10 1.2.3 数字化技术加持，革新商业护理服务 .......... 10 1.2.4 政策高度关注带来行业发展红利 .......... 111.3 市场庞大，规模接近5万亿 .......... 14第一章 33万家企业，小、散、弱特点明显 .......... 162.1 需打破人才、服务、监管桎梏，扭转行业“低门槛”印象 .......... 16 2.1.1 行业急需延伸服务触角，建立完善的服务体系 .......... 17 2.1.2 护理人员缺口大，需提升人员专业技能 .......... 17 2.1.3 监管：政策监管滞后，更多依靠企业自我监管 .......... 192.2 居家护理被看好 .......... 19 2.2.1 融资洞察：资本偏向社区居家护理 .......... 20 2.2.2 企业类型洞察：商业护理已吸引互联网医疗和保险头部企业入局 .......... 22 2.2.3 护理场景洞察：居家护理空间大，院内护理需改造升级 .......... 26 2.2.4 服务内容洞察：同质化严重，需建立生态闭环 .......... 26第二章多因素影响商业护理服务变现 .......... 323.1 To G：当下商业护理服务最大的流量入口 .......... 323.2 To B：有望成为增长最快的渠道 .......... 343.3 To C：支付能力不足是C端的硬伤 .......... 383.4 To H：付费动力低，增长缓慢 .......... 39第三章4.1 他山之石，海外商业护理服务行业洞见 .......... 424.2 中国商业护理服务创新方向分析 .......... 454.3 中国商业护理服务创新力量分析：太医管家 .......... 47商业护理服务创新方向分析 .......... 41第四章未来趋势 .......... 515.1 从侧重家政类服务向医养结合服务发展 .......... 515.2 资本助推行业规模化发展，形成护理生态圈 .......... 535.3 形成以B端为主的商业模式 .......... 55第五章 商业护理服务白皮书2023Chartcatalog0506图表目录33万家企业，小、散、弱特点明显图表6：中国商业护理服务核心痛点 .......... 17图表7：中国商业护理服务企业融资年份分布 .......... 20图表8：国内商业护理服务融资金额情况 .......... 21图表9：国内商业护理服务融资轮次分布 .......... 21图表10：涉足商业护理服务的各类型企业代表 .......... 22图表11：商业护理服务参与者类型分析 .......... 25图表12：商业护理服务场所分布情况（仅统计获得融资的企业） .......... 26图表13：不同护理场所特征对比 .......... 28图表14：商业护理服务需求分布于多个场所 .......... 29图表15：居家护理服务分类及数量（仅统计获得融资的企业） .......... 29第二章老龄化带动护理服务需求，市场规模接近5万亿图表1：中国商业护理服务定义及内涵 .......... 08图表2：2012年—2021年全国60周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比 重 .......... 09图表3：2021年全国医疗卫生机构住院量 .......... 10图表4：数字技术全方位革新商业护理服务 .......... 11图表5：商业护理服务相关政策 .......... 12-13第一章多因素影响商业护理服务变现图表16：社保长护险理赔服务流程 .......... 33图表17：保险产品+健康增值服务实现价值闭环 .......... 36图表18：常见健康增值服务的特点对比 .......... 37图表19：C端支付关键难点 .......... 38图表20：商业护理服务不同商业渠道特点 .......... 40第三章商业护理服务创新方向分析图表21：中国、日本、美国商业护理服务行业发展关键事件 .......... 41图表22：日本、美国、中国当前商业护理服务行业特征对比 .......... 44图表23：中国商业护理服务体系、支付、人才创新方向 .......... 47图表24：太医管家产品矩阵 .......... 48图表25：家庭医生服务多方面赋能护理