2023年新茶饮选址洞察报告

2023年中国新茶饮品牌拓店选址洞察新茶饮选址洞察0 1 新茶饮年度拓店趋势· 高 连 锁 化 率 加 剧 门 店 扩 张 需 求 · 加 盟 、 加 速 、 下 沉· 新 茶 饮 品 牌 开 店 新 格 局0 2 头 部 品 牌 选 址 洞 察· 高 价 品 牌 ： 喜 茶 、 奈 雪 的 茶· 中 价 品 牌 ： 古 茗 、 茶 百 道 、 沪 上 阿 姨· 平 价 品 牌 ： 蜜 雪 冰 城0 3 新茶饮数智化选址解析· 连 锁 品 牌 选 址 的 过 去 、 现 在 和 未 来- G I S / 大 数 据 / 计 算 引 擎 · 数 智 化 选 址 方 案 解 析- 网 络 规 划 / 点 位 甄 选 / 追 踪 优 化LOCATION03/2024扫我体验数智化选址解决方案新茶饮连锁率蝉联餐饮品类连锁化率榜首，远高于餐饮行业整体连锁化水平，行业集中度稳步提升。据LOCATION数据中心监测，新茶饮行业的门店数量已突破60万，其中50家以上规模占比近40%。高连锁率对应的是高规模效应，因此头部连锁品牌在拓店规模和点位布局上有着更高的适应性。来源：中国连锁经营协会；整理：LOCATION41.20%49.40%55.30%63.9%0%10%20%30%40%50%60%70%2020202120222023（E）新茶饮拓店选址年度趋势连锁加盟，提速新市场开拓中国新茶饮行业连锁化率2023年部分开放加盟的新茶饮品牌品牌加盟模式区域/场景乐乐茶开放加盟，主推小店模式首批加盟以华中、华东、西南区域为主奈雪的茶推出「合伙人计划」包括香港在内的27个省自治区，以三四线城市为主沪上阿姨开放「轻享店】加盟首批开放城市为潍坊、临沂、宿州、廊坊与此同时，加盟模式进一步提速连锁企业的新市场开发及门店落位效率。以喜茶为首的直营品牌接连放开加盟，适应「极度内卷」的新茶饮市场。从拓店角度来看，加盟极大地提速新茶饮品牌的开店效率，提高品牌的市场覆盖及知名度。新茶饮通常以客单价给品牌分级（详见上图），随着各品牌纷纷开始瞄准下沉市场，新茶饮行业逐渐「殊途同归」：· 高价品牌启动降价策略，拓展下沉市场· 平价品牌开发新品提升单价，拓展乡镇市场的同时也进军高线城市从「无边界」的特点能看出，当前茶饮市场的机会不是单箭头，原本不同定位的新茶饮品牌，如今在不同区域及城市线均有足够的发展空间，差异化产品的研发匹配多元化的开店场景，选址也将更加灵活，与此同时也加剧了拓店竞争及优质点位抢夺。喜茶 奈雪的茶 乐乐茶蜜雪冰城高 价中 价平 价新茶饮价格带古茗 茶百道 书亦烧仙草 一点点 COCO 益禾堂 沪上阿姨 霸王茶姬新茶饮拓店选址年度趋势无边界趋势，提升选址灵活性2023年新茶饮品牌门店规模规模效应在连锁化最高的新茶饮行业尤为显著，古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、甜啦啦等品牌纷纷喊出冲刺万店的口号。从当前门店规模来看，这些万店预备役选手将陆续达成这一目标。喜茶开放加盟后，新开门店数量呈数十倍增长，领衔整个新茶饮行业；霸王茶姬、茉酸奶以仅次于喜茶的门店增幅，进行大规模门店扩张。根据LOCATION数据中心监测，新茶饮品牌在2023年的新开店和闭店数量均显著增加。蜜雪冰城 古茗 书亦烧仙草 沪上阿姨 茶百道 甜啦啦 益禾堂 COCO 一点点 喜茶霸王茶姬 一鸣真鲜奶吧快乐番薯 悸动烧仙草 万 店5 0 0 0 ～ 1 0 0 0 02 0 0 0 ～ 5 0 0 0来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考新茶饮拓店选址年度趋势品牌格局：一超多强，内卷白热化2023年新茶饮行业整体表现为开店需求旺盛，进入新一轮「开店大比拼」。蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨、茶百道、甜啦啦、喜茶、霸王茶姬等品牌的年拓店数量超过2000。2023年中国新茶饮品牌门店TOP20数量及增量来源：LOCATION数据中心（部分根据官方新披露数据作出调整）统计口径或有差异，仅供参考数据截至2023年12月31日新茶饮拓店选址年度趋势整体快速增长，规模效应显著1388 1479 1574 1586 1588 1679 2098 2109 2298 2980 3397 3163 4863 6319 6698 8009 8139 8219 8808 32180 阿 水 大 杯 茶L I N L E E奈 雪 的 茶七 分 甜吾 饮 良 品茉 酸 奶悸 动 烧 仙 草快 乐 番 薯一 鸣 真 鲜 奶 吧霸 王 茶 姬喜 茶一 点 点C O C O益 禾 堂甜 啦 啦茶 百 道沪 上 阿 姨书 亦 烧 仙 草古 茗蜜 雪 冰 城1916075065261811331-11888-75207725542111878348616781778291220824992-3490%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%霸王茶姬喜茶coco益禾堂甜啦啦书亦烧仙草沪上阿姨茶百道古茗蜜雪冰城一线城市新一线城市二线城市三线城市四线及以下2023年中国典型新茶饮品牌门店线级分布来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考新茶饮拓店选址年度趋势大力开拓下沉市场寻求增量苦于行业竞争加剧，高线城市流量见顶，新茶饮品牌纷纷涌向下沉市场寻找增长空间。表现为高价、中价及平价品牌并肩下沉：喜茶进军三四线城市；蜜雪冰城、古茗等则直指更下沉的乡镇市场。从2023年门店前十名品牌的门店线级分布情况来看，下沉城市为各品牌提供了广阔的扩张空间。多年坚持直营开店模式的喜茶，于2022年底放开加盟，主要针对三四线等相对下沉的市场，并在门店规模上实现了巨大突破，完成了800到3000的飞跃。280%，拓店速度领衔新茶饮2021-2023喜茶门店存量及增速865843320024.00%-2.54%279.60%-10%90%190%290%390%010002000300040002021年2022年2023年门店数量同比增速门店数量覆盖省份客 单 价320032覆盖城市30318高价品牌门店数量TOP12023年门店增速280%来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考选址洞察｜喜茶从区域及省份分布来看，喜茶重点布局东南及东部沿海省份，广东、江苏及浙江三大经济发达省份为喜茶的扩张提供了充分支撑。开店数量前五的省份门店占喜茶门店总数比例高达48%，足以看出喜茶在全国范围内仍有充分的扩张空间。喜茶门店增量主要来源于放开加盟后对低线城市的拓展。从其门店在不同线级城市的分布可见一斑。喜茶在低线城市的门店占比大幅提高，同期主要门店增量来自于二线及以下城市。2023年喜茶门店线级城市分布一线城市17.0%新一线城市22.0%二线城市22.0%三线城市21.0%四线及以下城市18.0%拓展下沉新趋势2023年喜茶门店TOP5省份及门店数549332313194157广东江苏浙江山东上海来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考来源：LOCATION数据中心；统计口径或有差异，仅供参考选址洞察｜喜茶开放加盟开放联营，启动下沉市场大规模占领策略，加快选址进度，提升拓店速度喜茶杭州、武汉门店分布场景对比网规策略从重点