2024汽车选址洞察报告——典型车企销售渠道布局

2024汽车选址洞察报告典型车企销售渠道布局01/让线下开店可计算快速导读扫码了解Location2024年，新能源汽车无疑稳居最热门行业之列。这一年，中国汽车市场风云变幻，格局迎来重大重塑。有的车企在激烈竞争中黯然失色，无奈落幕；有的品牌突破困境，实现教科书级别逆袭。上半场，快速覆盖是握紧主动权的关键；进入下半场，科学布局及开店提质更为重要。2024年「双销并行」成为车圈潮流，然而传统主机厂车企过去依赖经销商网络，“安步当车”难以承接泼天的流量；新能源车企虽有直营模式“前车之鉴”，但归来仍是渠道新手。「既要又要」的大形式下，线下渠道网络的搭建难度更上一层楼，数智化成为解题核心思路。本期，我们将目光聚焦于线下销售渠道网络建设，盘点典型新能源车企的2024。Location基于全国100+车企品牌渠道网络数据，持续展开行业洞察，以专业服务和产品为车企科学建立清晰的发展规划，指引渠道扩张方向，以数据驱动的方式进行决策。前言：本篇报告基于以下几点：1. 报告基础数据：网点数量、分布以及某品牌门店周边1000m范围其他品牌门店跟随，均来自Location数据中心，参考官网及其它公开渠道，结合邻汇吧全国独家的汽车巡展热度，展示于Location汽车版选址系统，同时应用于邻汇吧快慢闪店场地服务。2. Location对汽车渠道网络布局持续监测，含销售、交付、售后的终端场景，部分品牌含充电桩数据。本篇报告聚焦销售职能网点，可能兼具交付和售后职能（体验店、展厅（慢闪店）、服务中心），但不含独立的交付、售后等职能网点。01/让线下开店可计算02目录 CONTENTS乘用车品牌全国网点概况全国网点数量排行 VS 销量榜全国网点热力分布汽车开店场景进化史01乘用车品牌数智化布局解析灵活开店商场开店影响因素线下渠道布局，让开店可计算Location数智化选址解决方案03典型乘用车品牌选址洞察大单品的网点策略，特斯拉 VS 小米蔚小理你追我赶，抢占机会市场新势力新星崛起，极氪零跑加速拓店比亚迪开往区县，深蓝创新渠道组合0201全国门店总数排行乘用车品牌网点概况乘用车品牌全国销售网点数量排行2024年全国乘用车销量排行/让线下开店可计算032024年新能源车企销量同比涨幅显著。中汽协数据显示，2024新能源汽车销量同比增幅超过30%，这背后是新能源汽车渗透率持续提升。2024年，马太效应在车圈愈发明显，格局演变成为：1头（BYD）+6强（吉利/特斯拉/长安/上汽通用五菱/理想/小鹏）+2新（赛力斯/小米）。2024年大量车企品牌退场，但线下网点数量仍展示出增长态势。这些增量的主要来源是自主品牌新能源汽车渠道。具体来看，新势力加码经销商，传统主机厂新能源探索自营。聚焦销售职能网点数量，传统主机厂的新能源品牌维持显著优势：比亚迪稳固榜首地位，其中比亚迪王朝网即将突破2000；广汽埃安、吉利银河加速扩张；新势力三巨头蔚小理“各有千秋”，理想提速，小鹏蔚来提质。整体来看，越来越多车企直营+经销商双销并进。渠道重构，双销并行车企洗牌，强者更强注：全年销量数据来源乘联会网点数据来源：Location数据中心、地图、官网等公开渠道仅选取销售职能网点，可能兼具交付和售后职能，但不含独立的交付、售后等职能网点年销量（万台）网点数量（个）乘用车品牌全国线级分布04/让线下开店可计算车企全国网点热力分布图片来自Location数智化选址系统从全国网点分布热力图来看：东部沿海及华北地区持续加密，东北、西南、西北地区等「电车荒漠」大幅突破。尤其是随着电池技术的不断进步，这些区域为电动车企业提供了广阔的发展空间。高线城市（二线及以上）车企销售网点占比稍有下降，下沉市场（四线及以下）占比则不断提升。一是大多车企加速开拓下沉市场，二是部分经营状况不佳的车企批量关店，而这些门店几乎都位于高线城市。具体来看，由于品牌调性及产品定位的区别，不同车企的网络规划战略差异显著：特斯拉固守高线，比亚迪下沉区县，小鹏理想优化布局，小米高歌猛进。全国各线级城市汽车销售网点分布22%新一线城市10%一线城市21%二线城市21%三线城市16%四线城市10%五线及以下数据截至2024年12月；数据来源：Location数据中心典型乘用车品牌网点全国线级分布专属汽车商圈聚合及定义乘用车品牌网点概况05/让线下开店可计算图片来自Location数智化选址系统基于10年汽车线下服务经验及大数据沉淀，通过大数据和模型挖掘，Location划定全国873个适合汽车经营的汽车商圈，不局限于常见的汽车城及购物中心场景，探索更多适合车企开店的机会区域。线下渠道：基于某行业或某细分品类在一个位置密集聚集的逻辑，结合满足行业开店特征的相关属性，进行商圈行业分类聚合，Location提供汽车商圈推荐服务，经头部车企实践验证，网规效率提升100%。商圈聚合基于商圈聚合提效车企线下选址汽车品牌常见开店场景核心商圈购物中心当前车企迅速拓展销售渠道网络的核心场景，通常也称「商超店」，利用商场的高流量优势，将新能源汽车直接展示在日常购物、休闲的环境中。含「旗舰门店」「快闪店」「慢闪店」等。汽车商圈产业园区围绕1km-3km半径范围汽车品牌网点聚集，在不同级别/线级城市，按照不同的半径范围及最少网点聚合出汽车商圈。传统主机厂4S店及新能源交付中心通常开在这些区域。过去4S店前店后厂，展厅和维修车间连在一块，既能销售也能维修，随着功能逐渐拆解，目前主要提供交付及维修服务。人找车车找人高客流量优质客群灵活选择租金适中客群聚集议价能力位置偏远客群精准租金便宜空间舒适销售网点数量498覆盖城市122图片来自Location数智化选址系统特斯拉销售网点热力图特斯拉全功能网点热力分布特斯拉销售网点数量线级城市分布32%新一线城市22%一线城市26%二线城市15%三线城市5%四线城市0%五线及以下特斯拉：确保店效，暂缓拓张选址洞察｜特斯拉、小米06/让线下开店可计算（含交付、售后、钣喷中心等）典型品牌全国网点分布特斯拉2024年的销售网点拓展整体放缓，主线为小范围优化调整，比如关闭部分头部城市核心商圈门店，增加区域中心型商圈门店，确保销售网点的单店效率。特斯拉在高线城市「饱和式」开店，低线城市采用「一家店」覆盖全城客户的打法。特斯拉销售网点数量城市分布TOP10数据截至2024年12月；数据来源：Location数据中心07/让线下开店可计算从线级城市的分布来看，尽管特斯拉在新一线及以上城市网点数量占比仍超过50%，但这一比例较年初有所下降，主要原因在于新市场的首店进驻，形成一个「稀释」作用。从具体数量来看，全国范围内，特斯拉销售职能网点覆盖122座城市，其中仅有一个销售网点的城市高达53个；值得注意的是，特斯拉网点排名前20的城市网点总量达到了283，占比接近总数的一半。这种“贫富差距”佐证了特斯拉极高的单店效率。注：销售网点是指销售职能网点，可能兼具交付和售后职能（体验店、展厅（慢闪店）、服务中心），但不含独立的交付、售后等职能网点。小米汽车：单品明星，1+N图片来自Location数智化选址系统2024年，小米在全国的网点数量达到了200家，仅包含具有销售与交付功能的门店。小米的销售网点重点进驻高线城市的核心商