2024年中国即时物流行业研究报告

©2024 iResearch Inc. 中国即时配送行业研究报告2摘要ABSTRACTS即时配送行业概念界定即时配送服务指：根据用户需求即刻响应，在约定时间内送达物品的物流配送服务。即时配送的业务模式特征为：主要围绕本地即时性需求，不涉及揽收、转运、验视等中间环节，配送半径多集中于3公里以内，具有高时效性，以点对点服务本地小网格消费场景为主，为本地零售业态的重要基础设施。即时配送行业发展背景-即时电商即时电商以餐饮外卖作为核心品类，同时拓展同城范围内更多元化的消费场景，呈现全时间段、全品类、全场景渗透态势：餐饮外卖构成即时电商基础货盘，以商超、医药、蛋糕甜品作为核心品类的实物商品渗透率近年来快速提升；伴随我国城镇化水平提升、人口密度提升及消费者接受程度提升，即时电商覆盖品类与需求场景有望持续拓展，基于高质量、多元化供给与高渗透、高频次需求培育，即时电商增量市场空间广阔。即时电商为本地商品零售与生活服务业商户带来新增量：本地流量多极化态势下，即时电商有望助力商户数字化转型，拓展商户订单来源；同时，广泛的本地商户入驻进一步提升即时电商的供给能力，进而打造消费者、商户、即时电商平台企业多方共赢的即时电商行业生态。即时配送行业发展现状即时电商为即时配送的主要订单来源，订单量规模及日均订单量稳定性为即时配送平台的核心竞争力：饿了么、美团作为头部餐饮外卖平台拥有千万级日均订单量，旗下蜂鸟即配、美团配送的即时配送服务能力同样位列行业头部；与此同时，其物流能力可以独立承接外部即时电商订单，充分发挥即时配送作为本地物流基础设施的价值。即时配送平台具有链接商户、消费者、运力的核心功能，并基于庞大订单量为运力调度系统提供大量可学习并深度理解的订单数据，持续打磨系统能力。3摘要ABSTRACTS即时配送行业规模超3.4千亿元，有望持续规范、健康、高速发展：伴随即时电商各品类、各场景、各时段渗透率的持续提升，2023年即时配送行业规模约为3410亿元，预计2028年行业规模将超8100亿元。即时配送行业运力模式探讨即时配送“就业蓄水池”价值凸显，由即时配送平台依赖智慧运力调度系统紧密链接各行业主体：即时配送行业为社会提供了大量灵活就业岗位，有效拓宽新型就业渠道。即时配送运力组织模式按工作自主性可划分为专送模式与众包模式，两种模式的灵活匹配有助于提高即时配送运力池弹性与灵活性。即时配送平台基于无形的数据、算法、模型，通过“智慧运力调度系统”链接商户、用户、骑手，推动业务正向循环。数字时代新型生产方式下，合理界定新型劳动关系，促进新型就业形态发展：劳动者与企业之间劳动关系认定为劳动者权益保障的前提。数字时代下，劳动者对劳动时间与强度拥有更大程度选择权。在此背景下，人社部提出“不完全符合确立劳动关系”，基于对劳动关系的合理界定，引导新就业形态劳动者权益保障体系规范、完善。头部平台企业积极承担社会责任，从“劳动报酬、社会保障、安全生产、职业技能”四方面建设劳动保障行业生态：其中，劳动报酬的按时、足额发放为讨论其余权益要素的前提；社会保障应注重职业伤害，构建多层次社会保障体系；生产安全贯穿生产全流程，应协同各市场主体共同干预；职业技能应注重实用性，为劳动者带来收入增长。即时配送行业未来展望即时配送作为本地即时性需求履约交付的基础设施，对本地生活服务的支撑作用愈加显著，其价值体现在保民生、促消费、扩就业三方面，行业的生态建设与规范发展需政府与平台共同推动。伴随AI技术持续发展，AI有望在即时配送诸多场景广泛、深入应用，提升行业智能化水平。全球视角下，各地区需求背景与行业特征具有较大差异，预计伴随新兴市场数字生活方式持续培育与成熟市场需求场景延伸，行业具有较大增量空间。4目 录CONTENTS02中国即时配送行业发展背景-即时电商Instant commerce overview03中国即时配送行业发展现状Instant delivery overview05中国即时配送行业未来展望Development trend04中国即时配送行业运力模式探讨Capacity mode 01中国即时配送行业概念界定Concept definition5中国即时配送行业概念界定C o n c e p td e f i n i t i o n016©2024.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn即时配送定义及业务模式简述来源：《即时配送服务规范》GB/T 42500-2023，相关企业官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时配送定义即时配送即时配送服务指，根据用户需求即刻响应，在约定时间内送达物品的物流配送服务。即时配送的上游需求主要来自个人用户、独立商户、即时电商平台内商户等。即时配送平台企业即时配送平台企业指，以互联网技术为依托，为即时配送服务参与者提供即时配送信息、即时配送服务与管理的市场主体。其中，具有商流的平台企业在即时配送信息和行为之外，同步提供商流的线上线下信息服务和交易撮合服务。即时配送行业发展历程2019年美团配送、蜂鸟即配、顺丰同城急送品牌相继独立2009年4月饿了么正式上线即时配送行业兴起，主要需求为餐饮外卖配送，订单密度较低，饿了么等头部企业相继成立2013年11月美团正式上线2014年达达、闪送等诸多企业上线2015-2016年外卖O2O平台相继成立自有即时配送平台2024年1月国务院常务会议审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》即时配送需求由餐饮外卖向多元业务场景扩展，订单规模高速增长，行业竞争加剧企业整合，头部企业规模优势显著，即时配送品牌相继独立2018年4月阿里巴巴集团收购饿了么2018年9月美团上市即时配送促消费、保民生、扩就业等价值凸显，政策为行业高质量发展保驾护航疫情期间即时消费习惯进一步培育，带动即时配送行业规模增长即时配送服务商即时配送服务商指，通过即时配送平台企业向用户提供配送服务或其他相关服务的市场主体。其中直接提供配送服务的称为运力服务商，向运力服务商提供服务的人力资源服务、车电服务等其他服务商称为生态服务商。7©2024.5 iResearch Inc www.iresearch.com.cn即时电商定义及业务模式简述来源：《本地即时电商发展报告2023》饿了么新服务研究中心，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。即时电商定义即时电商即时电商是通过本地商流和即时配送，满足消费者生活服务即时需求的电子商务的集合，是具有线上线下结合、商品服务结合的高时效性电商业态，属于电子商务发展的新阶段，消费变革趋势下的新模式。即时电商的业态包括 “即配+餐饮”（餐饮外卖）、“即配+日百生鲜