2024通用航空行业研究报告-深企投产业研究院

2024通用航空行业研究报告深企投产业研究院全球及中国通用航空飞机市场研究深企投产业研究院行业研究系列报告深企投产业研究院I目 录一、通用航空飞机分类及总体市场容量 ................1（一）通用航空飞机分类 ............................ 1（二）总体市场容量 ................................ 1二、固定翼通航飞机市场竞争格局 ....................3（一）市场容量 .................................... 3（二）竞争格局 .................................... 4三、民用直升机市场竞争格局 ........................ 9（一）市场规模及趋势 .............................. 9（二）竞争格局 ................................... 14深企投产业研究院II图、表目录图 1我国通用航空器类型分布（2021 年 6 月）.................................2图 22014-2021 年 6 月我国实际运营的通用航空器增长情况.......... 2图 3我国在营的固定翼通航飞机类型占比（2021 年 6 月）............ 3图 4我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份额占比（2021 年 6 月）....4图 5我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市场份额（2021 年 6 月）5图 6我国每百万人拥有的直升机数量比较（2020 年）.................. 10图 7我国历年民用直升机保有量情况................................................10图 82019 年民用直升机下游应用分布..............................................11图 92020 年我国民用在册直升机制造商分布...................................14图 10中直股份民用直升机整机、直升机零部件基地分布............. 18深企投产业研究院— 1 —一、通用航空飞机分类及总体市场容量（一）通用航空飞机分类民用航空包含通用航空和运输航空，通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。通用航空器包括涡桨和活塞固定翼飞机、直升机、公务机和其他类别四种类别，各个类别用途如下表所示。表 1通用航空器主要类别类别用途涡桨和活塞固定翼飞机活塞固定翼飞机主要应用于飞行培训，涡桨（涡轮螺旋桨）固定翼飞机凭借更强的性能而广泛应用于农林作业、通勤运输、航拍航摄等领域直升机主要应用于海上石油服务、空中巡查、农林植保、空中游览、电力巡线等领域公务机主要用于高端公务出行其他类别包括热气球、旋翼机和电动飞机资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2020》。本项目相关的意大利 SF600 是双发涡轮螺旋桨固定翼飞机，属于第一种。（二）总体市场容量根据亚翔航空《中国通航报告 2021》，截至 2021 年 6 月中国内地实际运营中的通用航空器总量达 3066 架，相比 2020 年底增长 4%，深企投产业研究院— 2 —其中包括涡桨和活塞固定翼飞机 1583 架，占 52%；直升机 1049 架，占 34%；公务机 360 架，占 12%；其他各类占剩余的 2%，如下图所示。图 1我国通用航空器类型分布（2021 年 6 月）资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2021》。2014 年至 2021 年 6 月，我国实际运营的通用航空器的数量增长情况如下图所示，自 2017 年以来增长速度趋缓。图 22014-2021 年 6 月我国实际运营的通用航空器增长情况资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2021》，通用航空器数量统计所有在中国内地运营的通用航空器，包括非中国国籍（主要为公务机）和事业单位（民航深企投产业研究院— 3 —飞院、救捞局、飞校中心、警航等）运营的航空器。二、固定翼通航飞机市场竞争格局（一）市场容量从细分种类看，2021 年 6 月我国实际运营的固定翼通航飞机合计 1951 架，相比 2020 年 8 月的 1806 架增加了 145 架，增长率为 8%，各类型占比如下图所示。图 3我国在营的固定翼通航飞机类型占比（2021 年 6 月）资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2021》。截至 2021 年 6 月，我国涡桨和活塞固定翼机队总数达 1583 架，占整个通用航空器机队的 52%，超过一半的市场份额,从数量上来看是构成通用航空器机队的最主要力量。从结构看，主要应用于飞行培训的单发活塞飞机占了涡桨和活塞飞机机队总数的约四分之三左右，而同样主要用于飞行培训的多发活塞则占了 7%的市场份额；此外，主要用途为农林作业、通勤运输和航空摄影等的单发和多发涡桨飞机则各占市场份额的 11%和 7%，如下图所示。深企投产业研究院— 4 —图 4我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份额占比（2021 年 6 月）资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2021》。（二）竞争格局从我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额看，美国德事隆航空占据 30%，其旗下的赛斯纳 172 和赛斯纳 208 分别为活塞和涡桨飞机最受欢迎的机型。赛斯纳 172 也是世界上最为长寿且成功的机型，是固定翼飞行学校经常使用的飞行培训飞机。排名第二的制造商是钻石，占市场份额达 25%，其名下的单发活塞飞机 DA40 和多发活塞飞机 DA42 亦是极其受欢迎的机型，主要用于飞行培训方面。中航工业作为中国最大的航空工业集团，以 16%的市场份额稳居第三，其仿制安-2 的运 5 和自主研发的运 12 也是活塞飞机和涡桨飞机里飞机数量排名前三的飞机。我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额如下图所示。深企投产业研究院— 5 —图 5我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市场份额（2021 年 6 月）资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2021》。根据国际通用航空制造商协会（GAMA）数据，2020 年全球通航飞机交付量前五名为德事隆航空 Textron Aviation、西锐飞机 CirrusAircraft、派珀飞机 Piper Aircraft、钻石飞机 Diamond Aircraft、泰克南 TECNAM Aircraft，2020 年这五家企业通航飞机交付量分别达到 154、239、244、420、559 架，合计交付量占全球市场份额 62.8%；按销售额前五名为湾流 Gulfstream、庞巴迪 Bombar dier、德事隆航空 Textron Aviation、达索航空 Dassault Aviation、巴西航空工业Embraer，销售额分别为 67.32 亿美元、53.1 亿美元、25.62 亿美元、16 亿美元、11.05 亿美元，