新材料产业周报：2023年中国半导体设备市场同比增长29%京东方柔性出货量创新高AMOLED

国海证券研究所请务必阅读正文后免责条款部分2024 年 04 月 14 日行业研究评级：推荐(维持)研究所：证券分析师：李永磊S0350521080004liyl03@ghzq.com.cn证券分析师：董伯骏S0350521080009dongbj@ghzq.com.cn联系人：陈云S0350122060052cheny17@ghzq.com.cn[Table_Title]2023 年中国半导体设备市场同比增长 29%京东方柔性 AMOLED 出货量创新高——新材料产业周报最近一年走势行业相对表现2024/04/12表现1M3M12M基础化工2.6%-0.7%-18.7%沪深 300-3.4%5.8%-15.2%相关报告《化工新材料产业周报：集邦料 2024 全球晶圆代工市场同增 12%，2023 我国充电基础设施同增65%（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏》——2024-04-08《化工新材料行业周报：2023Q4 全球前十大晶圆代工厂营收环比+7.9%，“星舰”成功送入太空（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏》——2024-03-17《化工新材料周报：国资委召开央企人工智能专题会，英伟达 2024 第四财季及全年营收创纪录（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏》——2024-02-25《新材料产业周报：特斯拉分批涨价，新宙邦签订定点协议（推荐）*基础化工*李永磊，董伯骏》——2023-11-12《基础化工新材料行业周报：集邦料 2024 手机面板出货量年减 9%，德方纳米拟建 50 万吨正极材料（ 推 荐 ） * 基 础 化 工 * 李 永 磊 ， 董 伯 骏 》 — —2023-10-08投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速爆发阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。板块动态：4 月 10 日，SEMI：SEMI 指出，2023 年全球半导体制造设备销售额从 2022 年的 1076 亿美元的历史记录小幅下降 1.3%，至 1063 亿美元。2023 年芯片设备支出排名前三的中国大陆、韩国和中国台湾地区占全球设备市场的 72%，中国仍然是全球最大的半导体设备市场。2023 年在中国的投资同比增加了 29%，达到 366 亿美元。由于需求疲软和 memory 市场库存调整，第二大设备市场韩国的设备支出下降了 7%，至 199 亿美元。在连续四年增长后，中国台湾地区的设备销售额也减少了 27%，达到 196 亿美元。北美的年度半导体设备投资增长了 15%，主要得益于《芯片和科学法案》的投资；欧洲增长了 3%；日本和世界其他地区的销售额同比分别下降了 5%和39%。4 月 8 日，ledinside：近日，京东方最新的调研纪要显示，公司近年来柔性 AMOLED 出货量保持大幅增长，2023 年柔性 AMOLED 出货量全年近 1.2 亿片，同比增长近 50%，创单年出货量新高。京东方称，2024 年公司柔性 AMOLED 出货量目标相较去年将持续增长，预计增幅 30%以上，并不断提升高端应用和品牌客户占比，总量 1.6亿片以上。京东方还表示，2023 年手机市场折叠、LTPO 产品出货量快速提升，其中 LTPO 产品成为高端旗舰手机的主流选择；公司的柔性 AMOLED 产品在折叠、LTPO 等高端旗舰手机产品上具有较证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分2强的竞争优势，出货量均位于行业前列。2）航空航天板块：重点关注 PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。板块动态：4 月 12 日，格隆汇：国家航天局今日发布消息，鹊桥二号中继星已完成在轨对通测试。经评估，中继星平台和载荷工作正常，功能和性能满足任务要求，可为探月工程四期及后续国内外月球探测任务提供中继通信服务，鹊桥二号中继星任务取得圆满成功。3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。板块动态：4 月 11 日，中新经纬：“中国充电联盟”微信号 10 日发布 2024 年 3月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。公共充电基础设施运行情况方面，2024 年 3 月比 2024 年 2 月公共充电桩增加 8.3 万台，3月同比增长 48.6%。截至 2024 年 3 月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩 290.9 万台，其中直流充电桩 127.8 万台、交流充电桩 163.1万台。从 2023 年 4 月到 2024 年 3 月，月均新增公共充电桩约 7.9万台。4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。板块动态：4 月 9 日，synbio 深波公众号：2024 年 3 月 20 日，汉和生物精制提纯中试车间已正式开机生产，高纯度 5-氨基乙酰丙酸盐酸盐、磷酸盐（98%-99%含量）已实现规模化量产，日产能达到 150kg/天。5-氨基乙酰丙酸（ALA）作为一种非蛋白氨基酸，是生物体合成血红素、叶绿素和维生素 B12 等四氢吡咯化合物必不可少的前体物质，在农业、医药、医美、饲料等领域拥有广泛的应用前景。5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。板块动态：4 月 11 日，中国人民银行：中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》，做好绿色金融大文章，积极支持绿色低碳发展。指导意见提出的主要目标是，未来 5 年，国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建；到 2035 年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分3管理和市场定价功能得到更好发挥。行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。证券研究报告请务必阅读正文后免责条款部分4重点关注公司及盈利预测重点公司股票2024/04/12EPSPE投资代码名称股价20222023A/E2024E20222023A/E2024E评级688323.SH 瑞华泰13.190.22-0.110.2161.06-62.81买入300699.SZ光威复材27.61.81.031.2715.3126.8021.73买入688295.SH 中复神鹰25.620.670.350.438.1173.2064.05买入002643.SZ万润股份12.440.780.871.1916.0414.3010.45买入300054.SZ鼎龙股份20.430.410.280.4749.6572.9643.47未评级300285.SZ国瓷材料17.540.50.630.8435.4227.84