重视国产AI算力重要发展机遇
本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 计算机周报 20240413 重视国产 AI 算力重要发展机遇 2024 年 04 月 13 日 ⚫ 市场回顾 本周(4.8-4.12)本周沪深 300 指数下跌 2.58%,中小板指数下跌 2.9%,创业板指数下跌 4.21%,计算机(中信)板块下跌 4.22%。板块个股涨幅前五名分别为:锐明技术、道通科技、威胜信息、迪威迅、信息发展;跌幅前五名分别为:数字政通、荣科科技、新晨科技、正元智慧、传艺科技。 ⚫ 行业要闻 ➢ 工信部:1-2 月份,互联网业务收入稳步提升,利润总额加快增长,研发经费实现正增长。互联网业务收入稳步提升。 ➢ 华为:华为举办鸿蒙生态春季沟通会,带来鸿蒙智行首款智慧轿车智界 S7、全新华为 MateBook X Pro 领衔的多项新产品、新技术,并公布鸿蒙智行生态最新成绩,展示进一步完善的华为万物互联全场景生态。 ⚫ 公司动态 ➢ 软通动力:4 月 9 日消息,公司作为有限合伙人以自有资金人民币 5,000 万元参与投资盈富泰克(北京)科技创新股权投资基金(有限合伙),近日公司收到基金管理人的通知,合伙企业增加有限合伙人及认缴出资额 ➢ 安联锐视:4 月 10 日消息,公司董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元,不超过人民币 8,000 万元,回购股份价格上限 41.91元/股。 ⚫ 本周观点 ➢ 人工智能发展大势所趋,算力再度成为最为明确方向,需求有望延续高景气态势。以昇腾为代表的国产算力龙头不断提升自身能力,在产品、生态等方面持续打磨,有望引领国产 AI 算力崛起。同时,受益于人工智能加速发展,算力建设有望持续升级,整个产业链有望持续受益。建议关注浪潮信息、中国长城、软通动力、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达等国产 AI 服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产 AI 芯片标的。 ⚫ 风险提示 ➢ 技术路线发展不稳定;行业竞争加剧。 推荐 维持评级 [Table_Author] 分析师 吕伟 执业证书: S0100521110003 邮箱: lvwei_yj@mszq.com 分析师 郭新宇 执业证书: S0100518120001 邮箱: guoxinyu@mszq.com 相关研究 1.计算机周报 20240407:算力与安全成为 AI 进一步发展的关键-2024/04/07 2.计算机周报 20240331:公共数据运营有望迎来“数据要素×”新阶段-2024/03/31 3.计算机周报 20240324:国内 AI 算力需求或是今年最确定主线-2024/03/24 4.计算机行业深度研究:量子计算:人工智能与新质生产力的“未来引擎”-2024/03/22 5.计算机周报 20240316:公共数据运营迎来政策“破冰期”-2024/03/16 行业定期报告/计算机 本公司具备证券投资咨询业务资格,请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 1 重视国产 AI 算力发展重要机遇 ................................................................................................................................ 3 1.1 智能算力蓬勃发展,AI 算力基础设施建设重要性凸显 .............................................................................................................. 3 1.2 重点订单招标梳理:以昇腾为代表的国产算力正逐步崛起 ....................................................................................................... 5 1.3 主权 AI 至关重要,或带来国家级 AI 基础设施需求 ................................................................................................................... 8 1.4 投资建议 .............................................................................................................................................................................................. 9 2 行业新闻 .............................................................................................................................................................. 10 3 公司新闻 .............................................................................................................................................................. 12 4 本周市场回顾........................................................................................................................................................ 13 5 风险提示 .............................................................................................................................................................. 15 附录 ......................................................................................................................................................................... 16 插图目录 ................................
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