粤港澳大湾区系列研究(一)：经济与产业篇

[Table_Yemei0]区域研究·深度报告2024 年 4 月 1 日敬请参阅尾页之免责声明[Table_Title1]粤港澳大湾区系列研究（一）：经济与产业篇[Table_summary1]今年是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布五周年，也是大湾区迈向纵深发展的关键一年。2024 年全国政府工作报告提出“支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济发展优势地区更好发挥高质量发展动力源作用”。在此背景下，研究院将围绕大湾区经济发展和重点产业开展系列研究。本篇作为系列报告的首篇，从区域经济数据着手，通过跨区域比较分析，总结梳理大湾区的区域特色及发展趋势。■发展基石：开放活力与制造基础是粤港澳大湾区发展的鲜明底色。大湾区经济总量大，2023 年 “9+2”城市 GDP 突破 14 万亿元，占全国比重约 11.1%。高密度集聚式发展特征显著，地均 GDP、人口密度分别是长三角的 2.9、3.1 倍。经济外向度全国领跑，贡献了全国进出口总值的 1/5，外贸依存度约 75%，在区域重大战略板块中居首位。工业实力雄厚，制造业领先优势突出，工业增加值占GDP 比重远高于其他重点板块。行业门类齐全，电子信息、电气机械、汽车等十余个规上工业大类营业收入排名全国第一。■承压前行：近年来传统比较优势有所弱化，大湾区发展面临多重考验。一是经济增速放缓，规模优势减弱。经济总量、工业增加值、进出口、社会消费品零售总额等指标全国占比都呈现收缩态势。二是开放型经济竞争压力加剧。受国际需求走弱、全球供应链重构、结构化转型偏慢等因素影响，大湾区近期出口下行压力较大。三是产业转型步入关键期，制造业比重下滑明显。一方面，传统产业受土地与成本制约明显，另一方面，高端制造业与国际领先水平相比仍有差距。四是区域不平衡现象突出，珠江口两岸呈现“东强西弱”，城市梯队建设不及长三角地区。■转型加速：当前，粤港澳大湾区正处在发展模式转变的关键时期，三大领域融合聚变，塑造湾区发展新动能。一是科创与产业融合，培育发展新质生产力。近年来科技创新实力提升显著，围绕产业升级方向，补齐基础研究与原始创新能力短板。二是先进制造业与现代服务业深度融合。现代服务业规模快速增加，数字经济规模居全国前列，服务型制造、工业互联网等新业态、新模式探索成效显现。三是粤港澳三地融合，全方位开放格局加速形成。三地政府加强顶层设计和政策对接，深化粤港澳互利合作，互联互通取得实质性进展。■策略建议：（本部分有删减，招商银行各行部如需报告原文，请以文末方式联系研究院）[Table_Author1]储楚招商银行研究院 区域研究员：0755-83195867：chuc@cmbchina.com实习生徐畅对本文亦有贡献[Table_Yemei1]区域研究·深度报告i目 录一、发展基石：开放活力与制造基础是大湾区鲜明底色 ...................................................1（一）经济规模总量大，发展密度高 .................................................................1（二）对外开放活力强，经济外向度全国领跑 .........................................................2（三）制造业实力雄厚，11 个行业大类全国第一 ...................................................... 3二、 承压前行：传统比较优势弱化，区域发展面临考验 ..................................................5（一）经济增速放缓，规模优势减弱 .................................................................5（二）大湾区开放型经济竞争压力加剧 ...............................................................6（三）产业转型步入关键期，制造业占比大幅下降 .....................................................8（四）发展不均衡，内部分化明显 ..................................................................10三、 转型加速：融合聚变，塑造大湾区发展新动能 .....................................................11（一）科创与产业融合，培育发展新质生产力 ........................................................12（二）制造业与服务业融合，激发湾区产业活力 ......................................................13（三）粤港澳三地融合，加速形成全方位开放格局 ....................................................15四、 策略建议 .....................................................................................17[Table_Yemei2]区域研究·深度报告ii图目录图 1：大湾区 2013-2023 年 GDP 规模及占比 .......................................................... 1图 2：全国重点区域 2023 年经济密度对比 ........................................................... 2图 3：2022 年全国主要城市地均 GDP 前十名 ..........................................................2图 4：2023 年大湾区外贸规模与外贸依存度 ..........................................................2图 5：2023 年出口前十省市出口规模及增速对比 ......................................................2图 6：2022 年广东省出口结构按贸易方式划分 ........................................................3图 7：2018-2022 年广东省不同主体出口占比变化 .....................................................3图 8：2022 年大湾区工业增加值占 GDP 比重 ..........................................................4图 9：头部省份工业