通信行业：通感一体化网络，护航低空经济腾飞

通感一体化网络，护航低空经济腾飞证券研究报告·行业动态发布日期：2024年3月31日本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请务必阅读正文之后的免责条款和声明。分析师：刘永旭liuyongxu@csc.com.cnSAC 编号:S1440520070014分析师：阎贵成yanguicheng@csc.com.cnSAC 编号：S1440518040002SFC 编号：BNS315分析师：武超则wuchaoze@csc.com.cnSAC 编号：S1440513090003SFC 编号：BEM208分析师：汪洁wangjietxz@csc.com.cnSAC 编号:S1440523050003分析师：曹添雨caotianyu@csc.com.cnSAC 编号:S1440522080001核心观点 2024年3月27日，工信部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。方案指出，聚焦无缝通信与监视、数字导航、智能化空域管理等，发挥低空智联网技术联盟作用，配合推动低空智联网体系布局。 低空经济的发展离不开通信和感知网络的支撑。通感一体化技术是将通信与感知功能融合的创新方案，通过集成通信基站、卫星通信和定位、无人机等关键基础设施，形成一个协同的网络系统，提供无缝的通信和高精度感知服务，支持低空经济领域的各种应用。 5.5G和6G演进的核心特征之一就是通感一体化。未来无线通信网络的发展要逐步走向高频段，而高频段的信号特征也更加适合应用于感知，因此在未来5.5G和6G网络的建设过程中，通信和感知功能将天然走向一体化。 专网通信设备和指挥调度系统也是重要的基础设施。参考我国通用航空公共服务装备体系建设，构建高效指挥调度保障体系同样非常重要，基于通信感知信息的专网指挥调度，也将在低空基础设施中发挥重要作用。 通感一体化网络主要通过地面基站提供基础的通信和感知服务，卫星则扩展了网络的覆盖范围，增强了网络的灵活性和响应速度。具体来看，主要包括卫星导航和卫星通信，北斗导航系统已经规模化应用，当前我国已经具备“天通”、“中星”等高轨卫星通信系统，低轨卫星星座建设工作也已经开启。 在低空经济中，基于地面基站网络的通信需求将打开蜂窝物联网模组应用空间，而通过结合边缘计算能力、AI技术等，蜂窝模组将进一步提升附加价值。 建议关注：通感一体化是通信网络升级的必经之路，是低空经济发展的重要支撑条件，也将伴随低空应用发展而不断丰富。建议重点关注5G-A基站建设、专网通信设备和指挥调度系统、卫星导航与卫星通信、物联网模组等产业链。三、以民航为例：公网+专网+卫星，指挥调度不可或缺一、通感一体化是低空经济的重要基础设施四、建议关注目录目录五、风险提示二、通感一体化的实现路径与发展现状1.1 政策推动低空经济发展 2024年3月27日，工信部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。方案指出，聚焦无缝通信与监视、数字导航、智能化空域管理等，发挥低空智联网技术联盟作用，配合推动低空智联网体系布局。 推动智能高效新型运行服务体系建设。加快5G、卫星互联网等融合应用，支持空天地设施互联、信息互通的低空智联网技术和标准探索。动试点地区政府与企业在低空监管服务基础设施、网络规划建设等方面协同，促进三维高精地图、气象数据、通信导航等公共信息开放。鼓励企业建设智能调度、动态监测、实时情报服务等为一体的飞行服务系统。 推动新型基础配套设施体系建设。鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划，加强与城市运输系统连接。支持探索推进楼顶、地面、水上等场景起降点建设试点，完善导航定位、通信、气象、充电等功能服务，形成多场景、多主体、多层次的起降点网络。 低空经济存在广泛的商业化应用前景。例如，在城市监控方面，无人机可以搭载感知设备，实时传输视频和图像数据，帮助城市管理者进行交通监控、应急响应等工作。在农业领域，无人机可以进行作物监测、病虫害防治，提高农业生产效率和质量。图表1：2023年以来低空经济领域相关政策梳理图表2：低空经济的商业化应用场景资料来源：前瞻产业研究院，国务院，工信部，中信建投日期部门/办公室政策2023年6月国务院，中央军委无人驾驶航空器飞行管理条例2023年10月工信部等四部门绿色航空制造业发展纲要(2023—2035年)2023年11月国家空中交通管理委员会中华人民共和国空域管理条例例(征求意见稿)2023年12月中央经济工作会议打造低空经济等若干战略性新兴产业2023年12月工信部等四部门民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法2024年1月工信部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见2024年2月中央财经委员会中央财经委员会第四次会议2024年2月民航局民用微轻小型无人驾驶航空器运行识别最低性能要求（试行）2024年3月工信部等四部门通用航空装备创新应用实施方案1.2 低空经济发展离不开通信、感知网络，通感一体化是5.5G和6G的演进特征 低空空域通常是指距地平面垂直距离在1000m以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000m以内的空域，以垂直起降型飞机和无人驾驶航空器为载体进行低空作业。针对低空通信，由于低空飞行器智能化水平的提高，需要更高带宽对更广泛的飞行数据提供支持；针对低空感知，需要利用通信基站或卫星等设施来提高感知定位的精度。 通感一体化技术是将通信与感知功能融合的创新方案，通过集成通信基站、卫星通信和定位、无人机等关键基础设施，形成一个协同的网络系统，提供无缝的通信和高精度感知服务，支持低空经济领域的各种应用。关键是能够主要依靠一张网解决通信感知问题。 5.5G和6G演进的核心特征之一就是通感一体化。传统的通信基站可以提供高速率、高可靠的通信手段，感知能力尚不足，无法完全对低空经济活动进行支撑，而5.5G基站通过频率提升、天线和射频通道数量增加等方式，提升通信性能的同时增强感知能力。 除此之外，基于通信感知信息的专网通信设备和指挥调度系统，也将在低空基础设施中发挥重要作用。图表3：低空经济场景中的通感一体化网络架构示意图图表4：中兴通讯通感一体化方案资料来源：中兴通讯，中信建投无人机与地面基站的通信感知无人机与卫星的通信感知无人机之间的通信感知1.3 卫星通信和卫星导航是重要的补充手段 卫星是通感一体化网络的重要补充手段，扩展了网络的覆盖范围，增强了网络的灵活性和响应速度。 卫星通信是一种利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波而进行的两个或多个地球站之间的通信，是支撑信息经济的重要基础设施。地面基站大多数用光纤来连接，偏远地区的基站由于地理、网络条件原因无法实现，或者投资性价比低。当前我国已经具备“天通”、“中星”等高轨卫星通信系统，低轨卫星星座建设工作也已经开启。 北斗卫星导航系统具备高精度导航、实时定位、精确授时等能力，在地基增强系统的服务下可提供亚米级、厘米级的位置信息。2020年7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通，北斗系统进入全球服务新阶段。截至