计算机行业点评报告：拜登限制部分数据向中国跨境传输，中美欧人工智能法律法规对比

www.chinastock.com.cn证券研究报告请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明[Table_Header]行业点评报告●计算机2024 年 03 月 01 日[Table_Title]拜登限制部分数据向中国跨境传输，中美欧人工智能法律法规对比核心观点：[Table_Summary]拜登政府限制个人数据向中国跨境传输，人工智能“主权”问题再受关注，发展数据侧发展势在必行。2024 年 2 月 28 日，拜登政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）发布了一项保护美国人个人敏感数据免遭“受关注国家”利用的行政命令，主要包括中国（包括港澳地区）、俄罗斯、伊朗、朝鲜、古巴和委内瑞拉等国家传输美国公民个人数据。被限制数据主要包括美国公民私人与敏感信息，主要有基因组数据、生物特征数据、个人健康数据、地理位置数据、财务数据与某些类型的个人可识别信息。我们认为，拜登此举是以往贸易限制的延续以及在人工智能三要素中数据领域的一种影射，跨境数据安全监管预期提升。欧盟：全球第一部关于人工智能的综合法律《人工智能法案》即将落地。2024 年 1 月 21 日，全球第一部关于人工智能的综合法律《人工智能法案》定稿公开，2 月 2 日，欧盟 27 国代表投票一致支持该法案文本，法案还需要提交欧洲议会批准。如获批准，相关规则将分阶段实施。其主要亮点包括根据风险级别对人工智能系统进行分类，从最小风险到不可接受的风险，并根据人工智能系统属于哪个类别强制实施监管，特别强调人工智能的隐私和安全。此外，《法案》还涉及到支持创新的相关举措。美国：行政命令侧重安全与隐私保护，进一步限制数据跨境传输，鼓励技术发展创新是重点。拜登政府于 2023 年 10 月底发布了关于人工智能的行政命令，侧重要求提高人工智能产业的透明度和制定新标准的指令。我们认为，该法案侧重于安全与隐私的高度保护，防止人工智能导致的不公平与歧视加剧，保障个体权利的同时提升政府在人工智能数据与技术方面的管控。相对于欧盟严管控的法律态度，美国更加鼓励创新与引导最新技术实践。主要体现了发展为先，监管跟上的态度。中国：以引导技术发展为主，采取鼓励发展与监管并重的策略，各地方与各行业部门相继完善人工智能监管体系。随着 AGI 的发展，国内立法紧迫性不断凸显。2023 年 6 月，国务院宣布“人工智能法”列入立法议程。2023年 7 月 13 日，中国国家网信办会同六部委共同发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》），并宣布该办法将于 2023 年 8 月 15 日正式施行。《暂行办法》在鼓励创新与技术发展上有所侧重，并将强监管严打击的态度转变为兼顾发展与合规。我们总结认为，人工智能法律风险所涉六大领域，包括：1、人工智能主权；2、数据及算法（包括“数据的隐私与保护”、“算法偏见与歧视”、“跨境数据流通”等）；3、知识产权；4、劳动权益；5、伦理准则；6、竞争与垄断，各国法律预计主要围绕这六大领域展开。投资建议：建议关注国产 AI 芯片龙头公司及数据安全相关企业，包括海光信息、寒武纪、启明星辰、深信服、三六零、天融信、绿盟科技、亚信安全、拓尔思、安恒信息、奇安信等公司。风险提示：人工智能技术发展不及预期的风险；中美贸易战加剧的风险；市场竞争加剧的风险；供应链风险等。[Table_IndustryName]计算机[Table_InvestRank]推荐维持评级分析师[Table_Authors]吴砚靖：（8610）66568589：wuyanjing @chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130519070001李璐昕：（021）20252650：liluxin_yj@chinastock.com.cn分析师登记编码：S0130521040001请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。2[Table_ReportTypeIndex]行业点评报告目 录一、人工智能主要的法律风险与防范领域......................................................................................................................................3二、欧盟：《人工智能法案》涵盖全面，通过分类分级的方式进行管控..................................................................................4三、美国：行政命令侧重安全与隐私保护，进一步限制数据跨境传输....................................................................................6四、中国：以引导技术发展为主，采取鼓励发展与监管并重的策略........................................................................................7五、投资建议：....................................................................................................................................................................................9六、风险提示...................................................................................................................................................................................... 10请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。3[Table_ReportTypeIndex]行业点评报告引言：2023 年对于人工智能政策来说，是具有里程碑意义的一年：欧盟商定了第一部全面的人工智能法案，美国参议院召开了听证会和并颁布了行政命令，以及中国针对推荐算法与生成式人工智能出台系列具体规则。2023 年是立法者就愿景达成一致的一年，2024 年将是政策开始转化为具体行动的一年。近期，拜登政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）发布了一项保护美国人个人敏感数据免遭“受关 注国家” 利用 的行政 命令。 美国司 法部 同时发 布了执 行该行 政命令 的拟议 规则制 定的 预通知（ANPRM）Fact Sheet。此项举措表明美国政府决意切断某些数据向中国和其他几个同样被美国视为“受关注的国家”的跨境传输。我们认为，这一举措将在 AI 数据层面进行一定管制。本报告旨在研究与梳理中美欧目前核心人工智能相关法律法规，以更好地跟踪行业发展动向。一、人工智能主要的法律风险与防范领域综合人工智能产业链与各