计算机行业周报：把握值得关注的三个方向

计算机 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1 / 9 计算机 2024 年 02 月 25 日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《周观点：AI 创新不停歇，如火如荼热起来—行业周报》-2024.2.18 《Sora 重磅发布，AI 产业迈入新阶段—行业点评报告》-2024.2.18 《周观点：继续关注 AI 投资机会—行业周报》-2024.2.4 周观点：把握值得关注的三个方向 ——行业周报 陈宝健（分析师） 刘逍遥（分析师） chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 liuxiaoyao@kysec.cn 证书编号：S0790520090001  市场回顾：本周（2024.2.19-2024.2.23），沪深 300 指数上涨 3.71%，计算机指数上涨 12.33%。  周观点：把握值得关注的三个方向 节后板块迎来较大反弹，站在当前时点，建议重点把握三条主线： 主线一：AI 板块，一方面 AI 领域的技术成果不断涌现，OpenAI 首个文生视频工具 Sora 发布，能根据文本生成长达一分钟的高质量 1920x1080 视频；而谷歌在推出 Gemini 1.5 后，又公布了开源模型 Gemma，随着 AI 大模型效果不断提升，其应用场景也得以不断拓展和改进。另一方面，AI 应用的繁荣带动了算力需求的倍增，2 月 21 日 NVIDIA 发布了 2023 财年第四季度及全年财务报告，季度收入创下 221 亿美元的纪录，同比增长 265%，其中数据中心季度收入达 184亿美元，同比增长 409%，NVIDIA 亮眼的业绩进一步验证了 AI对算力需求的强劲拉动效应。 主线二：华为线，一方面由于美国芯片出口的限制，华为昇腾/鲲鹏已经成为国产算力的主力军之一；另一方面，鸿蒙有望不断迎来突破，2 月 22 日，华为余承东在 Pocket 2 发布会上预告，华为将在秋天带来鸿蒙大版本更新，届时鸿蒙原生应用会上线。 主线三：超跌的中小市值标的，1 月份中小市值受市场情绪影响普遍跌幅较大，在 2 月迎来阶段性反弹以后，后续我们认为要继续关注有基本面支撑的中小市值标的。  投资建议 AI 线：应用端推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等，受益标的包括万兴科技、赛意信息、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、汉得信息等。算力端推荐中科曙光、浪潮信息、海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等。 华为线：重点推荐软通动力、神州数码、卓易信息、润和软件、中国软件国际等，受益标的包括高新发展、烽火通信、拓维信息、诚迈科技、九联科技、亚华电子等。 超跌线：受益标的包括淳中科技、普联软件、卓易信息、致远互联、爱科科技、中亦科技、普元信息、三未信安、和达科技等。  风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。 -50%-34%-17%0%17%34%2023-022023-062023-10计算机沪深300相关研究报告 开源证券 证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2 / 9 目 录 1、 周观点：把握值得关注的三个方向 ......................................................................................................................................... 3 2、 公司动态：威胜信息发布第一期员工持股计划（草案），金山办公等公司拟回购公司股票 .......................................... 4 2.1、 业绩快报：中科曙光等公司发布 2023 年业绩快报 ..................................................................................................... 4 2.2、 股权激励：中科创达等发布 2024 年股权激励计划 ..................................................................................................... 5 2.3、 投资与中标： 航天信息中标 27.35 亿元大单 ............................................................................................................... 5 2.4、 其他公告：海光信息等公司拟回购公司股票............................................................................................................... 5 3、 行业动态：字节跳动发布文生图开放模型 SDXL-Lightning，英伟达发布 2023 财年 Q4 财报 ......................................... 6 3.1、 国内要闻：字节跳动发布文生图开放模型 SDXL-Lightning ...................................................................................... 6 3.2、 国外要闻：英伟达发布 2023 财年 Q4 财报 .................................................................................................................. 6 4、 风险提示 ..................................................................................................................................................................................... 7 图表目录 表 1： 中科曙光等公司发布 2023 年业绩快报 ............................................................................................................................... 4 表 2： 焦点科技发布 2023 年年报 ............................................................................