计算机行业周报：讯飞星火V3.5部分能力对标GPT-4 Turbo，苹果Vision Pro开售现场火热

敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 2024 年 2 月 5 日 行业研究 讯飞星火 V3.5 部分能力对标 GPT-4 Turbo，苹果 Vision Pro 开售现场火热 ——光大证券计算机行业周报（20240129-20240202） 计算机行业 买入（维持） 作者 分析师：吴春旸 执业证书编号：S0930521080002 021-52523686 Wuch unyang@ebscn.com 联系人：颜燕妮 021-52523656 yanyanni@ebscn.com 联系人：白玥 021-52523683 baiyue@ebscn.com 行业与沪深 300 指数对比图 资料来源：Wind 相关研报 拜登政府又对美国云计算公司提要求，关注国产算力产业链——光大证券计算机行业周报（20240122-20240126）（2024-01-29） Copilot 正式登陆 Microsoft 365，苹果Vision Pro 预售开启——光大证券计算机行业周报（20240115-20240119）（2024-01-21） 自定义 ChatGPT 商店正式上线，苹果 MR上市在即——光大证券计算机行业周报（20240108-20240112）（2024-01-14） 鸿蒙生态全面进化，苹果 MR 上市在即——光大证券计算机行业周报（20240102-20240105）（2024-01-08） OpenAI 公布 2024 年计划，“数据要素×”三年行动计划即将启动——光大证券计算机行业周报（20231225-20231229）（2024-01-02） 苹果 MR 进入预热阶段，OpenAI 计划新一轮融资——光大证券计算机行业周报（20231218-20231222）（2023-12-25） 【重点推荐】 一、AI 仍是长期反复热点方向： 1 月 30 日，科大讯飞发布了基于全国产算力训练的讯飞星火 V3.5，标志着科大讯飞在 AI 技术方面的一大步进展。首个基于全国产算力训练的全民开放大模型讯飞星火 V3.5 在语言理解、文本生成、知识问答、逻辑推理、数学能力、代码能力和多模态能力七个方面进行了全面升级。其中语言理解、数学能力超过 GPT-4 Turbo，代码达到 GPT-4 Turbo 96%，多模态理解达到 GPT-4V 91%。此外，星火语音大模型和星火开源大模型“星火开源-13B”也正式发布。星火语音大模型是中国国内首个语音大模型，中文、英语、法语、俄语等首批 37 个主流语种的语音识别效果超过OpenAI Whisper V3，而在多语种语音合成方面，星火语音大模型的首批 40 个语种拟人度超 83%。“星火开源-13B”本次开源拥有 130 亿稠密参数，包括基础模型、精调模型，开源了微调模型、人设定制工具，深度适配中国国产算力。目前，已正式上架华为昇思开源社区，面对学术、企业研究免费，增进学术合作的同时，增进产业探索。 2 月 1 日，字节跳动推出了「Coze 扣子」AI Bot 开发平台，允许用户快速低门槛地构建自己的 Chatbot 并发布。这一平台支持超过 60 种插件，拓展了 Bot 的能力边界，包括资讯阅读、旅游出行、效率办公等领域。扣子的发布意味着字节跳动正式进入大模型和智能体的热潮中，提供了一个创新的平台，让用户可以更容易地探索和实现 AI 的可能性。 2 月 3 日，OpenAl 发布了一款 vision os 版 ChatGPT 应用，允许用户与 GPT-4 Turbo 模型聊天。用户可以直接在应用程序中提出问题，获得答案，获得建议，甚至生成图像和文本。 2 月 3 日，Adobe 公司发布新闻稿称，主流生成式人工智能应用程序 Firefly 将登陆 Vision Pro 头显并宣布 3 月前限时免费使用，用户可以在 Vision Pro 头显上，使用 Adobe Fireflv 的文本到图像功能进行创作，用户可以通过各种方式进行构思，并将他们的创意构想变为现实。 1、算力层：建议重点关注算力设备相关厂商华孚时尚、创业黑马（算力+算法赋能中小企业）、高新发展（拟持股华鲲振宇 70%股权，华鲲振宇为华为服务器龙头）、神州数码、寒武纪、鸿博股份、海光信息、拓维信息、四川长虹、浪潮信息、中科曙光、云赛智联、紫光股份等；以及光模块产业链中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、腾景科技等。 2、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如新国都（AIGC 产品MeBoom 可实现图片视频到卡通创作）、奥飞娱乐（ip 池 AIGC 潜力巨大，腾讯《元梦之星》合作）、万兴科技（天幕多媒体大模型创作了 AI 动画短片《女孩的一生》）、虹软科技（机器视觉算法及应用厂商，向短视频及直播类客户提供视觉产品解决方案）、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块（三七互娱、巨人网络、盛天网络等）。 要点 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证券研究报告 计算机行业 3、Maas 层：建议中长线持续关注，期待率先接近 GPT-4 并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒、掌趣科技及博彦科技等。 二、MR 热度向上： 自 1 月 19 日起在美国地区开启预售，至 2 月 2 日正式发售，Vision Pro 预售量已超 20 万台，如果按照原价 3499 美元计算，预计苹果公司将获得约 7 亿美元的收入。尽管价格不菲，但其预售情况异常火爆，开售仅 18 分钟库存便已售罄，且发货日期一度被推迟至 3 月甚至 4 月。 建议关注丝路视觉（MR 内容）、罗曼股份（MR 内容）、宝通科技（MR 内容）、力盛体育（MR 内容）、杰普特（MR 检测）、兆威机电（MR 瞳距&变焦）。 三、鸿蒙生态日益强大： 华为于 1 月 18 日的鸿蒙生态千帆启航仪式上宣布，其最新 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版对开发者开放。这版系统被称为“纯血鸿蒙”，基于自主鸿蒙内核，不依赖 Unix 和 Linux 内核。目前，超 200 家应用加速开发鸿蒙原生版本，华为计划到 2024 年底原生应用达 5000 个。余承东强调，基于开源的鸿蒙系统将与全球开发者共建万物互联生态，鸿蒙生态设备已达 8 亿台。 建议关注鸿蒙产业链相关的东方中科、新大陆、拓维信息、软通动力、润和软件、九联科技等。 四、数据要素： 2024 年 1 月 5 日，江苏省数据局正式挂牌，这是国家数据局揭牌后第一个成立的省级数据局。紧随其后，四川省数据局、内蒙古自治区政务服务与数据管理局等 6 个省级数据管理机构陆续揭牌成立。18 日，广东省政务服务和数据管理局挂牌。21 日，福建省数据管理局、省数字福建建设领导小组办公室也于近日揭牌。25 日，河南省数据局在郑州揭牌成立。 1、数据流通： （1）确权：建议关注人民网、新华网、安妮股份；（2）交易：建议关注参股政府主导的数据交易中心的企业，如吉视传媒、浙数文化、广电运通等； （2）政府数据源建设，建议关注博思软