全球科技行业周报:苹果Vision Pro正式发售,鸿蒙大会带来生态构建想象力
敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 苹果 Vision Pro 正式发售,鸿蒙大会带来生态构建想象力 [Table_IndNameRptType] 全球科技 行业研究/行业周报 [Table_IndRank] 行业评级:增持 报告日期: 2024-1-21 行业指数与沪深 300 走势比较 相关报告 ·行业深度:2024 年游戏行业极简投资手册 2024-01-14 · 行业深度:MR 技术突破升级,苹果 VP打开赛道空间 2024-01-09 · 公司深度:英伟达(NVDA):受益数据中心 AI 芯片高景气度,上游供应链响应快速 2024-01-04 ·公司深度:AMD : 24 年成长可期,AI芯片 MI300 驱动公司转型 2023-12-28 ·公司深度:小米集团-W:制胜于生态,人车家链路全打通 2023-12-26 ·公司点评:美图公司:MiracleVision4.0 版本推出,看好付费转化率进一步提升 2023-12-6 ·行业点评:游戏行业: 讨论当前的 AI催化, 基本面支撑, 与关注标的 2023-12-04 分析师:金荣 执业证书号:S0010521080002 邮箱:jinrong@hazq.com 分析师:王奇珏 执业证书号:S0010522060002 邮箱:wangqj@hazq.com 联系人:傅晓烺 执业证书号:S0010122070014 邮箱:fuxiaolang@hazq.com 主要观点: [Table_Summary] ⚫ 本周行情回顾(2024-01-15 至 2024-01-19) 从指数表现来看,本周(2024-01-15 至 2024-01-19), 上证指数周涨跌幅为-1.72%, 创业板指周涨跌幅为-2.6%, 沪深 300 周涨跌幅为-0.44%, 中证 1000 周涨跌幅为-4.8%, 恒生科技周涨跌幅为-9.82%,纳斯达克指数周涨跌幅为 2.26%; 从板块表现来看,传媒指数周涨跌幅为-1.8%, 恒生互联网科技业周涨跌幅为-9.6%, 中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-6.84%, 人工智能指数周涨跌幅为-1.57%, 计算机指数周涨跌幅为-4.8%,数据要素指数周涨跌幅为-3.61%,云计算指数周涨跌幅为-2.35%,信创指数周涨跌幅为-5.54%,工业软件指数周涨跌幅为-6.09%。 ⚫ 苹果 Vision Pro 头显正式发售预定,eBay 平台溢价 62% 1 月 19 日,苹果 Vision Pro 头显正式发售预定,开售后不久就售罄,发货日期排到了 3 月甚至 4 月。部分用户为了避免等待,在 eBay 平台上购买转售的设备,价格远高于苹果官网定价。比如512GB 版本官方售价为 3699 美元,而在 eBay 上的转售价格高达6000 美元,涨幅达 62%。 ⚫ 国家统计局发布 2023 年社零数据 2023 年全国网上零售额达到 15.4 万亿元,增长 11%,展现了电子商务在数字经济中的重要作用。国家统计局指出,消费成为经济恢复的重要力量,并引入了新指标“服务零售额”以反映服务领域的零售额。电商行业已经关注末端履约环节,强调重视消费者体验和服务质量,表明电商行业正朝着高质量发展的方向前进。 ⚫ 鸿蒙大会带来生态构建想象力 1 月 18 日,在“鸿蒙千帆起”发布会上,华为宣布鸿蒙生态设备数已达 8 亿,24 年一季度将发布 HarmonyOS Next 开发者预览版本,四季度推出面向消费者的商用版本,目标是原生应用加速开发超 5000 个 App,基本覆盖平常消费者使用。截至 23 年 12 月份,已经有 400 多家合作伙伴启动鸿蒙原生应用开发。华为宣布未来会投入 70 亿元激励开发者在原生应用、SDK 等方面创新。Counterpoint数据显示,截至 2023 年第三季度,Harmony OS 在中国智能手机操作系统的市场份额已经提升至 13%,接近 iOS 的 14%。 ⚫ 国新办发布会指出未来科技发力点 1 月 18 日,工信部副部长辛国斌宣布将加快制造业数字化转型是顺应工业革命趋势的必然要求,未来将在底层数据流通、培育优质解决方案提供商及服务商方面重点推进。低碳方面,将要稳妥推进工业减碳、完善绿色制造服务体系、提升能效水效(微电网、节能节水装备)。产融方面,将与金融管理部门配合,焦生物制造、人工智能、内河船舶、低空经济等领域早期项目,引导社会资本投入,同时联合证券交易所做好企业上市培育工作。 ⚫ 投资建议 1.海外 AI: 1 月 15 日,微软正式发布 Copilot Pro,每月订阅费用为 20 美元,可解锁访问 Word、Excel 和 PowerPoint 等 Office 常用办公软件中的大模型能力,同时优先访问最新的 OpenAI 模型,在其之上,用户也可以基于需求构建起属于自己的 Copilot GPT。建议关注:Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。 2.国内 AI: -20%0%20%40%60%80%沪深300传媒指数[Table_CompanyRptType] 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 23 证券研究报告 1 月 16 日智谱 AI 发布新一代基座大模型 GLM-4,支持更长的上下文、更强的多模态能力,并支持更快的推理、更多并发,大大降低了推理成本;阿里通义实验室发布了名为 Motionshop 的框架,可以用 3D 角色替换视频中的角色。建议关注:阿里巴巴-SW、网易-S、美图公司、同花顺、百度集团-SW、昆仑万维、腾讯控股、京东集团-SW、美团-W、快手-W、科大讯飞、阅文集团等。 3.海外科技: 1 月 19 日,苹果 Vision Pro 头显正式发售预定,开售后不久就售罄,发货日期排到了 3 月。eBay 上转售价格远高于苹果官网定价,512GB 版本官方售价为 3699 美元,而在 eBay 上的转售价格高达 6000 美元,溢价 62%。Meta 计划年底前向英伟达购买 35 万个H100 芯片,预计 GPU 总量达到约 60 万个,跻身全球最强大的 AI 系统之列。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司,包括:Apple,Google,Microsoft,Nvidia,Meta,IBM,高通等。 4.行业信息化: 1 月 18 日,在“鸿蒙千帆起”发布会上,华为宣布鸿蒙生态设备数已达 8 亿,24 年一季度将发布 HarmonyOS Next 开发者预览版本,四季度推出面向消费者的商用版本,目标是原生应用加速开发超 5000 个 App,基本覆盖平常消费者使用。截至 23 年 12 月份,已经有 400 多家合作伙伴启动鸿蒙原生应用开发。华为宣布未来会投入 70 亿元激励开发者在原生应用、SDK 等方面创新。Counterpoint数据显示,截至 2023 年第三季度,Harmony OS 在中国智能手机操作系统的市场份额已经提升至 13%,接近 iOS 的 14%。建议关注:中软国际、软通动力、九联科技、润和软件
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