烤鱼品类发展报告2023

2023年12月烤鱼品类发展报告2023研究员：黎绮婷2摘要p 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对2023年烤鱼品类的相关资料进行整理分析。从行业全貌、细分品类表现、品牌创新案例等角度，综合剖析了烤鱼品类的发展现状，旨在为烤鱼品类的从业者、投资人、消费者等提供参考p 全文部分亮点如下：烤鱼赛道经历数十年发展，目前已经步入常态化发展阶段。据企查查，截至2023年11月，相关企业存续量达到5万家，同比增长6.6%。据红餐大数据，截至2023年12月，烤鱼品类的全国门店数达到8.2万家，同比增长6.1%。基于此，红餐产业研究院预测2023年烤鱼品类市场规模有望达到1,134亿元烤鱼品类市场集中度较低，超七成烤鱼品牌门店数量在30家以下。另外，烤鱼门店分布不均衡，超三成烤鱼门店数位于华东区域，广东烤鱼门店数最多近年，烤鱼赛道已经诞生了多个实力品牌，半天妖以千店规模位居烤鱼品牌规模榜的首位，探鱼、师烤豆花烤鱼、花榕稻青花椒烤鱼等品牌拓店速度同样较快，烤鱼品类“一超多强”的市场竞争格局基本成型烤鱼品类近年发展活跃，产品创新从口味延伸到食材和品类。同时，烤鱼品类在“一人食”、外卖、宵夜等场景的消费需求逐步提高。此外，烤鱼品牌通过联名、造节、跨界等多种营销方式实现品牌年轻化目 录302发展亮点：烤鱼品类产品不断创新，消费场景趋于多元化01品类概况：烤鱼品类市场规模回升，“一超多强”竞争格局基本形成03趋势与建议：烤鱼消费热情回归理性，年轻化、多元化、零售化成趋势 01品类概况：烤鱼品类市场规模回升，“一超多强”竞争格局基本形成烤鱼品类发展相对成熟，市场参与者持续创新激发品类活力p 经过数十年的发展，烤鱼品类已经从川渝菜系中的一道特色菜品演变为一个成熟的特色餐饮品类。目前，烤鱼品类市场教育成熟，品类整体步入常态化发展阶段。当前，各烤鱼品牌持续创新，深入挖掘赛道，烤鱼品类展现出较强的生命力51.0阶段2.0阶段3.0阶段4.0阶段•烤鱼属于川渝餐馆中的一道菜品•市场参与者以川菜馆、小餐饮店为主•鱼肉食材主要来源于外采和自养，鱼的品质参差不齐，产量也不稳定20世纪90年代•户外烤活鱼盛行，烤鱼的品类属性增强，烤鱼专门店出现•这个阶段的烤鱼专门店经营管理相对粗放，缺乏品牌意识•以烤活鱼为卖点，但出餐效率相对较低，同时烤鱼过程较依赖人工21世纪初期•烤鱼品类从街边时代进入了品牌化时代•多个烤鱼连锁品牌诞生，品牌门店开进商场、购物中心，烤鱼完成品类升级•为提升效率，冰鲜鱼开始进入烤鱼门店2013年前后•烤鱼品类消费热情回归理性，品类发展步入常态化发展阶段•烤鱼品类竞争格局已定，烤鱼品牌采取多维度、多策略持续深耕赛道•部分品牌的产品卖点回归“活鱼现烤”，满足当下消费者追求新鲜健康的消费需求约2020年至今资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理市场需求尚在，烤鱼品类规模预期稳步增长p 近年来，虽然烤鱼品类总体步入常态化发展，但是消费者对烤鱼的消费热情不减。据第一财经商业数据中心调研，超七成消费者将烤鱼作为外出就餐的重要选择之一p 2023年，烤鱼相关企业数和门店稳步上升。据企查查，截至2023年11月，相关企业存续量达到5万家，同比增长6.6%。据红餐大数据，截至2023年12月，烤鱼品类的全国门店数达到8.2万家，同比增长6.1%。基于此，红餐产业研究院预测2023年烤鱼品类市场规模有望达到1,134亿元66.1%截至2023年12月，全国在营的烤鱼门店总数达到8.2万家6.6%截至2023年11月，全国烤鱼相关企业存量达到5万家，近一年注册量达到0.7万家，同期注销、吊销量约0.4万家2018—2023年全国烤鱼品类市场规模概况1,035 1,131 971 1,077 1,024 1,134 10.0%9.3%-14.1%10.9%-4.9%10.7%2018年2019年2020年2021年2022年2023年E市场规模（亿元）同比变化（%）全国烤鱼门店情况全国烤鱼相关企业情况资料来源：红餐大数据、企查查烤鱼品类的市场相对分散，超七成烤鱼品牌门店数量在30家以下p 尽管烤鱼品类已经成为“千亿”赛道，但其连锁化程度还有待提升。据红餐大数据，截至2023年12月，烤鱼品牌的门店数量在6~30家的品牌数占比达到44.5%。其次，门店数量在5家及以下的品牌数占比达到31.2%p 此外，门店数在31~50家、51~100家、100家以上的烤鱼品牌数占比均较低731.2%44.5%5.0%9.2%10.1%5家及以下6~30家31~50家51~100家100家以上2023年全国烤鱼品牌门店数区间占比分布资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月全国超三成烤鱼门店位于华东区域，广东烤鱼门店数最多p 烤鱼门店广泛分布于全国，其中，华东区域烤鱼门店数占比最高，达到34.3%。其次是西南和华南区域，烤鱼门店数占比分别为20.9%和17.2%p 从省级行政区分布上看，广东、浙江、贵州的烤鱼门店数排名占据了前三。值得注意的是，广东烤鱼门店数占全国总数的13.7%，囊括了华南区域近八成烤鱼门店。此外，浙江、贵州则分别是华东区域和西南区域烤鱼门店分布的核心市场834.3%20.9%17.2%11.4%7.7%5.1%3.4%华东西南华南华北华中西北东北2023年全国各区域烤鱼门店数占比分布2023年全国烤鱼门店数TOP10省级行政区贵州7.5%广东13.7%浙江8.9%河南4.0%山东6.4%江苏6.8%重庆3.5%福建5.1%四川6.8%河北3.9%1~3名4~6名7~10名资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月烤鱼门店主要分布在新一线至三线城市，下沉市场发展潜力较大p 从线级城市分布上看，烤鱼门店广泛分布于一线至五线城市，说明了烤鱼品类能够适应不同线级城市消费群体的需求。其中，超过六成的烤鱼门店分布于新一线、二线和三线城市。此外，四线、五线及以下线级城市的烤鱼门店数占比均超过10%，可见，下沉市场也具备一定的市场潜力p 从城市分布上看，重庆作为烤鱼的发源地，烤鱼门店数最多，超过2,300家，而北京、上海、成都、贵阳的烤鱼门店数也超过2,000家92023年全国各线级城市烤鱼门店数占比分布11.5%14.4%19.4%21.2%21.6%11.9%五线及以下城市四线城市三线城市二线城市新一线城市一线城市498765102023年全国烤鱼门店数TOP10城市重庆2,300+家北京2,200+家上海2,100+家成都2,000+家贵阳2,000+家深圳1,800+家广州1,500+家杭州1,200+家东莞1,200+家西安900+家资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年12月“一超多强”的竞争格局基本成型，多个头部品牌积极拓店p 近年，烤鱼品类迈入“千店时代”，作为首个突破千店的烤鱼品牌，半天妖近年的发展速度较快。据红餐大数据，2023年前11个月，半天妖新开门店数超过250家，同比增长19%。截至2023年12月，其全国门店数超过1,400家p 此外，烤鱼赛道亦有诸多其它的实力品牌，如探鱼、师烤豆花烤鱼、花榕稻青花椒烤鱼等。经过数十年的发展，烤鱼品类“一超