中国汽车潮流观察报告第五期

封⾯123如今我们都置身于新能源和智能化大潮中，无不感受到汹涌波涛的巨力。这股巨力名为“时代的选择”或“用户的选择”。大浪淘沙，层流翻涌。金鳞还会继续占据浪尖吗？消费者对新老品牌出现“印象层级流动”的现象和趋势，已经出现。新印象时代，差距似乎没那么大。机会再一次出现在所有选手面前，又该如何把握？“新时代的第一需求”需要重新聚焦。但这一次，需要更快，更准确，才能时刻监测汽车潮流的心率跳动。“新时代的第一需求”需要重新聚焦。消费者对新老品牌出现“印象层级流动”的现象和趋势，已经出现。海外主流品牌现状：豪华品牌抢占燃油车市场，新能源车被中国品牌吊打新能源车市场每卖出3辆车，其中1辆就是比亚迪新势力品牌轿车用户：智能科技是第一生产力豪华SUV的杀手锏：动力、高级感和操控乐趣汽车品牌档次市场趋势洞察年轻群体：要想得到我，“颜值”很重要年轻人想要的诚意：高级感，拉满！！！智能驾驶辅助，新势力品牌崛起的流量密码就连豪华品牌用户，对比亚迪的硬实力也竖起了大拇哥品牌认可偏好洞察新能源领域，理想/特斯拉/蔚来用户影响力已超BBA收入预期降低，约三分之一用户推迟或放弃购车降价吸睛？年轻人并不买单！车主权益的差异化对待？高收入群体完全不能接受！用户对中国品牌认知洞察汽车品牌档次市场趋势洞察汽车市场发展趋势 购车用户需求偏好品牌认可偏好洞察用户对品牌认可整体因素分析用户对品牌认可分项因素分析用户对中国品牌认知洞察用户对新势力品牌认知 降价潮对用户品牌认知影响总结及建议总结及建议020609122325296第一章汽车品牌档次市场趋势洞察汽车市场发展趋势 ——————————— 02购车用户需求偏好 ——————————— 06燃油车时代落下帷幕，新能源车时代即将开启数据来源：乘用车终端销量；《新能源智能汽车月报》，汽车之家研究院。乘用车市场终端销量和新能源渗透率走势85109291525490201818481792150810224%6%14%26%32%20192020202120222023年1-3Q坐标轴标题新能源车燃油车新能源车渗透率2023年中国L2及以上智能汽车渗透率据终端销量数据统计，近年来，中国的新能源乘用车销量快速攀升，至2023年三季度销量已达到490万辆，市场渗透率达到32%。 与此同时，随着车型产品的更加丰富，消费偏好的改变，L2及以上智能汽车渗透率走高，2023年预计占比31%。新能源市场智能汽车占比更高，渗透率已经接近50%。02汽车市场发展趋势31%整体市场L2及以上智能汽车占比50%新能源车市场L2及以上智能汽车占比单位：万辆海外主流品牌现状：豪华品牌抢占燃油车市场，新能源车被中国品牌吊打数据来源：乘用车终端销量。燃油车分品牌档次销量占比变化31%30%33%30%31%54%53%50%51%49%15%17%18%19%21%20192020202120222023年1-3Q中国品牌海外主流品牌豪华品牌新能源车分品牌档次销量占比变化03汽车市场发展趋势88%77%79%83%83%6%7%6%5%4%5%16%14%11%13%20192020202120222023年1-3Q中国品牌海外主流品牌豪华品牌燃油车销量方面，豪华品牌的市占率持续走高，从2019年的15%提升到2023年前三季度的21%。而海外主流品牌市占率持续下降，从2019年的54%，下降到2023年前三季度的49%。新能源车方面，海外主流品牌占比仅为5%左右，中国品牌占比超八成，海外主流品牌几乎被中国品牌吊打。豪华品牌市占率持续走高。新能源车市场每卖出3辆车，其中1辆就是比亚迪数据来源：乘用车终端销量。燃油车分品牌Top10销量占比新能源车分品牌Top10销量占比04汽车市场发展趋势37.1%42.3%46.5%49.7%2020202120222023年1-3QTop3品牌市占率30.4%29.4%33.7%32.9%2020202120222023年1-3QTop3品牌市占率燃油车市场格局基本稳定，大众、丰田和本田稳坐前三，市占率在2022年向头部集中，占比提升4.3%，头部车企强者恒强效应明显。此外，奔驰宝马奥迪从2020年排名8/9/10分别提升到5/7/8，虽整体消费市场有“拼多多化”趋势，但高端车市场的热度依旧不减。新能源车市场格局雏形已现，比亚迪在2023年前三季度以34.2%的市占率稳坐头把交椅，遥遥领先于特斯拉。头部车企的市占率从2020年的37.1%已经上升到2023年前三季度的49.7%。特斯拉13.4% 比亚迪18.0% 比亚迪30.0% 比亚迪34.2%比亚迪13.1% 五菱汽车13.6% 特斯拉8.4% 特斯拉8.8%五菱汽车10.6% 特斯拉10.7% 五菱汽车8.1% 埃安6.6%埃安5.7% 欧拉4.6% 埃安4.1% 五菱汽车5.5%欧拉4.9% 埃安4.2% 长安3.6% 理想汽车5.0%大众4.6% 大众4.0% 奇瑞新能源3.3% 长安2.7%宝骏4.4% 小鹏3.3% 大众3.3% 大众2.3%荣威4.2% 荣威3.3% 哪吒汽车2.8% 蔚来2.3%蔚来3.9% 长安3.3% 理想汽车2.6% 吉利汽车1.8%奇瑞新能源3.7% 理想汽车3.1% 小鹏2.3% 腾势1.7%2020202120222023年1-3Q大众13.6% 大众12.4% 大众13.2% 大众13.8%丰田8.6% 丰田8.7% 丰田11.8% 丰田11.4%本田8.3% 本田8.3% 本田8.7% 本田7.6%日产6.1% 日产5.7% 日产5.2% 长安5.5%吉利汽车5.2% 吉利汽车5.5% 吉利汽车5.1% 奔驰5.4%别克4.5% 长安4.5% 长安4.8% 吉利汽车5.3%长安4.2% 别克4.3% 奔驰4.7% 宝马4.9%奔驰4.2% 宝马4.2% 宝马4.6% 奥迪4.7%宝马4.0% 奔驰4.1% 奥迪4.1% 日产4.2%奥迪3.8% 哈弗4.0% 别克3.8% 别克3.3%2020202120222023年1-3Q中国品牌借新能源市场，异军突起吹响反攻号角数据来源：汽车之家研究院，平均零售价为车系平均开票价与销量加权后得出的价格。分品牌档次燃油车平均零售价500001000001500002000000104071001040710010407202120222023350000400000450000500000豪华品牌（右轴）海外主流品牌（左轴）中国品牌（左轴）05汽车市场发展趋势分品牌档次纯电动车平均零售价分品牌档次插混&增程车平均零售价近年来，虽然中国品牌持续高端化，但燃油车的零售价整体维持在11万左右，距离海外主流品牌的15万，仍有近4万的价格差距，海外主流品牌在燃油车市场的品牌溢价仍旧完胜中国品牌。反观新能源市场，却又是另一番景象。海外主流品牌的纯电动车平均零售价一路走低，到2023年9月二者售价几乎持平。插混及增程市场，中国品牌从2022年9月起，平均零售价持续高于海外主流品牌近1万元。15000020000025000030000001040710010407100104072021202220234000005000006