2024小微电动市场发展研究报告

小微电动市场发展研究报告如何从代步向精品化进阶2024年4月目录一、小微电动市场整体发展二、小微电动市场供给端发展变化三、小微电动市场用户端发展变化四、小微电动市场区域发展变化五、小微电动市场总结及机会3报告说明研究背景碳中和政策下，全球对环保和节能日益关注，新能源在该环境下正经历前所未有的变革，迈入高速发展阶段，小微电动市场也在这一发展浪潮中崛起，成为新的增长点。针对新能源新的市场环境，汽车之家研究院对小微电动市场展开研究，从供给、需求、区域发展等多方面了解小微电动市场发展变化，以在多变的市场环境中发现新的发展机遇，为主机厂发展战略布局提供决策依据研究范围本报告主要以小微电动市场进行研究，包括A00级及A0级新能源市场小微电动市场整体发展015354.7343.6290.2251.6195.0177.2102.274.858.215.133.847.225.136.2103.7150.3162.7173.7-3.1%-15.5%-13.3%-22.5%-9.1%-42.3%-26.9%123.9%39.6%-46.9%44.4%186.4%44.9%8.2%-500.0%-400.0%-300.0%-200.0%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0201620172018201920202021202220232024F2016-2024年小微车市场销量与增长率燃油销量新能源销量燃油同比变化新能源同比变化发展期五菱宏光MINIEV推出并爆火技术逐步发展，续航达到用户基本要求小微市场经历多年蜕变，电动车已成为主流，并引领市场稳步转型数据来源：上险量• 2019年以前，小微市场因不满足用户消费升级趋势，而逐步萎缩；• 2020年，随着五菱宏光MINIEV的推出和爆火，小微新能源车成为市场主力，市场进入快速发展周期；• 2023年，小微电动车市场红利期已过，竞争淘汰加剧，车企开始寻求差异化发展，逐步进入稳定转型发展阶段启蒙期早期新能源补贴政策后双积分执行，市场萎缩至谷底转型期市场趋于饱和，车企寻求差异化发展单位：万辆小微电动市场供给端发展变化027265169103120142158163201620172018201920202021202220232016-2023年小微电动市场品牌数量变化累积入局品牌数量（家）2433466469737160有销量的品牌数量（家）2019年以前2019-2022年2023年-至今启蒙期注重成本和满足基本出行需求发展期注重产品多样化和品牌建设转型期注重智能化体验小微电动市场竞争加剧，不能适应市场变化的品牌逐步退出或淘汰19.9%11.1%9.4%9.2%8.7%6.8%6.2%5.5%3.6%2.5%北汽新能源奇瑞新能源江淮江铃集团新能源众泰宝骏比亚迪知豆长安全球鹰启蒙期品牌销量份额TOP102023年北汽新能源、江淮、众泰、知豆、全球鹰等车企在小微市场的销量份额近乎为0数据来源：上险量，不同发展阶段品牌销量份额=品牌在该阶段的累计销量/该阶段市场总销量32.0%10.1%10.1%9.4%8.4%5.2%3.7%3.6%3.4%2.6%五菱汽车奇瑞新能源比亚迪欧拉长安哪吒汽车零跑汽车宝骏荣威思皓发展期品牌销量份额TOP10奇瑞新能源、宝骏等车企在小微市场的领先优势逐步弱化32.0%25.2%9.7%6.1%5.9%4.4%2.2%2.0%2.0%1.9%比亚迪五菱汽车长安吉利汽车奇瑞新能源欧拉哪吒汽车smart零跑汽车吉利几何转型期品牌销量份额TOP10比亚迪在小微电动市场份额超越五菱，成为市场新领导者80.05.010.015.020.025.02016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023奇瑞分车系销量奇瑞eQ小蚂蚁QQ冰淇淋品牌为维稳市场及保持用户新鲜感，需要不断推陈出新• 小微市场的领先企业如五菱、奇瑞、长安等，为进一步巩固市场地位，也需要不断创新和推出新产品，并对新产品进一步升级0.05.010.015.020.025.030.035.040.045.02016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023五菱分车系销量宏光MINIEV五菱缤果缤果2023年3月上市MINIEV2020年7月上市小蚂蚁2017年3月上市eQ2014年11月上市QQ冰淇淋2021年12月上市数据来源：上险量单位：万辆单位：万辆单位：万辆0.05.010.015.020.025.02016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023长安分车系销量长安奔奔E-Star长安Lumin长安Lumin2022年6月上市长安奔奔E-Star2016年上市9产品设计从满足基本出行需求向多样化、个性化设计转变数据来源：汽车之家车型库• 根据小微电动市场老款产品和新款产品各方面性能和配置等对比，新款产品在价格、续航等方面的差异不大，在智能化配置和安全性能上做了升级，智能化配置上增加智能驾驶辅助、智能语音交互等功能，安全性也进一步完善，配备有更坚固的车身结构、更完善的安全气囊配置以及更先进的主动安全技术注： 以上产品信息为基础款产品；标配选配- 无该功能●⭕宏光MINIEV2021款长安奔奔E-Star2021款小蚂蚁2021款海鸥2024款五菱缤果2023款QQ冰淇淋2024款长安Lumin2023款产品售价 指导价3.76-4.86万2.98-5.38万5.99-8.39万6.98-8.58万5.98-8.88万2.99-4.69万5.49-6.19万产品参数功率20KW55KW30KW55KW30-50KW20-30KW30-35KW续航120-170KM150-301KM301-408KM305-405KM203-410KM120-205KM155-301KM产品形态 外观小巧可爱圆润线条流畅轻奢简约精致个性 配色清新产品配置车联网---●--●4G/5G网络---●4G--●4GOTA升级---●---APP远程功能---●●●●语音控制系统⭕--●--●巡航系统---●定速巡航---快充功能---●-●-安全性能主/副驾座椅安全气囊主● / 副--主● / 副●主● /副●主● /副●-主● / 副●低速行车警告---●●●●老款产品新款产品10• 用户对老款产品可爱的外观设计和性价比比较满意；随着产品设计和功能的持续优化，新款产品对比老款产品在外观个性简约风格、智能化配置实用性和操作便利性方面的升级得到用户认可；但新老款产品在续航、乘坐舒适性、仅支持慢充等方面仍存不足，这些方面亟待进一步改善和提升，以更好地满足用户的期望和需求产品外观设计、智能化配置和操作性等方面改善得到用户认可，但在充电、续航、乘坐舒适性等方面仍待提高数据来源：汽车之家车智库满意点老款产品新款产品不满意点宏光MINIEV2021款小蚂蚁2021款五菱缤果2023款QQ冰淇淋2024款--1111.464.387.907.555.034.6812.114.146.678.196.947.885.145.168.2502468