中国纯电新能源汽车市场发展与用车报告：2023年报-汽车之家研究院-NDANEV

汽 车 之 家 研 究 院中国 · 纯电 · 新能源汽车--市场发展与用车报告--2023年 年报2前言近年来，国家层面密集推出了一系列政策举措，不仅为车企在新能源领域的迅猛发展提供了有力支持，更是为其创造了前所未有的发展机遇。与此同时，商务部积极推动的“百城联动”汽车节与“千县万镇”新能源汽车消费季活动也取得了显著成效。这些举措无疑从生产端和消费端两个维度共同推动了中国新能源汽车市场的爆发式增长。截至目前，中国新能源汽车保有量已突破2000万辆大关，2023年新能源乘用车销量更是超过700万辆，同比增长超过三成。市场渗透率也持续保持在30%以上的高水平，彰显了中国新能源汽车产业的强劲势头和巨大潜力。随着新能源汽车进入发展快车道，保有量规模不断扩大，为我们研究车辆使用强度和消费者的用车习惯提供了数据基础。汽车之家研究院联合新能源汽车国家大数据联盟，推出《中国·纯电·新能源汽车》系列报告。该报告基于纯电新能源乘用车全量数据，全面洞察真实车主行驶与充电行为特征，助力车企掌握新能源汽车运行情况，了解用户行为与用户需求，从而完善产业规划、产品规划，提升产品性能，推动新能源汽车行业健康发展。3阅读说明• 用途维度：包含营运与非营运，2种车辆类型；• 营运车辆指：包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等；• 家用车辆指：个人/家庭用车；➢维度说明：车辆用途口径• 东北：黑龙江、吉林、辽宁；• 华北：北京、河北、天津、山西、内蒙古；• 华东：上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东；• 华中：湖南、湖北、河南；• 华南：海南、广西、广东；• 西北：青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆；• 西南：重庆、四川、贵州、西藏、云南；区域维度口径➢计算标准说明：车辆价格段区间• 汽车厂商公布的同一车系的入门车款最低指导价，因品牌、车型、配置和上市时间等因素而异；车辆状态定义• 低电量行驶定义：行驶时电量 SOC <=20%• 亏电充电定义：开始充电电量 10%<SOC<=20%• 极度亏电充电定义：开始充电电量 SOC<=10%• 极高温定义：充电时电池环境温度 t >=45 ℃ • 极低温定义：充电时电池环境温度 t <0 ℃ 纯电新能源市场发展5新能源市场持续火热，渗透率不断提高，继续保持高速增长数据来源：上险量•2023年，在“价格战”、刺激消费等多重因素的共同推动下，市场活力再一次被激发，创造了近五年来的销量巅峰。•2023年中国汽车市场的繁荣与新能源汽车的崛起密不可分。在发展新质生产力、实现产业变革升级的过程中，新能源汽车承担起市场领头羊作用，市场渗透率持续攀升。随着技术的不断进步和消费者的日益认同，预计到2025年，新能源渗透率有望突破50%。21031957208320332156225086110291525727960-3.2%-6.9%6.4%-2.4%6.1%4.3%-9.2%27.2%164.5%80.7%38.4%32.1%201920202021202220232024*乘用车新能源乘用车同比新能源同比0%10%20%30%40%50%60%70%80%20181920212223242526272829302023年渗透率 36% 预估2024年渗透率 43%政策驱动渗透率%需求驱动渗透率%2025年渗透率超50%2030年渗透率超70%2020年新能源进入需求驱动阶段狭义乘用车&新能源乘用车市场趋势及预测（万辆）乘用车市场新能源渗透率趋势（%）6新能源汽车在5万元以下市场具有垄断优势，中高端市场渗透率快速增长数据来源：上险量，车辆价格档次划分：厂商公布的同一车系的最低指导价•从不同价格区间上，目前仅5万元以下的新能源汽车市场渗透率略有下滑，但整体渗透率超过90%，其市场早已被新能源车型所垄断，其余各价格区间新能源汽车市场渗透率均持续稳步提升。•10-50万元区间的新能源汽车市场均呈现出快速发展态势，2023年的渗透率提升幅度均超过10个百分点，显示出新能源汽车正在全面得到消费者的认可。其中，20-30万元及40-50万元已率先突破40%的大关，中高端新能源汽车市场发展势头强劲。各价格区间 乘用车市场新能源渗透率趋势（%）81.0%6.7%8.0%20.2%14.0%7.4%9.6%7.8%96.7%13.8%19.8%34.1%24.6%22.8%13.7%6.8%94.7%19.4%30.6%44.4%37.6%40.0%20.8%8.8%0-5万元5-10万元10-20万元20-30万元30-40万元40-50万元50-60万元60万元及以上202120222023-2.0 pts+5.6 pts+10.8 pts+10.3 pts+13.0 pts+17.2 pts+7.1 pts+1.9 pts2022 VS 2023 差值：36%整体渗透率7纯电车型增速放缓，但依然是新能源市场绝对的主角数据来源：上险量，插混车型包含PHEV与增程•从新能源市场发展的趋势上看，随着插混及增程车型在技术上不断取得突破，提供了更长的续航里程和更灵活的驾驶体验，使得插混及增程车型成为消费者“跨入”新能源市场的首选，其销量增速长期领跑于纯电车型市场增速。•新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据，但插混及增程持续提升，24年预计占比提升至1/3；1414431051717191237397493-30.4%2.8%201.1%141.9%62.8%-5.1%29.2%158.9%67.9%24.2%20192020202120222023插混（含增程）纯电插混同比纯电同比83.4%86.4%84.5%79.1%74.3%20192020202120222023插混（含增程）纯电纯电 VS 插混 新能源乘用车市场走势（万辆）纯电 VS 插混 新能源乘用车市场份额占比（%）8竞争加剧，轿车份额持续下滑，紧凑型及以上SUV大幅增长数据来源：上险量•目前，轿车近三年市场份额呈现出持续下滑的趋势。SUV车型市场占比则不断攀升，目前已占据38%的市场空间，展现出强劲的增长势头。MPV纯电车型未能实现份额突破。•从具体细分市场来看，消费升级趋势明显，轿车与SUV的低端车型市场均呈现出萎缩态势。此外，在SUV市场中，紧凑型及以上车型均处于市场的高速发展阶段。纯电 · 分车辆类型市场份额走势（%）73.4%79.4%69.8%64.2%60.5%25.7%20.0%28.8%34.2%38.0%0.9%0.6%1.3%1.5%1.5%20192020202120222023轿车SUVMPV2023年 细分市场 · 销量份额态势（万辆）微型车小型车紧凑型车中型车中大&大型车销量69.875.079.848.525.2同比-31.2%212.5%6.7%54.2%7.4%份额14.1%15.2%16.2%9.8%5.1%小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV销量17.580.572.516.60.4同比-27.6%52.5%44.4%93.6%50.6%份额3.5%16.3%14.7%3.4%0.1%轿车SUV9中国车企市场优势地位稳固，豪华车企销量快速增长数据来源：上险量•随着各大车企竞相推出纯