2023年抖音面部护肤市场功效护肤赛道洞察报告

果集·行业研究部© 2023 Guoji. All rights reserved.•护肤产品的广义定义：以涂抹、洒、喷等类似方法作用于人体表面，以达到滋润、营养、保护、美化皮肤作用或效果的化妆用品；护肤产品可主要划分为3大类：身体护理、面部护理、手部护理。• 本报告所研究的功效型护肤产品指具有滋润保湿、抗敏修护、美白提亮、控油祛痘、紧致抗老等功效的面部护理产品。抗敏修复滋润保湿控油祛痘紧致抗老美白提亮身体护理面部护理手部护理紧致护理美白护理通用护理面膜面部清洁爽肤水护手霜磨砂膏手膜精华液面霜乳液数据来源：果集飞瓜(feigua.cn) ， 2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。CONTENTS2023年“面部护肤”市场发展趋势•整体市场规模•护肤功效趋势•消费需求洞察1222023年“功效护肤”热门赛道趋势•细分市场研究•护肤需求洞察•热销产品洞察• 2023年“美妆”在抖音平台GMV超过1000亿元，从销售规模来看，面部护肤位居首位，面部彩妆、面部美容工具紧随其后；从销售增速来看，近半类目销售增幅超过50%，尤其是男士彩妆销售增幅最高。数据来源：果集飞瓜(feigua.cn) ， 2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。0501001502021年2022年2023年十亿2021年2022年2023年-60%40%140%240%0306090面部护肤面部彩妆面部美容工具唇部彩妆眼部护理美妆工具防晒眼部彩妆香水/香膏指甲油/美甲产品彩妆套装男士护肤美体工具唇部护理旅行装/体验装T区护理其他彩妆男士彩妆面部美容仪器身体彩妆十亿2022年1-11月2023年1-11月同比上涨同比下降• 从细分类目GMV规模来看面部护理套装最为热销，护肤品牌通过商品套餐形式出售，提高客单，可有效提高转化；从GMV同比增涨情况来看，我们可以发现面部精油/纯露、乳液/面霜、液态精华、洁面类目的增速更为可观。数据来源：果集飞瓜(feigua.cn) ， 2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。-50%50%150%01020面部护理套装乳液/面霜液态精华贴片面膜/涂抹面膜化妆水/爽肤水洁面皂/洁面产品面部精油/纯露卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱安瓶/原液喷雾粉状精华面部磨砂/去角质面部按摩霜卸妆巾/卸妆棉法令纹贴/膜十亿2022年1-11月2023年1-11月同比上涨同比下降排名乳液/面霜Top10品牌液态精华Top10品牌面膜/涂抹面膜Top10品牌化妆水/爽肤水Top10品牌洁面皂/洁面产品Top10品牌1赫莲娜珀莱雅奥伦纳素海蓝之谜娇润泉2黛安蒂可复美欧诗漫HBNC咖3肌肤未来雅诗兰黛FAN BEAUTY SECRETHFPBUV市场 CR39.3%10.65%10.1%21.33%22.6%4SHOYO娇润泉巴黎欧莱雅柯琳妮尔雪柔雅5珀莱雅SK-IIJEAN D'ESTREESSK-II悦芙媞6HBN科兰黎敷尔佳兰蔻仙妃格7植由美娇韵诗德玛贝尔SK-IIDK8海蓝之谜羽速薇诺娜黛安蒂适乐肤9里季玉兰油WIS羽素稀物集10米加润百颜奕沃黛莱皙溪木源市场 CR1020.55%26.07%24.34%38.01%35.43%数据来源：果集飞瓜(feigua.cn) ， 2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。•乳霜/精华/面膜市场的均值CR3在10%左右，品牌格局尚未固化；化妆水/洁面市场的均值CR3达22%，品牌竞争压力更大。从热销品牌榜单中可以发现，面霜与面膜市场新锐品牌数量占比最高，相关新品或许更有机会突围。•从销售额规模来看，热门类目护肤品销售集中在100元-300元价格带，而洁面产品热销价格更集中在100元以下；从销售增速来看,≥1000元价格带以上商品销售增速最快，用户消费意愿趋向高端化加强。乳液/面霜液态精华面膜/涂抹面膜数据来源：果集飞瓜(feigua.cn) ， 2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。-30%40%110%180%0 4,000 8,000 ＜100元100元＜300元300元＜500元500元＜1000元≥1000元＜100元100元＜300元300元＜500元500元＜1000元≥1000元＜100元100元＜300元300元＜500元500元＜1000元≥1000元＜100元100元＜300元300元＜500元500元＜1000元≥1000元＜100元100元＜300元300元＜500元500元＜1000元≥1000元百万价格带销售额销售额同比上涨化妆水/爽肤水洁面皂/洁面产品销售额同比下降清洁美白抗衰老 补水抗敏感,去黄提亮祛痘屏障修复抗初老改善肤质皮肤紧致保湿去黑头收缩毛孔淡斑防晒抗皱嫩肤, 维稳-100%-50%0%50%100%150%0102030405060增长率深层护肤需求功效性护肤需求功效性护肤需求基础护肤需求• 面部基础护理需求如防晒、保湿、补水、改善肤质等保持较为稳定的增长；此外，随着消费者护肤意识的不断提升深层护肤需求被唤醒，皮肤紧致、抗初老增速较快；功效性护肤中抗敏感、祛痘整体增速放缓，屏障修复增速较快。作品数量051015百万2022年1-11月2023年1-11月数据来源：果集飞瓜(feigua.cn) ， 2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。•根据护肤商品的产品功效宣称分布看，主推的功效为面部修复、保湿、滋润；从功效成分同比增幅来来看，紧致、抗皱等抗老抗衰等进阶功效也更加突出关注。数据来源：果集飞瓜(feigua.cn) ， 2022.01-2023.11，统计平台：抖音，注：以上数据未经审计，或存纰漏，敬请谅解指正；数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。图片来源：品牌抖音旗舰店直播间。-60%-30%0%30%0%10%20%面部修复保湿滋润补水舒缓提亮清洁祛斑美白防晒紧致抗衰祛痘抗皱控油卸妆收敛毛孔2022年1-11月2023年1-11月同比上涨控油祛痘美白提亮滋润保湿抗老抗衰说明：商品旗下多种功效计重抗敏修复同比下降声量易感力ü25-35岁，三四五线人群ü更重视性价比，购买时更为谨慎，品牌敏感性较低ü国家认同感强，认可新国货ü护肤品的消费会收到微商冲击“我没有贵妇级别的护肤品，可能我两三瓶的价格都抵不上别人一瓶的价格，还是自己用着合适，然后价格合适，可以长期使用，还有我真的只是一个普通的小镇妈妈”小镇妈