2024年全球保险行业展望报告

i2024年全球保险行业展望2024年全球保险行业展望保险公司转型发展，应对不断变化 的经营环境，提升社会影响力德勤金融服务行业研究中心 • 从气候变化到网络犯罪，全球各类风险发生的频率和严重程度在不断上升，保险行业作为“公众安全网”，其风险应对能力和完备性日益受到社会关注。 • 多数保险公司已经意识到，仅仅应对风险还不够，需要采取转型举措，从源头防止损失的发生。 • 在“以客户为中心”的业务模式转型过程中，需要采用先进技术且变革公司文化，以期加强员工之间的协作，最大限度地减少信息孤岛，提高客户数据的可访问性，并丰富技术手段。 • 受宏观经济因素影响，自2022年第二季度以来，并购活动一直呈下降趋势。然而，随着美国利率上升和通胀缓解，之前被抑制的并购活动可能会在2023年末至2024年推动交易量激增。保险科技公司仍然是并购活动的主力军，原因在于保险公司越来越多地在整个价值链上寻找单点解决方案 （point solution）能力，以推动转型。 • 此类变革的根本使命在于，保险业的角色正在转变为可持续发展大使，影响和推动跨行业客户制定“目标驱动”的决策和战略，以创造更好的职场、市场和社会。主要观点 2024年全球保险行业展望目录03 . . . 保险公司秉承“客户至上”理念，推进“以客户为中心”的业务转型，重塑行业目标05 . . . 非寿险业务：不断提升客户联系和盈利能力08 . . . 寿险及年金险公司：正在实施核心系统现代化和文化转型，但仍需更多举措11 . . . 团险业务：大力提高数字化能力、互联互通和补充型产品12 . . . 技术转型：人工智能为提升个性化客户体验开辟了新途径15 . . . 人力资本：技术和企业文化现代化推动劳动力转型218 . . . 可持续发展、气候变化与公平（SC&E）：保险公司希望通过大使来改变品牌形象21 . . . 财务：会计和税收规则的变化将推动更广泛的业务创新23 . . . 并购活动放缓，保险公司应为潜在业务回升做好准备25 . . . 转变观念是通往未来的必经之路26 . . . 尾注目录32024年全球保险行业展望当今世界正经历百年未有之大变局：气候变化、技术更迭、劳动力紧缺及客户和社会期望的转变，加上宏观经济环境和地缘政治因素影响，推动全球企业变革其技术基础设施、产品和服务、商业模式以及企业文化。这不仅是企业为提高自身盈利能力，也是为了顺势而为，与时俱进，实现长期主义。保险行业也不例外。事实上，这些相互作用因素或可推动行业经营模式转型升级，并重塑保险行业在社会中的目标和使命。保险公司或可实现更大的社会效益—很大程度上是因为它们充当了社会“社会稳定器”，为全球不计其数的风险提供经济损失保障。然而，越来越多的保险公司意识到，在帮助预防风险，减轻损失程度以及缩小全球市场中人寿与财产保障差距方面，尤其是面对越来越多的在财务上无法承受风险的情况下，他们可以发挥更大的作用。灾难性气候变化和网络犯罪激增带来的威胁，以及对大量未覆盖和覆盖不足的风险引发的担忧，促使许多保险公司重新思考如何应对环境变化造成的破坏，帮助各行业消费者在风险发生之前预防或减轻风险，而不仅仅是为灾后恢复和重建费用提供支付。极端事件不可避免，但将保险与主动风险管理相结合，仍然可以帮助最大程度地降低这些事件对个人和社会的影响（图1），以实现风险减量的目标。要实现深度的行业转型，保险公司需采用生成式人工智能等新兴技术，从行业所掌握的所有新数据中获取可行的洞察。为获取更多信息源、产品和服务，以及拥有新兴能力和专有技术的复合人才，实现产业融合已是大势所趋。转型变革不仅仅是引入新兴技术和工具。更多主动型的保险公司已经开始拥抱企业文化变革，减少孤岛/竖井，提升员工能力，且更加关注“客户至上”的理念。对于全球性保险公司而言，转型包括重新思考如何实现跨地域和业务线的能力共享，助力打造更加一致且一体化的客户体验。保险公司秉承“客户至上”理念，推进“以客户为中心”的业务转型，重塑行业目标4管理层应持续致力于确保员工队伍及其所服务客户群体的多元化、公平性与包容性。这将有助于弥合信任鸿沟，以提升保险行业在主要利益相关者（包括监管机构、立法机构、评级机构以及整个社会甚至企业员工）中的可信度。事实证明，这不仅有助于保险公司在市场中脱颖而出，还有助于解决保险保障缺口等社会问题。成为受社会认可的优质的道德与财务管理机构，可最终促使保险公司及其销售团队从交易角色转变为采用更广泛、更全面、更紧密的方法与消费者互动。这一转变应不仅能扩大保险公司的增长前景，还能从根本上提升人们对保险行业在社会和民生保障中所发挥作用方面的认识。保险公司需转型升级，以更好地服务行业、社会和地球资料来源：德勤分析通过更透明、更负责任、更积极地参与社会和环境问题，建立消费者的信任和信心将所有弱势群体和未参保人群纳入保障范围将保障型保险产品作为更广泛、更全面风险缓释计划的核心，从而提高保险的价值主张通过向消费者和社会强化全年无休的服务理念，而非仅在销售、续保或索赔时提供支持，提供品牌声誉通过降低保险事故的发生频率和严重程度来降低赔付率，从而提高盈利能力deloitte.com/us/en/insights/research-centers/center-for-fnancial-services.html图152024年全球保险行业展望非寿险业务：不断提升客户联系和盈利能力非寿险领域的几乎所有业务条线的价格涨幅都高于平均水平，这是该领域连续第三年实现保费增长；但不断上涨的综合成本使许多保险公司乃至整个行业难以实现净利润增长。高通胀和灾难性事件的双重影响，可能有助于推动该领域与消费者互动方式的转变。2022年美国非寿险公司的净承保亏损额为269亿美元，为自2011年以来最高水平—比2021年高出六倍多。1已发生损失和损失调整费用增长率为14.1%，大幅超过8.3%的保费收入增长率，导致净收入下降三分之一，降至412亿美元，综合成本率从2021年的99.6%上升至102.7%。22023年第一季度的业绩也不容乐观。美国保险业综合净承保亏损73.4亿美元，为12年来新高，也是有史以来第一季度业绩表现最差的一年。3因此，美国非寿险业务正“面临一代人以来最艰难的市场”4，保险公司很难将价格提高至可抵消创纪录费用增长的水平。自疫情开始以来，单户住宅建筑材料价格上涨了33.9%，承包商服务价格上涨了27%。5与此同时，2022年是美国连续第八年遭遇10起以上巨灾的一年，每次灾害至少造成10亿美元的损失，使得主要非寿险公司的财产巨灾再保险费用在2023年上涨了30.1%，为2021年14.8%增幅的两倍。6由于再保险公司的留存收益不足以承担其资本成本，更不用说优化资产负债表以应对日益增长的风险，再保险费率或将延续走强态势。7预计到2024年，仅美国对巨灾再保险的需求将增长15%，价格上涨压力进一步加大。8保险费率不断上涨对整个经济产生了影响。商业财产保险保费平均上涨了20.4%，自2001年以来保险费率涨幅首次超过20%。9虽然2023年通胀有所缓解，但商业保险费率仍在持续上涨，不考虑财产保险等个别情况外，涨幅均有所放缓。10例如，网络安全保险费平均涨幅降至1