战略科技（计算机）行业周报：ai、数据要素迎来积极变化

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 战略科技（计算机） 行业研究/行业周报 行业评级：增持 报告日期： 2023-11-19 行业指数与沪深 300 走势比较 分析师：尹沿技 执业证书号：S0010520020001 邮箱：yinyj@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号： S0010522060002 邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：傅晓烺 执业证书号： S0010122070014 邮箱：fuxiaolang@hazq.com 相关报告 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_ OpenAI 开发者大会，国内产业链标的进入配置区间》2023-11-12 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_新一批大模型牌照发布，AI应用迎新催化》2023-11-5 主要观点：  数据要素进展： 11 月 10 日，衡阳市公共资源交易网发布了“衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目”公告。公告显示，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目起始价约为 18.02 亿元，主要出让的是衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 虽然此后 11 月 15 日，该项目宣告暂停，但该出让公告仍然具有较大意义： 1） 这是全国首次公开交易公共数据特许经营权。意味着数据要素、数据资产的交易市场有望逐步走向成熟。 2） 18 亿元标价，规模超市场预期。 3） 特许经营权模式下，有望促进更多商业模式发展，盘活数据资产。 4） 以衡阳市的规模来看，政务数据资源和智慧城市特许经营权作价 18 亿元起。参考衡阳市常驻人口约 650 万人，由此匡算全国市场规模在在 4000 亿以上。 虽然项目处于暂停状态，仍然预示着数据要素市场、数据资产交易有序稳步推进中。 建议关注相关标的包括：中科江南、博思软件、中远海科等行业数据要素标的；易华录、太极股份、深桑达等数据要素基础设施厂商。  AI 进展： 英伟达于 11 月 14 日发布了其新一代数据中心高性能 GPU 产品 H200，有望进一步突破大参数模型的计算能力上限。 推理方面，H200 在处理 Llama2 等 LLM 时，与 H100 相比，推理速度约提高至 2 倍。在处理 GPT-3 时则快了 60%。 HPC 应用方面，H200 是 H100 表现的 1.18 倍。 能耗方面，H200 在相同推理负载下，能够降低 50%的能耗，基本符合在相同 TDP 下的推理能力提升数据。（H200 的 TDP为 700w，与 H100 持平） 在训练方面，由于该卡计算核心并没有明显升级，相比 H100提升较为有限。 展望 2024 年，英伟达有望推出 B100 产品，有望进一步助力大模型迭代及应用端发展。 整个 AI 产业链，我们建议关注： 1）toC 端应用厂商：金山办公、科大讯飞、万兴科技、同花顺、360 等。 -20%-10%0%10%20%30%40%50%沪深300计算机（申万）ai、数据要素迎来积极变化 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 14 证券研究报告 2）toB 端应用厂商：拓尔思、恒生电子、航天宏图、中科星图、美亚柏科等。 3）算力租赁：包括但不限于恒润股份、中贝通信、青云科技、汇纳科技、中科金财、有方科技等。  风险提示 1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 行业研究 敬请参阅末页重要声明及评级说明 3 / 14 证券研究报告 正文目录 1 科技观点每周荟（上） ................................................................................................................................................................................. 5 2 市场行情回顾（上） ..................................................................................................................................................................................... 6 2.1 计算机板块表现 ..................................................................................................................................................................................... 6 2.2 计算机个股表现 ...................................................................................................................................................................................... 7 3 科技软件行业重要新闻 ................................................................................................................................................................................ 8 3.1 行业信息化 .............................................................................................................................................................................................. 8 3.2 人工智能 .................................................................................................................................................................................