2018中国酒店行业研究报告

中国酒店行业研究报告2018目 录1. 酒店行业发展概况2. 酒店用户多维洞察3. 典型酒店预订平台用户画像4. 酒店行业趋势分析31Part One酒店行业发展概况酒店定义根据酒店的发展形态，将酒店分为传统式酒店和个性化酒店4传统式酒店•定义：能为客人提供酒店和餐饮等综合性服务的专门酒店设施•特点：标准化、程序化、规范化•包含：星级酒店、招待所、旅馆等•定义：由个人业主或商业机构为居住需求消费者提供个性化设施及服务的酒店选择•特点：多样化、分散化、个性化、性价比高•包含：青年旅社、民宿、农家院、共享住宿等个性化酒店酒店2013三公消费受限2014OTA诞生“互联网＋”与酒店产业加速融合酒店行业发展阶段历经黄金时代与微利阶段，如今共享住宿、智慧酒店为酒店行业增添新元素52016出租率进入上升周期营改增落地；万豪收购喜达屋；2017-20181996经济型酒店萌芽锦江之星诞生星级酒店崛起文化和旅游部发布第一版《旅游涉外饭店星级的划分与评定》1993共享住宿出现民宿管理办法出台智慧酒店、主题酒店成新宠跨界合作不断2010净利率高峰三大有限服务酒店集团达到净利率峰值2012精品酒店快速发展星级酒店评级标准放宽参评酒店范围豪华酒店中高端星级酒店经济型连锁酒店金字塔结构稳定发展1990-2001行业黄金十年2002-2012行业进入微利阶段2013-2015经营模式百花齐放2016-2018成本上行同质化竞争加剧中产崛起政策红利品牌优势、文化优势精细化定位、科技赋能中国国内旅游人次与收入1.31.92.32.63.33.43.94.65.121.026.429.632.636.140.044.450.059.40.010.020.030.040.050.060.070.00.01.02.03.04.05.06.07.08.0201020112012201320142015201620172018E国内旅游收入（万亿元）国内旅游人次（亿）旅游业市场规模2018年国内旅游人次有望突破60亿，大众旅游时代已然来临，刺激酒店业发展注释：CAGR为复合年均增长率=(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1Source：国家文化和旅游部，MobData研究院整理CAGR=18.9% CAGR=26.6% 6酒店业产业链图7华住首旅如家铂涛旅行其他渠道注释：部分UGC社区也提供酒店预订服务酒店旅社资源端直销 & 服务触达国外酒店集团招待所民宿单体酒店万豪&喜达屋希尔顿洲际OTA综合平台分销分销营销传统渠道UGC社区国内酒店集团媒体渠道端营销端用户端酒店预订平台旅店锦江国际21.0%首旅如家11.9%华住11.7%海航6.7%格美5.9%尚美生活3.0%东呈国际2.5%都市2.4%港中旅1.1%住友1.0%其他32.8%酒 店 集 团CR 10 市场份额酒店业运营现状——传统式酒店我国酒店行业品牌集群已形成，三巨头的品牌布局清晰完善Source：中国饭店协会，MobData研究院整理8高端精品简约高端中高端商旅高端中端经济CR10=67.2% 酒 店 三 巨 头 品 牌 布 局各 星 级酒店经营情况酒店业运营现状——传统式酒店近五年来，星级酒店不断减少；营收在2017年有所增长，但整体仍呈现下降趋势2018Q1数量平均房价（元/间夜）平均出租率（%）一星级62105.942.3二星级1683161.247.5三星级4613208.247.7四星级2401328.750.8五星级827626.556.5合计9586343.150.6注释：酒店数量为全国星级饭店统计公报中，完成经营数据填报的酒店Source：国家文化和旅游部，MobData研究院整理与2017Q4对比条形长短代表同类数值大小中国星级酒店数量营收情况2292.92151.52106.82027.32158.01988.411245 11080 10466 9861 9775 9586 8000850090009500100001050011000115001800.01900.02000.02100.02200.02300.02400.02500.02600.02700.0201320142015201620172018E营收（亿元）数量（家）CAGR=-2.3% CAGR=-2.6% 9酒店业运营现状——个性化酒店依托于共享经济，共享住宿备受资本瞩目，处于高速增长期Source：国家信息中心，MobData研究院整理10共享住宿交易规模2017年我国共享住宿交易规模约145亿元，比上年增长70.6%房源数量2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套参与者人数2017年共享住宿参与者约7800万人，其中房客约7600万人融资情况2017年共享住宿行业融资额约5.4亿美元，比上年增长约180%26403419天使轮A轮B轮之后轮次图表标题酒店业融资事件智慧酒店、主题酒店、民宿三类酒店，最受资本追捧Source：统计2018.1-9月酒店业投融资事件，公开资料整理2 0 1 8 年酒店业融资事件统计2 0 1 8 年酒店业融资方向统计11122Part Two酒店用户多维洞察出行频率情况出行目的划分出行类型——出行几次？为什么出行？出行中一次的频率占七成，出游是住客入住酒店的最大原因Source：众荟信息，MobData研究院整理131次2-5次5次以上71.0%21.3%7.7%商务出差33.4%家庭亲子24.7%朋友出游14.9%情侣出游11.2%独自出游6.7%代人预订2.3%其他 6.8%酒店提前 预定天数10.1%1.4%1.8%2.5%3.5%5.4%14.3%61.0%提前7天及以上提前6天提前5天提前4天提前3天提前2天提前1天当天时间偏好——提前多少天开始预订？大多数用户选择当天或提前一天预定酒店，仅一成用户会提前一周及以上预订14当天提前1天254367天及以上Source：众荟信息，MobData研究院整理酒店预定 时间2.4%1.2%0.6% 0.3% 0.2% 0.3%0.7%1.5%2.8%4.4%5.4%6.1% 6.0% 6.1% 6.0% 6.2%6.6% 6.9% 6.5% 6.4% 6.4% 6.5%6.0%4.5%000102030405060708091011121314151617181920212223上午20.8%凌晨5.1%下午37.7%夜间36.4%时间偏好——什么时间预订？七成以上用户会选择下午或夜间预定酒店Source：众荟信息，MobData研究院整理15入住天数分布入住时间分布时间偏好——住几天？周几住客更多？入住1天是最多的选择，三成住客会集中在周五周六入住，以欢度周末Source：众荟信息，MobData研究院整理16入住1天83.9%入住2天10.9%入住3天及以上5.2%13.2%13.5%13.4%13.8%16.1%16.9%13.1%地点偏好——住客来自几线城市？住到几线城市？五成以上用户选择住到一线及新一线城市的酒店Source： MobData提供住客来源数据，众荟信息提供住客去向数据，MobData研究院整理179.5%22.2%20.8%18.1%18.3%11.