2019同城货运行业研究报告

2019同城货运行业分析报告谁才是同城货运界的“滴滴”？目 录01. 同城货运行业发展概况02. B2C头部App用户画像洞察03. B2B典型App用户画像洞察04. 同城货运行业发展趋势分析31Part One同城货运行业发展概况大物流行业边界界定Source：MobData研究院分析师定义，取物流行业和快递行业的狭义定义口径窗口时间：在限定的时间范围内完成特定的货物交接任务，这一限定的时间范围，称之为窗口时间4服务大中型企业以合同和项目的方式赚取企业整合利润固定取货点，自提货在既定的窗口时间内送达就好货物以大件为主提供仓储服务同城货运、城际货运与即时配送构成“互联网+物流”的三大垂直领域物流行业快递行业缩短储运时间，快速分拨服务个人消费者获取消费者零散利润送货上门到货时间越快越好货物以小件为主一般不超过50公斤互联网+物流同城货运行业城际货运行业即时配送行业同城-短距离-城内公路运输运货时效性强同城-短距离以商务信函、餐饮外卖为主时效性非常强跨城-长距离-城际公路运输运货时效性一般大物流行业图谱一览5物流行业快递行业互联网+物流同城货运行业城际货运行业即时配送行业传统物流企业开始兼营快递业务，升级为综合型物流公司，以德邦为代表Source：MobData研究院同城货运定义指的是在一个城市内点对点或一点对多点之间的短距离货物运输服务6B2BB2C服务类型代表企业驹马物流云鸟配送唯捷城配货拉拉快狗打车搬运帮同城货运，主要是指第三方物流企业在一个城市内点对点或一点对多点之间，对客户货物进行仓储、分拣、加工、包装、分割、组配、配送、交接、信息协同等基础作业或增值作业的短距离货物运输服务。同城货运又被称为“最后一公里”物流、轻物流。Source：MobData研究院同城货运行业的兴起7物流行业•配送效率低，缺少及时性•需要自提货快递行业•配送小型包裹、文件•时效性不强出行行业•巨大的融资空间为同城货运行业带来无穷的想象空间物流和快递行业的天然劣势，出行行业的巨大融资空间，刺激行业兴起Source：MobData研究院同城货运行业的发展阶段纵然阶段变迁，但只是信息媒介进行了升级，而本质未变801传统作坊式货运中心阶段小黑板/LED显示屏+座机+员工是一个小型货运中心的标配PC端物流信息网站阶段通过网站，货主和司机发布需求信息，进行匹配03移动端同城货运平台阶段同城货运平台提供个人/企业用户App和司机App，用户发布信息，平台实现货源车源自动匹配，在线收费，服务评价的闭环02Source：MobData研究院同城货运市场规模同城货运步入万亿赛道，其市场规模是快递的2-3倍Source：中商产业研究院9820091501030011000120502045277039744957572520142015201620172018E同城货运市场规模（亿元）快递市场规模（亿元）11.6%12.6%6.8%9.5%35.5%43.5%24.7%15.5%2014- 2 0 1 8 年 中 国 同 城货 运 、 快 递 市场 规 模增长率增长率同城货运行业政策指导绿色货运、城乡高效配送、智慧物流是关键词10Source：MobData研究院根据公开资料整理2013.22014.12017.102017.122017.122018.12018.12《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》，有关部门第一次发布对城配行业表达关注的体系文件，宏观的提出规范、指导、监督措施。《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》，规范城市配送运输经营活动，改善城市配送车辆通行环境，缓解城市交通拥堵，促进物流业健康发展。《促进道路货运行业健康 稳 定 发 展 行 动 计 划(2017-2020)》 ， 旨 在规范行业发展，发放政策红利，提倡新能源车的使用，全面保障货运行业劳动人员的权益。《城乡高效配送专项行动计划（2017-2020年）》，计划到2020年初步建立起城乡高效配送体系；确定示范城市50个、骨干企业100家；商贸企业物流费用率降低到7%。《关于组织开展城市绿色货 运 配 送 示 范 工 程 的 通知》，从2018年初启动至2020年年底，力争在示范城市建成“集约、高效、绿色、智能”的城市货运配送服务体系。《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》，要求强化服务创新，提升快递末端服务能力，同时要强化标准化智能化，提高协同运行效率。《 推 进 运 输 结 构 调 整 三 年 行 动 计 划（2018-2020年）》，提出引导特大城市群和区域中心城市规划建设绿色货运配送网络；到2020年，城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50%，重点区域达到80%。交通运输部等交通运输部等交通运输部等国务院办公厅交通运输部等商务部等国务院办公厅同城货运行业融资分析行业大局已定，头部企业不断被加持，B2B比B2C涌入更多搅局者Source：融资数据来自天眼查，以公开披露为准，MobData研究院整理注：最近一次融资轮次，最近一次融资金额（人民币） ，汇率按融资当日计算112014.11易货嘀未披露A 轮2017.2云鸟配送6.9亿D 轮2018.1蚂蚁速运未披露天使轮2018.6唯捷城配1.16亿B 轮2018.11驹马物流15亿C 轮2016.3蓝犀牛未披露待披露2018.7快狗打车16.7亿A 轮2018.9搬运帮5000万Pre-A轮2018.5闪电狗1亿A 轮2019.2货拉拉20.2亿D 轮同城货运行业产业链分析同城货运是城际货运的延伸，目前第三方物流公司是行业经营主体12异地货主同城货主城市A- 同城货运物流集散中心第三方物流公司企业自建物流社会车辆本地收货方•品牌商•经销商•贸易商•各终端门店•个人•生产商•电商•个人Source：MobData研究院同城货运行业痛点分析解决思路在于如何将客户偶发性需求通过标准化作业来完成Source：MobData研究院13运营管理难度大 具体内容：货车司机管理难度大；城内车辆交通管理难度大。 解决方法：与司机建立强关联关系，加强培训；从技术上克服城内车辆路线规划。 代表企业：驹马物流、云鸟配送价格标准化难，难以提供标准服务 具体内容：影响服务价格的不确定因素多，距离、人际、货种，交易不透明导致难以提供专业服务。 解决方案：运费按里程数收费、搬运工人费按时长收费 代表企业：搬运帮行业准入门槛低 具体内容：只要有车和司机，都可以入行搀和一脚，造成行业内私营业主较多，行业分散，无序竞争。 解决方案：与中小车队签订协议，重点收编经验丰富的“金牌司机” 代表企业：易货嘀客单价低，利润薄 具体内容：货运、搬家消费频次低，导致车源货源匹配难，满载率低、空载率高。 解决方案：加强精细化运营 代表企业：货拉拉同城货运2B端、2C端差异分析Source：MobData研究院142B端运力需求是规模化的稳定运力，2C端则是碎片化的潮汐态运力客户类型中大型客户C端+小B端客户客户需求以计划性需求为主严格风控标准以偶发性需求为主服务及时、性价比高运力辐射一点对多点（A点到B点、C点、D点）点对点（A点到B点）运力需求规模化的稳