2019移动房产服务行业洞察

www.mobdata.mob.com2019移动房产服务行业洞察“避坑版”租房买房指南目 录C O N T E N T S01. 移动房产服务行业概览02. App用户行为分析03. App用户画像洞察04. 典型App分析05. 行业未来发展趋势预测有人的地方，就有争斗有争斗就有看不见的硝烟，有硝烟就有所谓的战场移动房产行业，就是那个看不见硝烟的战场，传说中的江湖Part One移动房产服务行业概览44.452.758.664.581.476.387.3117.6133.7150.018.9%11.1% 10.0%26.3%-6.3%14.4%34.8%13.7% 12.2%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.02009201020112012201320142015201620172018商品房销售额(千亿元)销售额增长率4宏观背景：房产市场规模增速双放缓，市场或将进入存量为王时代目前房产销售增速高于投资增速，市场将进入“存量时代”,线上线下争夺战或将更为激烈商品房销售情况Source：国家统计局,2009-201836.248.361.871.886.095.096.0102.6109.8120.333.2%28.1%16.2%19.8%10.5%1.0%6.9%7.0%9.5%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.02009201020112012201320142015201620172018房地产开发投资额(千亿元)房地产开发投资额增长率房地产投资情况2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%2018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.03房产经纪房产装修房产租购综合服务平台总类政策背景：政策趋严，房产市场整体遇冷，今年年初开始回暖5201803- 20 19 03 各大类别App打开率和整体打开率对比新房调控、房源打假等事件持续波及线上房产服务市场，致使市场遇冷，今年年初略有回暖迹象市场回暖二手房有价无市：公积金新政发力，二手房市场开始遇冷新房调控：棚改货币化安置刺激了需求房源打假：9省16市打击炒房及黑中介调控政策升级：调控政策频繁升级，例如各省规范商品房摇号，规范销售等，整体10月份楼市开始回归理性Source：MobTech整理分析，2018.3-2019.3行业发展历程：二十年来各家龙争虎斗，安居客现领跑行业近20年行业经历了政策调控，属性升级，资本加持等攻坚战，庄家轮换，现安居客独领风骚6199419962003200420102014201520162019制度推进住房商品化改革央行连续降息人口红利序幕拉开1994年《中华人民共和国房地产管理制度》异军突起互联网兴起，房产类媒体涌现。代表企业：房天下、焦点网、链家在线、其他门户网站拐点降临国八条颁布，开发商遭遇“空虚寂寞冷”，房产媒体助力营销。代表企业：安居客、家和网、雅虎口碑难忘2014房产服务商不满于现有角色,纷纷升级转型房产交易平台。代表企业：房天下、房多多、链家资本火热是刀耕火种还是飞机大炮，资本加持致使行业变局。代表企业：爱屋吉屋五轮融资链家先后收购四家中介门店战场转移PC端口流量红利到顶，各家纷纷转移战场至移动端口，以交易为入口，纷纷拓展综合服务业务版图，试图寻机垂直领域大市场资源整合基于前期的资源，媒体端纷纷转型服务商。代表企业：搜狐焦点、易居、链家网、淘宝房产硝烟将起2019是新的一年，目前安居客持续领跑行业，链家推出链家和贝壳系列正面迎战，房天下不甘落后，虎视眈眈。新一轮移动房产硝烟已经拉起，最终胜负尚未可知市场起步期市场探索期市场启动期Source：MobTech自行整理分析，1994-20191,519 1,739 1,708 1,879 1,936 2,028 2,404 2,614 2,762 3,041 3,058 3,078 3,273 2018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.122019.012019.022019.0314.5%-1.7%10.0%3.0%4.7%18.5%8.7%5.7%10.1%0.6%0.6%6.3%行业规模增速：行业千万量级，规模较小；月增速波动较大，整体呈现放缓态势201803- 20 19 03 移动房产行业规模目前移动房产行业仅有千万级规模，成长空间较大；从月增速来看，波动较大，同比下降一半移动房产App安装量(万台）移动房产App安装量增速Source：MobTech整理分析，2018.3-2019.36.5%相比2018.04市场增速下降8.0%14.5%8竞争格局：行业竞争激烈，用户重合度高行业头部App用户重合度相当高，基本上每三个安装链家的人就有一个人安装安居客安居客vs链家重合度33.5%13.5%链家安居客14.6%35.2%安居客贝壳安居客vs贝壳找房重合度12.1%13.2%链家房天下链家vs房天下重合度注：重合度=交叉用户活跃设备量/某类App活跃设备量*100%，重合度越高，代表两类平台用户转化的可能性越大,竞争越激烈Source：Mob研究院，2019.29行业产业链：中国移动房产服务市场产业链发展成熟，细分格局分化明显行业内部主要细分为四大领域：综合平台类、购租房类，经纪人服务类、家装类房地产开发商房屋供给个人房东机构房东房产中介移动房产服务买房者租房者房产中介综合服务平台——包括却不仅限于房屋的租购服务的App买房/租房专业类平台—细分专注租房、购房其中一个的App经纪人服务—专为房产经纪人提供服务的App家装平台——聚焦于房屋装修的AppSource：MobTech自行整理分析安居客贝壳链家房天下 房多多 Q房网 搜房网 365淘房 中原地产 我爱我家 平安好房 麦田自如 CCB建融 蚂蚁短租 蛋壳巴乐兔 蘑菇租房木鸟短租 青客公寓 相寓 重庆公租房 zuber好多房恒房通 移动经纪人 居里世联集客 凤凰通 好房拓 搜房帮掌上好房通梵讯 房产秘书 多多经纪经纪人搜狐焦点 土巴兔 优居好好住 酷家乐 蜗牛装修 装修图库 红星美凯龙 美家帮 最美装修 惠装装修齐家10子行业：大多数为百万级规模，安装渗透率均较低2.02.01.71.61.51.51.81.91.92.02.02.02.21.82.32.42.52.32.32.72.82.82.82.72.62.81.51.81.82.12.32.63.13.43.64.34.44.44.69.811.3 11.212.6 13.2 13.916.418.119.321.4 21.5 21.823.2房产经纪房产装修房产租赁/购买综合服务平台Source：安装渗透率=统计周期内安装该类app的设备数