2018二手电商行业行业研究报告

2018二手电商行业研究报告目 录01. 二手电商行业发展概况02. 二手电商APP用户画像03. 综合二手电商典型平台用户画像04. 二手电商行业发展趋势分析31Part One二手电商行业发展概况二手电商定义区别于新品电商，针对“非第一次转手的交易行为”形成的商品交易平台4二手电商的主要交易形式二手买卖二手置换二手回收二手捐赠二手电商发展阶段历经三个阶段，最终形成头部垄断、垂直领域百家争鸣的局面5• 拍拍二手• 贝贝网闲置• 阅邻• 多抓鱼• 享物说• 以孔夫子旧书网为代表的传统线下二手市场提供网站服务2002年2004年• 中国二手设备网2005年• 以58同城-二手频道为代表的分类信息网站提供二手交易服务2007年• 有路网2011年• 以校园二手街为代表的区域论坛/贴吧提供网站服务2014年• 爱回收• 优信拍2012年• 淘宝二手2014年• 闲鱼• 回收宝• 人人车• 瓜子二手车2015年• 胖虎• 微拍堂• 找靓机• 衣二三2016年• 转转• 只二• 花粉儿• 旧爱勾搭2017年PC端各路服务商加入战场2传统线下行业寻求信息化1移动端头部垄断、垂直领域百家争鸣3书籍大型设备综合书籍校园汽车电子产品综合服务汽车电子产品女性时尚奢侈品艺术品母婴书籍业务领域2018年• 漫游鲸• 电商胖球Source：MobData研究院根据公开资料整理二手电商市场规模预估到2020年，中国二手闲置市场步入万亿赛道6Source：根据国家信息中心公开资料，MobData研究院整理118.5%58.1%90.7%42.5%30.0%30.0%30.0%2013- 2 0 2 0 年 中 国 二 手闲 置 市 场 规 模根据公开数据推算，闲置市场占共享经济市场的11.6%5240114501810034520492056396683155108101607.8 1328.2 2099.6 4004.3 5707.8 7420.1 9646.0 12539.7 201320142015201620172018E2019E2020E共享经济年交易额（亿元）二手闲置年交易额（亿元）增长率二手电商移动端竞争格局综合、汽车、电子产品梯队分布均衡，书籍、时尚、奢侈品梯队空白多7Source：MobData研究院自行绘制综合二手书籍二手时尚二手车二手电子产品奢侈品千万享物说第一梯队第二梯队第三梯队二手电商行业融资分析82018年垂直领域资本动作不断，二手汽车热度不减，其他领域均有发力Source：融资数据来自天眼查，以公开披露为准，MobData研究院整理融资领域企业名称最近一轮融资时间融资金额（美元）最近一次融资轮次二手综合转转2017.4数亿级A轮享物说2018.8数千万级B+轮闲转2017.12数百万级天使轮电商胖球2018.8A轮二手车瓜子二手车2018.10数十亿级C+轮优信二手车2018.6IPO上市人人车2018.4数亿级战略融资车3002018.7战略融资车置宝2018.6D轮二手手机找靓机2018.7数千万级A+轮回收宝2018.9C轮爱回收2018.7数亿级战略融资融资领域企业名称最近一轮融资时间融资金额（美元）最近一次融资轮次二手书多抓鱼2018.5数亿级B轮阅邻2018.8数百万级A轮漫游鲸2018.9天使轮二手女性时尚花粉儿2018.4数百万级A轮衣二三2018.9数千万级战略融资女神派2018.10B轮PLUM2018.8B轮二手奢侈品只二2018.5数千万级A+轮胖虎2018.1A轮心上2018.1C轮真的2017.3未披露Pre-A轮爱丁猫2016.8百万级A轮二手电商行业发展痛点交易节点不同，痛点不同，提供标准化的产品价格和质量是核心需求9 利用第三方支付平台及其积累的信用数据建立完善的信用担保机制； 针对热门品类，建立专门的质检平台，精准评估商品残值； 未来利用区块链技术建立公开透明的商品历史档案；信息不对称无法精准评估商品残值 闲鱼通过支付宝和芝麻信用分进行身份和信用认证，通过鱼塘社交完成身份表达，引入第三方质检平台，构建可信赖的交易场景； 转转自建质检团队，接入微信，与第三方合作进行实人认证，完成可信赖的交易场景构建；“一锤子买卖”现象频发很难建立可信赖交易场景 健全法律法规，保证二手交易中买家权益，现有法律中“消费者个人私下交易产生的纠纷”不予受理； 既然二手电商无法像新品电商一样建立完整的退换货流程，可采取“减分扣罚”方式，建立信用惩罚机制；售后保障机制缺失交易前交易中交易后二手电商行业发展痛点交易品类不同，用户关注点不同，解决用户痛点是核心出路10车况车价车辆功能性售后保障二手车商品价格正版物流二手书籍品牌正品商品保养干净卫生二手时尚二手电子产品 小宗商品正品行货商品质量售后保障 大宗商品物流成本商品真伪二手奢侈品112Part Two二手电商APP用户画像二手电商APP趋势分析2018年用户规模每月均在3千万以上，月平均活跃天数3天以上Source：MobData研究院，2018年1-12月注：月平均活跃天数统计口径为30天内登陆过的用户数12用户规模月平均活跃天 数超3千万3.5 3.2 3.6 4.0 3.9 4.3 4.6 4.8 4.7 4.6 4.6 5.0 二手电商APP用户画像13性别分布年龄分布70%30%男女男性占比七成，95后崛起为第二大消费人群6.4%27.8%48.0%12.4%5.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上25-34岁18-24岁Source：MobData研究院，2018年1-12月TGI=134二手电商APP用户画像14学历分布收入分布硕士及以上本科专科高中及以下硕士人群偏好明显，高于整体水平；收入大部分处于中等偏下水平24.5%43.3%22.8%9.4%TGI=32816.9%28.9%39.1%9.6%5.5%小于3K3-5K5-10K10-20K20K以上3-5k5-10kSource：MobData研究院，2018年1-12月二手电商APP用户画像15职业分布企业白领是主要消费人群，其次是没有收入来源的学生企业白领44.6%在读学生15.3%服务业人员14.1%个体户/自由职业11.1%工人5.5%44.6%15.3%14.1%11.1%5.5%Source：MobData研究院，2018年1-12月二手电商APP用户画像16财产情况家庭及子女年 龄六成用户为有房族，七成用户无未成年子女63.7%有 房47.4%有 车74.8%5.9%10.8%6.9%1.6%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）Source：MobData研究院，2018年1-12月二手电商APP用户画像17地域分布广东占比最高，江苏、山东位于二三位11.9%7.9%7.2%7.1%5.5%4.9%4.4%4.1%3.3%3.3%广东江苏山东浙江河南四川河北北京湖南湖北Source：MobData研究院，2018年1-12月二手电商APP用户画像18城市等级分布所处城市TOP1 0新一线城市占比最高，北京、上海位列前茅11.4%16.8%13