2023中国饭店业务统计核心成果发布与展望

CHIS%成果发布与展望1,501鿯䈙䔅丘43万䔅㲙䢣丘ꄈ718亿䔅蛈䷅65留杼⪝⺚丘ꄈ207釙沲㒮䄬REVPARx278$179$164$01002003004005006002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022平均每间房收益（RevPAR）五星级四星级 三星及有限服务 五星&四星业绩跌⾄⾕底三星及有限服务⽌跌企稳-42%-36%-29%vs*2019⾮典⾦融危机新冠疫情GOP98,210$24,771$42,159$11,155$20,587$ - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,0002019202020212022每间可供出租客房经营⽑利（GOPPAR）五星级四星级三星级五星酒店不及疫情前三星⽔平四星酒店被进⼀步挤压各档次⽑利差异缩⼩，集中于低位GOP%13%五星级平均21%14%10%10%11%10%8%6%⼈⺠币 1,001 以上 ⼈⺠币 701-1,000⼈⺠币 401-700⼈⺠币 401 以下各房价区间经营⽑利率（GOP%）变化2022与21年GOP差值⾼房价酒店掉档严重701-1,000元401-700元401元以下1,001元以上各房价区间酒店占⽐41%37%2022401元以下共559家酒店其中五星级酒店占⽐701-1,000元401-700元401元以下1,001元以上各房价区间酒店占⽐41%37%5星市场804 573 410 994 328 262 165 376 41%46%40%38%⼀线城市⼆线城市三线城市旅游⽬的地平均房价 ADR 平均每间房收益 RevPAR平均⼊住率 OCC 疫情封锁下，⻓线⽬的地客源受损严重⼆线城市客源基本维稳849 593 422 922 362 270 176 435 43%46%42%47%⼀线城市⼆线城市三线城市旅游⽬的地平均房价 ADR 平均每间房收益 RevPAR平均⼊住率 OCC 各城市层级酒店业绩对⽐2020 vs 2022排名城市⼊住率OCC%平均房价ADR平均每间房收益RevPAR1三亚46%1,3536212杭州54%8044343丽江42%1,0234304⻓沙51%8204225深圳43%8753796⼴州50%7493727⻘岛53%6383388上海43%7813339成都48%66031910南京48%65331511北京33%92230012厦⻔45%64228913重庆47%61128614苏州45%61027415武汉48%54526316合肥56%45225417宁波48%52525318郑州47%51824419沈阳42%55623420⼤连33%696232RevPAR&Top205星酒店RevPAR城市排名榜单201920225星酒店RevPAR城市排名变化12345678910111213141516171819202019年2022年深圳北京上海三亚⼴州杭州厦⻔成都丽江南京郑州苏州⻘岛重庆武汉⻓沙⼤连宁波沈阳合肥RevPAR&Top201234567891011121314161719222324⽼牌顶流制造机娱乐之都：年轻⼀代的⼼灵捕⼿⻓沙⻓沙8721,10361965171%59%02004006008001,0001,2000%10%20%30%40%50%60%70%80%20192022⻓沙Top5酒店客房业绩均值对⽐平均房价（ADR）平均每间房收益（RevPAR）平均⼊住率（Occ%）㎂撴全嶏Ꝛ婻W鿯䈙杭州住酒店+吃外卖= 年轻⼈最解压的周末打开⽅式杭州集⻬所有新型出游⽅式&休闲元素围炉冰茶上⾹+寺庙咖啡City Walk杭州㎂撴全嶏⺨鿯䈙㲇亡䐭杭州安缦酒店西湖四季酒店富春⽅外酒店千岛湖安麓酒店集⻬各类顶奢度假产品杭州杭州Top5酒店业绩均值1,876平均房价649全国5Z星55%⼊住率43%全国5星30%GOP%13%全国5星1,036REVPAR279全国5星城市营销城市营销 +99休闲⽓质城市营销 +&&休闲⽓质 +&&优秀产品城市营销仍是王道+VV休闲⽓质 +VV优秀产品202237%35%35%35%34%34%32%26%25%17%31%28%27%26%27%25%25%19%15%7%20%24%25%22%19%21%14%-4%7%4%2013201420152016201720182019202020212022各层级酒店餐饮部⻔利润率五星级利润率四星级利润率 三星及有限服务利润率 社餐与外卖挤兑下，酒店餐饮⽣存愈发艰难三星及有限的利润空间近乎为零53%48%49%45%50%55%60%65%2013201420152016201720182019202020212022餐饮部⻔⼈⼯成本占⽐五星级四星级 三星及有限服务 各档次餐饮⼈⼯占⽐攀升⾄趋同点位餐饮⼈⼯压缩⾄极60%10%20%18%⼀线城市均值⼆线城市均值三线城市均值2022年各城市层级5星级酒店餐饮部⻔利润率对⽐202220195星酒店餐饮收⼊对⽐2019 vs 2022全⽇餐厅中餐厅特⾊餐厅⼤堂吧/酒吧客房送餐婚宴其他宴会其他零售-24%⽉饼/粽⼦/年货/零售收⼊23%(+4%)19%17%(+4%)13%26%16%(-10%)9%100万元以下100-300万元300-500万元500-1,000万元1,000万元以上⽉饼/粽⼦/年货/零售收⼊盘点55%34%8%3%1%2022全国酒店收⼊占⽐分区33%平均占餐饮收⼊⽐例38%来⾃⼴东88%⽉饼销售收⼊占⽐1%⽉饼/粽⼦/年货/零售收⼊30%30%40%其他2022全国粽⼦销售收⼊Top10酒店2022全国年货销售收⼊Top10酒店40%20%40%其他年货花样多馒头/酱货/粮油套装组合100-300元套餐最受欢迎主打⼀个接地⽓顫乢全嶏ꪂ㹢㣛事姰鿯䈙Learning Points有天然优势的酒店仍可继续加码通过电商渠道扩⼤销售1在⼴东卖⽉饼⼤概率是⻔不错的⽣意2南⽅喜过清明端午北⽅⼈偏爱买年货3节假⽇纪念品具备地⽅属性，销售应有的放⽮42022⼈⼒00.30.60.91.21.52013201420152016201720182019202020212022⼈房⽐（STAFF PAR）五星级四星级 三星及有限服务 疫情下的⾃救⽤⼯数量进⼀步缩减⼈房⽐低⾄极限⽔平0.880.590.39 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000五星级四星级 三星及有限服务 ⼈均⼈⼒成本20132022 150,000 180,000 210,000 240,000五星级四星级*三星及有限服务*⼈均创收20132022+43%+53%+20%-$3%-$2%-$5%三星及有限服务四星级五星级⼈⼒成本被动提升，⼈均创收降低裁员并⾮⻓久之计共享后台系统⼈事供应链财务单体酒店AI赋能酒店精细化运营2023 Hotel Tech Awards