2018年中国养老地产市场发展年报

1 前言 老龄人口再创新高，养老消费空间广阔。据统计，2017 年我国 65 周岁及以上老龄人口达到1.58 亿人，老龄人口占比飙升至 11.4%，其中，重庆和上海的老龄人口占比居全国前列。2017 年底，全国各类养老服务机构和设施 15.5 万个，市场供应仍然不足。随着人口老龄化的高峰快速来临，养老问题逐渐加剧；同时，未来养老广阔的市场空间也有待挖掘。 养老改革贯穿全年，养老消费市场待启。2018 年，国家和地方出台一系列政策推进养老改革，取消和减少阻碍民间投资进入养老、医疗等领域的附加条件，全面放开养老服务市场，万亿养老消费市场待启。此外，税延险落地，养老保险“第三支柱”建设实现重大突破；智慧养老或将不再停留于概念层面，有望在落地方面获得更全面的支持。 养老企业加速布局，深入挖掘养老产业链上下游机会。2018 年，房企、险资等加速布局养老市场；同时，养老产业链上下游企业深入挖掘养老市场潜力，结合自身优势切入养老市场。此外，金融机构创新养老模式，抢先占据养老市场。 未来，随着养老改革的深入推进以及促进健康养老消费措施出台，越来越多的政策将更聚焦养老市场消费。而随着智慧养老行动规划出台，未来将有更多细化政策落地。 目录 前言 ..................................................................................................................................................... 1 报告正文 ............................................................................................................................................... 1 1. 政策环境 ................................................................................................................ 1 （1）政策要点：养老改革贯穿全年，养老消费或迎利好 .................................................................. 1 （2）关注点：税延险加速推进、“互联网+养老”开启养老新模式 .................................................... 4 2. 市场变化 ................................................................................................................ 7 （1）市场供需：老龄化加速，供需矛盾突出 ................................................................................ 7 （2）布局方式：合作、并购双轨推进，合作成市场发展主流 ..................................................... 10 （3）行业创新：养老模式持续创新，养老产业上下游潜力持续挖掘 .......................................... 13 3. 趋势展望 .............................................................................................................. 15 （1）政策：养老改革持续深化，政策支持将更加细化 ............................................................... 15 （2）土地：多渠道土地供给，土地政策支持将更细化 ............................................................... 16 （3）企业及产品：企业布局加速，产品更迎合消费者 ............................................................... 17 1 2018报告正文 1. 政策环境 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，亦是改革开放 40 周年，更是全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。作为经历改革开放的一代人，也逐渐退出工作岗位，走向养老大军。随着养老群体的逐年扩大，国家也适时出台一系列养老政策来大力发展养老事业。而 2018年作为改革开放重要的时间节点，“改革”也成为贯穿养老事业发展的主轴线。 图：2018 年中央层面出台的相关养老政策概览 资料来源：中指研究院综合整理 （1）政策要点：养老改革贯穿全年，养老消费或迎利好  养老改革：养老改革持续推进，养老服务市场将迎全面放开 在 2018 年全国两会上，国务院总理李克强作政府工作报告时指出，全面深化改革，着力破除体制机制弊端，建立统一的城乡居民基本养老、医疗保险制度，实现机关事业单位和企业养老保险制度并轨。同时，报告亦强调推进社会体制改革，深化养老保险制度改革，建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。结合当前我国愈渐庞大的老年人口规模以及不相匹配的养老制度来看，养2018年政府工作报告：继续推行养老和医疗改革《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》1月4月财政部等：《关于开展个人税收递延型商业养老保险试点的通知》人社部、财政部联合下发《关于2018年调整退休人员基本养老金的通知》3月商务部等：支持康复、养老护理等设备进口国务院：取消养老机构设立许可工信部等《智慧健康养老产品及服务推广目录》7月国务院：全面放开养老服务市场，促进健康、养老消费9月8月国务院：取消和减少阻碍民间投资进入养老等领域的附加条件10月2018年中央经济工作会议4提养老12月《个人所得税专项附加扣除暂行办法（征求意见稿）》 20182 老改革的急迫性就显得尤为重要。而“养老改革”也成为 2018 年养老市场的最大亮点，中央层面也出台一系列政策来支持改革。7 月 18 日，国务院常务会议决定取消养老机构设立许可等 17 项行政许可事项，这是国务院深化养老服务业‘放管服’改革、优化营商环境的重大决策部署，是进一步激发养老服务业创新活力的重要举措。7 月，商务部等 20 部门联合发布《关于扩大进口促进对外贸易平衡