AI+生物医药发展研究专题报告-火石创造

现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 1 页 现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 2 页AI+生物医药发展研究专题报告作者： 胡泊洋 王桃清 罗睿博 倪建晓前言：在 21 世纪科技浪潮中,人工智能与生物医药的交汇点日益显现。它能够以前所未有的方式解析、预测和改善生命健康。从基因编辑到智能诊断,从药物研发到个性化治疗,AI 与生物医药的结合正开启一个全新的智慧医药时代。本报告从“AI+医疗器械”、“AI 医疗影像”、“AI 药物研发”出发，探讨 AI 技术+生物医药产业融合新趋势,解读未来发展新风向。一、AI+医疗器械AI+医疗器械是指采用人工智能技术的医疗器械，包括人工智能独立软件和人工智能软件组件等。其在辅助治疗、医学影像处理等领域的应用愈发广泛，已成为未来医疗器械行业发展热点赛道之一。新一代人工智能技术的兴起，为医疗行业实现智能化转型提供了新的思路和手段，也为医疗器械产业发展带来了重大机遇。我国人工智能医疗器械产业发展势头迅猛，人工智能医疗器械产业生态已经基本形成，面向未来，AI+医疗器械的商业化必将取得突破性进展。1.AI+医疗器械市场情况分析人工智能医疗器械市场前景广阔。人工智能技术为器械行业发展带来重大机遇。一方面，人口老龄化、慢病低龄化等趋势导致人民群众的医疗健康需求持续攀升，人工智能医疗有利于缓解医疗资源供需不平衡等问题，为医疗行业转型升级提供了关键思路。另一方面，我国高端医疗器械产业长期以来存在部分关键工艺技术受制于人、整机制造组装水平相对较低等问题，推动人工智能技术嵌入到高端医疗器械中，提升控制、成像等系统的智能化程度,能够加快产品的升级换代与性能提升，有助于推动产业实现跨越式发展。从全球范围来看，AI+医疗器械市场规模从 2016 年的 8650 万美元增长至 2021 年的 5.06 亿美元，复合增长率为 42.4%，预计 2024 年增长至 34.96 亿美元，未来 3 年复合增长率为 118.5%。图：AI+医疗器械领域市场规模（亿美元）来源：火石创造产业数据中心 rYjWlXlXeXqUqRoPaQbP6MsQpPnPnOeRmNqQiNoPoM6MqRpRxNtRpQvPmPpQ现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 3 页中国 AI 医疗器械市场起步较晚，目前市场仍处于早期阶段。近年来，中国 AI 医疗器械的市场高速发展，市场规模增速较快，从 2019 年的 1.25 亿元人民币大幅增加值 2021 年的 6.82 亿元，预计在 2024 年增长至 87.16 亿元，3 年的复合增长率高达 133.9%。图：我国 AI+医疗器械市场规模（亿元）来源：火石创造产业数据中心融资事件数量缓慢下降，自 19 年起融资金额逐渐回升。全球 AI+医疗器械产业领域 2016 年实现融资 9.7 亿美元，完成融资事件 62 起。随后两年，AI+医疗器械领域融资事件和金额均显著增长，2018 年达到峰值，融资金额达到 20.1 亿美元。但在 2019 年，随着金融资本寒冬的到来，AI+医疗器械融资金额和数量均明显下降。2020 年，伴随着医疗器械领域三类证颁发，行业重心由研发转向商业化落地等因素的影像，AI+器械领域投融资再度增加；2021 年，全球 AI+器械领域共产生 58 起融资，融资总额为 17.33 亿美元。图：2016-2021 年全球 AI+医疗器械行业投融资情况来源：火石创造产业数据中心我国 AI+医疗器械行业投融资情况逐步回升。自 2016 年起，我国 AI+医疗器械行业投融资金额达到 3.6 亿元，在 2017、18 年达到顶峰，AI+医疗器械投融资金额达到 13.7 亿元。在 2019 现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 4 页年，AI+医疗器械行业投融资出现断崖式下跌，跌至 4.9 亿元，随着后疫情的时代的来临以及资本信心的逐步恢复，AI+医疗器械行业投融资金额逐步回升，已达到 2021 年的 12.1 亿元。图：2016-2021 年我国 AI+医疗器械行业投融资情况来源：火石创造产业数据中心2.AI+医疗器械应用场景在应用场景方面，医学影像是 AI 在医疗领域应用最多且最成熟的场景。我国一年医学影像的检查量超过 75 亿人次，2021 年我国医学影像市场规模达到 523.7 亿元，预计 2022 年有望达到577.6 亿元。庞大的检查量带来的是影像数据的快速增长，目前影像数据的年增长率达到 30%，而同期放射科医生的年增长率仅为 4%，形成较大的供给缺口。放射科医生的短缺造成误诊率偏高，医学影像数据可获得性较强、易标注、标准化程度相对较高等特点，大大降低了 AI 的应用门槛。因此，医学影像成为 AI 目前的主要应用市场。对于 AI+医疗器械重点应用场景主要分为以下几个方面：阻肺急性加重院外监测。及早识别慢阻肺急性加重高风险患者、从而开展个体化干预有助于改善临床结局。通过可收集的患者信息与急性发作情况结合建模，建立急性加重风险 AI 预测模型与院外监测模型，对慢阻肺患者未来的急性发作提前预警。癌症影像 AI 辅助判读。在肺癌领域，通过 AI 辅助实现癌症检出、良恶性分析以及定量分析等功能，对于医生在大规模筛查时快速、准确的判断患者病情有重要意义。在乳腺癌领域，乳腺超声辅助 AI 为乳腺癌超声筛查提供更高的诊断准确率和诊断效率，助力乳腺癌的早筛早诊。CT 筛查慢阻肺。肺功能检查是慢阻肺诊断金标准，由于基层肺功能仪普及率低、肺功能检查对患者配合度要求高等多方面的因素，导致患者被漏诊、误诊，错失最佳干预时间。影像 AI技术已广泛应用于肿瘤和心脑血管疾病的诊断和评估。3. AI+医疗器械产业细分领域发展情况在中国 AI 医疗发展中，AI 医学影像是最热门的应用领域，是其主要的应用场景是医疗健康和大健康中，两种场景下增速较高，未来五年 AI 医学影像整体市场规模预计复合增速达 102.4%。AI 医学影像应用多以单一疾病入手，以单纯图像训练为主，从落地应用来看，以肿瘤和慢病领域为主，其中肺结节和眼底筛查是目前企业布局最多的两个疾病领域，乳腺癌也是热门领域之一。 现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者版权所有 © 杭州费尔斯通科技有限公司，保留所有权利。第 5 页表：AI 医学影像的疾病应用领域适应症代表企业肺结节阿里健康、腾讯、华为、依图科技、深睿医疗、图玛深维、推想科技、汇医慧影眼底疾病腾讯、上工医信、Airdoc、体素科技乳腺癌腾讯、图玛深维、汇医慧影、深睿医疗、依图科技宫颈癌华为、兰丁高科、视见医疗来源：火石创造根据公开数据整理人工智能医学影像赛道投融资逐渐冷却，AI 医学影像企业竞争加剧。2019 年-2022 年，人工智能医学影像企业投融资逐渐冷却，企业开始将问题聚焦与如何优化产品，基础数据质量提升、算法的不断改进优化以